叶兴城与方嘉树一同来到李力行的办公室开会。李力行充满好奇地问起他们与苏雅露在后院私会的事情。叶兴城在一旁夸大其词，让李力行更感兴趣。方嘉树让叶兴城早点死心，表示苏雅露不会对他有意思。叶兴城气得火冒三丈，冲向方嘉树要打他。李力行赶紧制止他们，提醒方嘉树要处理好与苏雅露的关系，以免惹怒陶玉玲。

苏雅露悄悄来到后院，打开井盖进入下水道测试电话。她发现郑飞熊是否真的换上了带监听设备的听筒。突然，她看到郭大雨躺在污水里，担心他会泄露她的计划，于是想要杀了他。郭大雨奋力反抗，两人展开激烈的打斗。苏雅露死死掐住郭大雨的脖子，郭大雨拼命挣扎。苏雅露站不稳摔倒在地，头重重撞在墙上晕了过去。苏雅露迷迷糊糊醒来，发现郭大雨已经死了。她因为头疼站不起来。

李力行带着叶兴城和方嘉树开了一个小会。他要求方嘉树配合叶兴城继续调查李正勋生前的社会关系。叶兴城始终心不在焉，李力行提醒他要将精力集中在工作上，不要被个人感情所困扰。叶兴城对此表示不满。

会议结束后，方嘉树来找苏雅露。得知她一直没回来，方嘉树去后院找她。他用力踩了几下井盖，苏雅露听出是方嘉树的声音，想呼救却发不出声音。方嘉树隐约听到里面有动静，他蹲下来仔细辨认。叶兴城也尾随方嘉树来到后院，方嘉树只好假装系鞋带。叶兴城认定方嘉树和苏雅露私会，警告他不要再纠缠苏雅露。方嘉树不允许叶兴城多管闲事，两人开始激烈争吵。他们一路吵到机关宿舍，最终各自回家。方嘉树拨打电话到家里和办公室，都没有人接，让他焦急万分。

叶问天教方子睿练功，叶兴城与他们一起玩，趁机向方子睿打听各种信息。方子睿无意中透露乐言在小旅馆等候陶玉玲时憋尿，这让叶兴城急需知晓详情。幸好乐言及时赶来转移了方子睿的注意力，以免他说出引起叶兴城怀疑的话。方子睿当面揭穿她悄悄跟踪陶玉玲的事情。方嘉树一直联系不上苏雅露，怀疑她在下水道遇到危险。陶玉玲主动提出帮助他。陶玉玲连夜带着一坛酒来找叶兴城，两人一起畅饮。方嘉树随后赶来，想要将陶玉玲带回家，但叶兴城千方百计劝他离开。陶玉玲因为方嘉树与苏雅露在小树林私会的事情而生气，一饮而尽，向叶兴城抒发心中的苦水。叶兴城陪她一起喝酒，趁机在她面前挑拨离间，大肆诋毁方嘉树，两人边喝酒边口诛笔伐。

方嘉树偷偷来到后院，在下水道发现了昏迷不醒的苏雅露。他赶紧给她做人工呼吸，并打了强心针。苏雅露最终苏醒过来。方嘉树把苏雅露搀扶上车，然后去将郭大雨的尸体搬到了后备箱里。方嘉树开车带着苏雅露离开，门口的士兵按照规定进行检查。方嘉树借口苏雅露感冒发烧需要去医院，士兵判断他们俩只是私会，二话不说就放他们通过。陶玉玲用尽全力往叶兴城杯中倒酒，叶兴城不胜酒力，很快就醉得毫无知觉。方嘉树将苏雅露抱回家，苏雅露要先洗个澡。方嘉树想去处理郭大雨的尸体，但苏雅露劝他今晚留在这里，免得引起别人的怀疑。她已经安排李和平明天一早来处理郭大雨的尸体。方嘉树突然听到浴室里有动静，赶忙进去查看。他看到苏雅露倒在地上，赶紧冲上前救她。苏雅露突然睁开眼睛，紧紧抱住方嘉树，让他明白她是故意装晕倒。方嘉树对苏雅露避而远之。

乐言焦急地在家里等了一整夜，陶玉玲和方嘉树却一直没有回来。第二天一早，叶兴城醒来后发现陶玉玲在旁边睡着了，他急忙叫醒了她。叶兴城借口有急事要回单位，让陶玉玲自己回家。陶玉玲匆匆赶回家做早饭，乐言追问她昨晚去了哪里，陶玉玲坚决否认自己做了对不起赵全章的事。乐言对她半信半疑。

叶兴城买了一束鲜花去看望苏雅露，远远看到李和平在打开方嘉树的后备箱，他立刻感到不妥。李和平转身打开自己的后备箱，叶兴城苦苦追问，甚至查看了他的证件。叶兴城走上楼后，李和平把方嘉树的后备箱打开，准备将郭大雨的尸体搬到自己车上。就在这时，一位清洁工正好从他身边经过，他不得不停下来，并强行赶走了清洁工。然后他把尸体搬到自己的后备箱。叶兴城来到苏雅露家门口时，听到里面传来音乐声，他想敲门又犹豫了下，只好把鲜花放在门口，然后离开了。

叶兴城下楼后，看到李和平开车疾驰而去。苏雅露一早就让方嘉树陪她跳舞，千方百计向他示好，甚至幻想着和他将来结婚。方嘉树明确告诉她，他们之间是不可能有任何发展的。苏雅露根本不听，情绪激动地趴在方嘉树的肩膀上。而方嘉树对她的接近避之不及，苏雅露只好承认银狐下达命令，不让他们继续假扮情侣，以后只能保持正常的同事关系。方嘉树松了口气。

苏雅露传达了银狐的新任务给方嘉树，让他协助她策反叶兴城。方嘉树猜到苏雅露想利用美人计来引诱叶兴城，苏雅露对此毫不否认，并希望方嘉树帮助她实施计划。方嘉树觉得策反叶兴城非常困难，但苏雅露逼他赶走陶玉玲母子三人，然后继续假扮情侣。但方嘉树坚决不同意。自从郑新宝被绑架后，郑夫人让郑飞熊教她射击，她每天都刻苦练习。

李和平来找郑飞熊，播放了郑飞熊答应两天之内在李力行密室安装电话炸弹的录音，郑飞熊生气地想杀了他来灭口。不过特工早就复制了一份录音，于是他们逼迫郑飞熊在当天一定要安装监听器。方嘉树想出一个两全其美的解决办法，只要让叶兴城对李力行充满仇恨，苏雅露稍微示意一下，叶兴城就会转变立场。苏雅露知道方嘉树是这样做是为她好，方嘉树向她详细说明了事情的来龙去脉，还提到上级的命令一再改变，让他感到事情有些可疑。他劝苏雅露仅使用两次下水道监听电话的设备，等郑飞熊安装了监听器之后试验一次，最后一次就是启动电话炸弹，炸死李力行。苏雅露听到窗外汽笛声，立刻走到窗前查看，李和平向她示意，苏雅露知道他已成功说服郑飞熊更换了监听器。

方嘉树急于回到单位，苏雅露又传达了银狐的命令，让陶玉玲和乐言加入军统。方嘉树对此坚决表示反对，如果银狐一意孤行想发展陶玉玲和乐言，他将会翻脸。苏雅露提出让陶玉玲去军统基地接受秘书的培训，并协助方嘉树的工作。方嘉树仍然拒绝让步，于是苏雅露只好放弃这个计划。郑飞熊悄悄来到李力行的密室，很快就成功地更换了监听器。方嘉树来到办公室给叶兴城送文件，但叶兴城对他冷嘲热讽，方嘉树以苏雅露身体不舒服为借口，情况紧急，他必须去照顾她，但叶兴城根本不相信他，并且对他出言不逊。贾玉章找到了郭大雨根本没有出门的证据，立刻向叶兴城汇报。叶兴城非常不耐烦，让他带人去找郭大雨。

方嘉树筋疲力尽地回到家，在陶玉玲面前简单地讲述了昨晚抢救苏雅露的事情，并要求她配合他的工作。方嘉树还告诉她苏雅露要策反叶兴城的计划，陶玉玲表示想让乐言和赵全章见一面，但方嘉树担心乐言见到赵全章后会更容易暴露身份，所以答应在任务完成后再让他们见面。

　　方嘉树私下向陶玉玲透露，苏雅露有意将她和乐言吸纳到军统队伍中。陶玉玲坚决不答应，她回想起叶兴城和叶问天经常从方子睿那里套话，感到现在的处境危机四伏。她想把两个孩子送回武汉老家，但方嘉树对此表示担忧，他担心此举会引起李力行的怀疑，到时候他可能会派特务去老家监视两个孩子，带来更多麻烦。因此，方嘉树提醒陶玉玲要小心行事。

　　叶兴城带领人员在机关内外仔细检查了一遍，却没有发现郭大雨的踪影。他只好向李力行回报，但李力行责备他办事不利。叶兴城一整晚都因为陶玉玲的缠绕而喝得醉醺醺的，结果给了方嘉树和苏雅露一个深夜单独约会的机会，更糟糕的是，守门士兵竟然没有检查方嘉树的后备箱。叶兴城感到不服气，他和李力行争论了一番，但李力行将他狠狠责骂了一顿。叶兴城只好郁郁离去，而郑飞熊在一旁聆听得一清二楚。

　　叶兴城前去找朱玉打听情况，朱玉对他心存感激。上次，叶兴城有意将一笔钱掉在朱玉身旁，朱玉猜到了他的用意，所以一直没有上门道谢。叶兴城再一次给了她一大笔钱，并让她做线人，任务是详细记录陶玉玲和方嘉树的一举一动，并及时向他汇报。朱玉满口答应。

　　军统的高个子特工将郭大雨的尸体扔在一条小巷子里，并在墙上留下了“为李正勋同志报仇”的标语。李力行得知此情报后，立即派遣方嘉树和叶兴城前去勘察现场，而他自己则在人群中偷眼旁观。朱玉也在一旁观察。方嘉树分析这并不是案发现场，郭大雨是被谋杀后才被抛尸于此地的。李力行毫不犹豫地指责凶手正是共产党。方嘉树怀疑军统故意在此制造污名。李力行要求方嘉树和叶兴城尽快查明真凶。于是，叶兴城再次来到现场，并捡到了一副眼镜。他一眼就认出这副眼镜属于李和平，因为叶兴城曾经调查过他的身份证，并清楚记得他的名字和住址。叶兴城派贾玉章去抓捕李和平，并特别提醒他不要将此事告诉任何人。

　　涩谷连夜前来找李力行质问，竟然是在他眼皮下郭大雨被杀害的。李力行已派遣方嘉树和叶兴城调查此事，但涩谷还不满意，他对李力行出言不逊，责令他尽快找出真正的凶手。李力行早上就召集机关特工开会，首先处决牢里的共产党员，然后全城布控，抓捕共产党嫌疑人。方嘉树打算留在机关值班，并安排叶兴城带领队伍去抓人。叶兴城警告方嘉树不要趁机接近苏雅露。特工们四处抓捕人，无辜的市民们惶恐不安，对此感到愤怒。方嘉树嘱咐陶玉玲去通知赵全章，让他动用海潮电台发送一份容易破译的电报，同时李力行也利用汇丰银行的1039万巨款购买傅北鸿的煤化油专利，借此对李力行施加压力。

　　陶玉玲急匆匆地来找赵全章，将方嘉树的计划告诉了他。陶玉玲担心一旦消息泄露出去，李力行会将方嘉树当作嫌疑对象。赵全章相信方嘉树能够成功脱险。方嘉树辗转反侧，无法入眠。他的嘴巴和舌头上起了大水泡，后悔没有妥善处理郭大雨的事，给同志们带来了巨大的灾难。陶玉玲匆匆为他拿来败火的药，并劝他不要责怪自己。方嘉树感激她一直以来的陪伴与支持。

　　郑飞熊把妻子玉芬身上佩戴的玉佩送给方嘉树以示酬谢，但方嘉树委婉地拒绝了。郑飞熊透露玉芬曾经在外面招蜂引蝶，他对此事耿耿于怀。方嘉树记得叶兴城曾经说过关于玉芬的坏话。郑飞熊顿时恼羞成怒，他甚至道出了叶兴城的一个秘密：叶问天并非叶兴城的侄子，而是他亲生儿子。

　　苏雅露将截获的共产党情报交给了李力行，李力行气得大发雷霆。

　　清晨，方嘉树一觉醒来便急匆匆地来到小树林，寻找苏雅露。他们约好今天要测试监听电话的技巧。方嘉树贴心地买了苏雅露喜欢的零食，但他自己嘴上的大水泡引起了苏雅露的关注，她温柔地关心着他。苏雅露透露了李力行看到密电后的怒火，涩谷现在正前往找他，准备追究他的责任。

　　方嘉树前往下水道测试电话，苏雅露则在上面轻风拂面。与此同时，涩谷也截获了那条密电，逼迫李力行交代清楚1039万存款和傅北鸿之间的交易。面对指责，李力行百般狡辩，声称这是共产党在挑拨离间。他原本计划拿这笔钱在东京买块地安享晚年，对煤化油技术一点兴趣都没有，但涩谷根本不相信他的话，催促他尽快找到傅北鸿并将存款交出，以证明自己的清白，否则绝不饶恕。李力行被吓得连连称是。

　　方嘉树通过监控听到了涩谷和李力行的对话，终于明白了戴老板要炸死李力行的真实目的——他想独霸这笔钱，为自己谋取私利。方嘉树决定找银狐了解清楚情况，但苏雅露劝他不要在任务外做过多的事情，只要服从命令完成任务就好。然而，方嘉树的内心却无法释怀。

　　方嘉树坚信李力行绝不会善罢甘休，因此让陶玉玲通知赵全章，务必确保同志们的安全。陶玉玲下班后匆匆忙忙去找赵全章，而朱玉翻看了陶玉玲的账本，上面画满了看不懂的符号。她急忙抄录下来，并第一时间交给了叶兴城，作为向她的酬谢，叶兴城给予了她一笔钱。

　　叶兴城召集情报处的工作人员召开紧急会议，将陶玉玲画的符号一一传阅。一些人认出那是湖北人记账时使用的一种特别符号。叶兴城气愤地要教训一下朱玉，贾玉章却站出来为朱玉辩护，才使得叶兴城不再纠结于此。

　　贾玉章迅速找到了李和平的行踪，叶兴城带领着人埋伏在他家对面的大烟馆，亲眼看到李和平与一名女人狎昵的场景。叶兴城派遣贾玉章去找几个江湖人士来帮忙除掉李和平。

　　方嘉树带着乐言去找医生，希望能将乐言的病情好转。他还计划让乐言和方子睿去上学，给予他们更好的未来。

　　突然间，李力行带来了一位陌生人登门造访，想与方嘉树单独谈话。方嘉树将他们请进了卧室，而李力行特意请来了郑南雁作帮手，并安排他住在方嘉树的隔壁。方嘉树费尽心思仍猜不透李力行的用意，也不知道安排郑南雁是为了什么。陶玉玲想向赵全章汇报这件事，但方嘉树决定观察几天后再做决定。他现在最为不放心的就是海潮。

　　当天夜晚，方嘉树梦见海潮被捕，吓得他惊醒，而陶玉玲温柔地劝慰着他。第二天清晨，方嘉树和陶玉玲一早去买早饭，回来时却发现郑南雁已经搬来了。郑南雁搬完行李后立即来到机关，他成为了李力行的秘书，并亲自打扫卫生。看到这一幕，叶兴城不以为意，方嘉树则只是微笑着看着。

　　叶兴城找李力行诉苦，但李力行只是三言两语地打发他离开。郑南雁将几大袋文件搬到了方嘉树的办公室，并请求方嘉树帮忙安排工作。方嘉树无法推辞，只好答应下来。

　　李力行从宪兵司令部借了五辆无线电探测车，准备对共产党的电台进行探测。方嘉树和郑南雁走出门，偶然目睹了这一幕，好奇地过来打听。他们清楚地看到了李力行站在窗前的情景。

李力行一直怀疑方嘉树隐藏在76号的杜鹃当中。方嘉树一直认真地工作，没有任何差错可寻，于是李力行决定将可信的郑南雁调到身边担任秘书，并让他住在方嘉树家的隔壁。郑南雁打着向方嘉树学习的名义，始终紧紧跟随在方嘉树身边，甚至连午休时间都不放过。方嘉树想告诉陶玉玲李力行的行动计划，但郑南雁一整天都不离他的身边，他只能忍耐着，详细介绍梅机关的日常工作和每个人的情况给郑南雁。

方嘉树带着郑南雁去筱陶袁吃晚饭。陶玉玲特地准备了一桌家乡菜来款待他们，故意将一碗汤洒在方嘉树身上。方嘉树愤怒地责备陶玉玲，陶玉玲让他去处理，并趁机躲开郑南雁的监视，赶紧通知赵全章。李力行调来了五台电台探测车，陶玉玲对朱玉的身份产生了怀疑，但方嘉树得知76号特工已经调查过她，却没发现任何异常。

郑南雁等待了很久，却没有见到方嘉树回来。他赶紧去找人，方嘉树假装和陶玉玲吵架，将水盆踢翻，愤怒地从房间里走了出来。郑南雁赶忙劝解，方嘉树和他一起回到包间继续吃饭。陶玉玲在饭馆还未打烊的时候匆匆去找赵全章，嘱咐他早点回家照顾孩子。朱玉紧随其后暗中跟踪着陶玉玲。陶玉玲匆匆赶往赵全章的米线店，赵全章发现有人尾随陶玉玲，用眼神向她暗示。陶玉玲立刻明白了，径直走过米线店。赵全章立刻让马清泉去通知海潮转移，担心他的安全。陶玉玲到家后，本想向方嘉树汇报工作情况，却正巧被郑南雁送牛奶的来了，乐言大意地给他开了门。陶玉玲假装生气，冲乐言大声抱怨，方嘉树将郑南雁叫出来解释了一番。

陶玉玲煎了几个鸡蛋，方嘉树刚准备和孩子们一起吃饭，郑南雁又端来各种食材，想在方嘉树家展示一下自己的厨艺。方嘉树和陶玉玲只好留在家中陪着他，他们心里时刻牵挂着海潮的安全，但郑南雁缠着他们不放。郑南雁精心准备了一桌丰盛的菜肴才离开，回到家后，根据记忆画出了方嘉树家的户型图。

早饭后，方嘉树去机关上班，让陶玉玲照常去筱陶袁，然后根据情况行动。方嘉树将郑南雁写的字裱好带回来，看到院子里只剩下机关的无线电探测车，借来的四辆探测车都已离开，卡车车身上有血手印，司机万兆麟正在抠一个钻石戒指。方嘉树主动走过去帮忙，从万兆麟口中得知昨晚日军利用探测车发现了共产党的无线电台，并抓了人。

方嘉树挂起了郑南雁的字画，同事们纷纷传看，叶兴城对其中的两句诗感到被暗讽，他曾经是湖北码子的身份引起了一阵气愤，他打算将该字画踢碎，但方嘉树却奋力阻止。叶兴城很生气地去找李力行告状，李力行则竭力为郑南雁辩解，因为郑南雁才刚刚来一天，完全不知道叶兴城的过去。然而，叶兴城根本不相信，他要找郑南雁算账。在叶兴城离开后，李力行安抚他，并交给了他一个重要的任务：抓捕即将被送往延安的八名军统特工。叶兴城领命后，李力行召见了郑南雁，想了解情况。得知这两句诗是方嘉树让他写的，郑南雁仔细审查了两天，没有发现任何异常。李力行提醒他要小心行事，因为方嘉树与日本军方的关系十分密切。他要求郑南雁尽快查清截获的五部电台的情况。

苏雅露将方嘉树叫到后院的小树林，向他报告了一个重要的消息。凌晨四点，一部曾经发出密电揭发李力行用一千多万购买煤化油技术的共产党海潮电台泄露了八名军统特工的名单。然而，苏雅露一直无法联系上银狐，怀疑他也被抓了。方嘉树认为这件事情很可疑，他怀疑日本人和李力行串通一气，他们事先把海潮电台抓住，然后利用该电台发出密电，将责任推到共产党身上。然而，苏雅露完全不相信，坚称杜鹃的上级向海潮下达了命令。一旦情况得到确认，她将对共产党进行疯狂的报复。方嘉树劝她冷静，等待真相清楚之后再采取行动。

叶兴城带人成功地抓住了军统的八名特工，涩谷亲自带队将这几个人带走。叶兴城愤怒地无法表达自己的怒火。方嘉树向贾玉章打听被抓住的八名军统特工的情况，苏雅露则希望对共产党进行报复。方嘉树提醒她不要中了李力行和日本人的计谋。

叶兴城安排方嘉树到宪兵司令部去审讯囚犯，并让苏雅露等待审讯结果。方嘉树准时来到宪兵司令部，叶兴城已经等待多时。他们先去吃午饭，而宪兵队的审讯专家李三顺主动和他们打招呼，还准确地分析了他们的性格特点。涩谷随后赶到，冷嘲热讽地对叶兴城说了几句话。叶兴城对涩谷抢功的举动早已心生不满，再加上这次在众人面前被涩谷羞辱，让他火冒三丈。他对涩谷进行了口头上的猛烈批评，方嘉树赶忙把叶兴城拉了出来。他责备叶兴城为何事先不将抓人的行动告诉他，而叶兴城只好承认李力行不让他告诉任何人。方嘉树一一指出所有的疑点，电讯处表面上是在搞演习，实际上是为了找到电台和抓人。这一切都是李力行精心策划的。昨晚，日本军队的侦察车已经抓住了这些人。今天凌晨四点，他们通过发密电泄露了军统特工的名单。叶兴城终于意识到自己成了李力行的棋子。方嘉树故意把矛头指向郑南雁，叶兴城非常生气，早上他带着兄弟们去抓人，结果却损失了六个兄弟。他对郑南雁更加恨之入骨。

叶兴城利用海潮电台泄露了军统特工的名单，为了报复海潮电台泄露他的秘密。他打算借此挑起国共两党之间的仇恨。他巧妙地策划了一石两鸟的计划，让郑南雁尽快将海潮搞定，然后再将杜鹃揭露出来。李力行担心自己的机会一旦暴露就会受到报复，所以郑南雁答应尽快将海潮抓住。方嘉树和叶兴城急匆匆地赶到看守所，但郑南雁已经将被抓住的五部电台和五个人全部转移。叶兴城愤怒得咬牙切齿。