三国末期蜀魏两军决战于五丈原，帷帐中病重的诸葛亮点燃续命灯，开启他呕心沥血完成的八阵图，大败魏军，可惜蜀军魏延报捷时一脚踢倒了续命灯，战事功亏一篑。诸葛亮自知无力回天，憾然辞世，临终前託付马岱与身边八将全力守护八阵图，待它六百年后重新开启，一统天下……

时光荏苒，已经到了唐玄宗晚年。

定军山中，玄武山庄弟子日照偷溜下山，遇见为父亲找毒虫治病的蝶衣，不明就里的日照奋身为蝶衣驱走吸血蝙蝠，自己却中毒昏死，蝶衣歉然而去。 日照被下山找他的师兄不屈所救，再度溜进市集看热闹，扮成小乞丐的千寻对他百般戏弄，游侠雪痕看不过去，替他解了围。

玄武门密室，马岱后人、玄武门主马云风，观察天象变化，心知八阵图即将出土，但当时朝政昏庸，内忧外患，而唯一能开启八阵图的诸葛后人又不知所踪。为免八阵图落入杨国忠等奸臣手中祸乱苍生，马云风与门中长老决定逆天而行封印八阵图。

不屈绑了日照回玄武门，途中却遭来寻八阵图的罂素宫主毒手。日照上山搬救兵，反而被罂素紧随其后杀进了玄武山庄，云风与众长老不敌，被罂素打破镇锁水晶罩，八阵图冲破封印而出不知去向。云风临死前将半片玉璜交给门中唯一倖存的日照，嘱咐他寻找保护八阵图的八将及诸葛武候后人。

日照伤心的回到世袭靖国公府的家中，当家祖母荀太君得知玄武门惨遭灭门脸色大变，罚日照进石室练功思过。

荀太君找来牙婆桃花为日照做媒，唯一的条件就是女方必须武功高强。靖国府设擂台比武招亲，罂素再度现身对日照狠下毒手，危急之际雪痕正欲出手相助，却见千寻飞身而来，仗义解围。荀太君对千寻十分中意，桃花告诉太君她是长安首富、人称“笑面阎罗”的千家庄主千魁之女。荀太君决定去向千魁提亲，日照百般不情愿。

日照留书出走，又遇上外出找毒物的蝶衣。蝶衣见他未死，惊喜交集，将父亲韩杰遭人下毒必须依靠以毒攻毒缓解痛楚的经歷告诉日照，日照为自己的冒失致歉，又自告奋勇帮他们父女安置好客栈住下。

日照被太君贴身丫鬟良辰、美景带回靖国府。荀太君领著日照亲自上千家庄提亲，将马云风留给日照的那半片玉璜作为聘礼，千魁最宠爱的夫人玉婵，推说此事需问过千寻本人才能决定，太君不满，日照回府趁机劝奶奶打消提亲念头，却收到千寻来函邀请他在“得月楼”一叙。

杨国忠偶见雪痕身手了得，想收纳他为已效力，桃花收了好处，受师爷季东明之托前来游说，被雪痕拒绝。

日照来到“得月楼”赴约，千寻故意浓妆艷抹大肆铺张，想让日照知难而退，日照果然被她百般捉弄，尴尬万分，幸得雪痕暗中相助。千寻修理日照不成，却把自己喝得烂醉，又吐又闹，神智不清，日照无奈祇好把她背进客栈，悉心照顾。

日照因一夜未归怕奶奶责罚，丢下熟睡的千寻赶紧回家。途中撞见雪痕，认出他就是多次出手助他之人，亲近之感油然而生，日照将自己和千寻的亲事告诉雪痕，暗自喜欢上千寻的雪痕，心中有些不是滋味。

千寻醒来发现自己身在客栈，气冲冲的把日照从靖国府揪出来，日照解释了半天，千寻罚他去做苦力，为逃水灾的难民送去食物。日照见平日蛮横娇纵的千寻，诚心诚意辅助说明难民，对她改观。

渭河水患，百姓流离失所，杨国忠在罂素献计下煽动难民涌进长安城，又故作狼狈的在玄宗面前哭诉灾情，玄宗动容，下旨让杨国忠负责调入拨给库银开仓赈灾。

韩杰命蝶衣将一个锦盒送入千家庄。蝶衣来见玉婵自称是她儿时玩伴的女儿楚楚，玉婵信以为真，要义子千冲领著蝶衣在庄内游玩，多住几日，自己关上房门开启锦盒时大惊失色，因为盒中是一只她熟悉的碧玉婵。

千魁回庄发现玉婵身中碧玉婵上的剧毒，急忙闭门为她运功疗伤。千冲见义父神色不定想一问究竟，有难言之隐的千魁搪塞隐瞒。

杨国忠找千魁无偿为他调入拨给船只运粮赈灾，千魁知他另有所图，交代千冲小心应对。

日照到客栈探望蝶衣父女，韩杰得知日照是靖国将军后人时心中窃喜。蝶衣回客栈劝父亲放弃对有财有势的千家庄进行復仇文档期，韩杰却得意的告诉她，日照邀请他们去靖国府住下。

桃花向老太君报告千家庄答应了婚事，日照诧异，把千寻已将订亲之物玉璜退还给他的事告诉太君，太君训斥日照不思长进，又把他关进石室。日照看著室中石壁上的文字突有所悟，默诵之间体内激盪的真气竟将他弹出了石室。曲嬷嬷和太君闻声而来，惊诧莫名。

千寻来到荀府拉著日照去探望难民，却发现难民们领来的救济粥饭里尽是泥沙草根。千寻火冒三丈，冲到粥场找赈灾官兵算帐，日照怕她又惹祸，紧跟其后。

眼见赈粥场官民间的冲突愈演愈烈，雪痕担心被杨国忠陷害，拦住日照对他晓以厉害，日照极力劝阻难民暴动并拉著千寻离开，千寻一路还忿忿不平。 杨国忠果然添油加醋的将粥场闹事的情况禀告玄宗，并归罪于不法商户乘机囤粮抬高米价，玄宗大怒下令严惩，并命户部将賸余的赈灾银两立即拨给国忠，国忠奸计得逞，立刻展开五鬼搬运文档期。

雪痕发现赈银被杨国忠调包，暗中追踪杨府护卫找到银两下落，不料却遭季东明毒手。千寻也收到讯息，与日照来找赈银下落，发现了重伤的雪痕救他回家。醒来后的雪痕与日照义结金兰，雪痕发现日照内力充沛，根骨奇佳，祇是还没学会如何掌控自如，日照奋发图强，决心认真习武。

玉婵甦醒后惊魂不定，因为碧玉婵是当年自己与韩杰定情之物，千魁知道仇家未死，而且已经找上门来，决定安排千寻尽快出嫁免受牵连。