为了查出廉王维护刺客的动机，包拯特意找来小蜻蜓假扮刺客行刺廉王！怎料结果却大出包拯意料之外！原来廉王之所以一直维护刺客，就是因为廉王错以为刺客正是小蜻蜓！包拯决没想到错有错着，竟揭发了小蜻蜓身世之谜！小蜻蜓竟是三廉王的私生女！这事不单令拯大为错愕，小蜻蜓亦想不到娘亲竟然将此事一直隐藏！

包拯得到重要线索知道陈也申被毒杀之事，果然案中有案，但可惜公孙策为了快包拯一步破案，竟然自行将真凶揭发，公孙策万没料到自己竟然堕进了贪污集团所设计的陷阱之中，后经包拯揭发，才恍然大悟，但却因此而大受打击！加上公孙策所患之不治之症终于病发，原来公孙策感染了怪疾，会令其双目失明！公孙策在双重打击之下，完全崩溃！

贪污集团竟然筹划一项惊天动地的计划，打算夺宫！包拯却陷入迷雾之中，陈也申被毒杀究竟内里有么玄机？廉王接连被行刺，又是甚么原因？包拯为求破解种种谜题，冒险调查，却不慎被人发现，并且被人抓在牢中。包拯在牢中反复思量，终于凭一小事而灵光一闪！深信“没有破不了的案”的包拯，究竟能否扫除所有迷雾？能否及时制止贪污集团之夺宫行动？

王朝马汉竟被判死刑，包拯这才想起，王朝曾受自己一饭之恩，绝非穷凶极恶之人，因此怀疑另有内情…… 原来基于种种巧合，马汉被控奸劫，王朝拯救义弟心切，错用劫犯的途径，结果令案情更为严重！但据马汉所说，看来这案确然谜团重重，包拯感到内有乾坤，遂决定为二人伸冤，但在调查当中，却发现疑凶李道有明显的不在场证据，究竟包拯怎样识破他的诡计呢？

包拯调查马汉冤案，终掌握破案关键，可惜受到襄阳王处处阻挠，无奈下，包拯唯有以御赐之免死金牌拖延王朝马汉的刑期，但这却加深了与襄阳王之间的矛盾。于小蜻蜓的帮助下，包拯得以抓到李道，开审之日，包拯逐点击破他的狡辩，终令李道伏法。此案令包拯再显声名，马汉的母亲更送了他一个刻有“包青天”的牌匾以表谢意，包拯心内顿然下了一个改变一生的决定……

李道被斩之日，刑场内发现了十年前定远县惨案的逃犯乔泰，仁宗因而顺水推舟，任命包拯为定远县知县，负责调查此奇案。上路途中，王朝马汉一心报恩，主动追随包拯，而更喜出望外的是，公孙策亦已放下心结，与包拯携手合作。另一方面，小蜻蜓自离开廉王后再遇包拯，包拯因受廉王所托，所以将小蜻蜓扣押身边，二人不禁成为一对斗气冤家，究竟两人的发展会如何呢？