这部剧讲述了一个发生在上古时期的故事。主角是帝君，为了压制魔王，他耗尽了自己的修为，并在闭关前将自己的一部分化身转世成为寒慕。寒慕在九重山修炼期间，遇到了玄璃，一位拥有强大魔力的魔族女子。在共同修炼的过程中，他们产生了深厚的感情。

与此同时，寒慕的师姐青雪对他怀有爱慕之情，但因嫉妒而被利用，导致魔王的封印被打开，并被魔族所控制。这使得帝君不得不提前结束闭关，并重新收回寒慕，即将命不久矣的化身。玄璃得知真相后，一方面希望能找回寒慕，另一方面则与帝君联手对抗魔族。这个故事充满了爱情、牺牲与英勇的斗争。