在布泰遇害之后，傲来三少和涂山雅雅联手调查真凶，但一切似乎都显得平静无波。与此同时，涂山红红在自己的照顾下，东方月初似乎已经苏醒，但他选择继续装睡，紧紧握着涂山红红的手不放。当涂山红红发现这一幕时，东方月初却开始耍赖，不愿意松手。涂山红红对东方月初的行为感到担忧，因为他之前瞒着大家单独冒险，这让她非常不安。东方月初意识到错误，便开始反思，并指出涂山红红自己也曾为了涂山冒险，她也应该有人来保护。这场对话让涂山红红转移了话题，她向东方月初透露了布泰的死讯。

　　石宽在失去爱人后，长时间独自一人，守护着与布泰共有的回忆，难以从悲痛中恢复。东方月初与涂山红红分享了他们的发现，历史上也曾有国王爱上妖族，但未能最终走到一起。布泰的一丝灵魂被苦情树下的法宝所保护，这法宝中蕴含的妖力来自石宽，他曾在布泰许愿时用妖力起誓。涂山红红决定将这些信息记录进天书，希望未来能依此指引，再续前缘。她还劝说石宽继续守护布泰的国家和子民，石宽想到布泰生前的遗言，毫不犹豫地答应了，并希望能以另一种形式与布泰结缘。

　　此时，石姬传来消息称布泰的死只是一个开始，这让涂山红红感到非常愤怒。城中突然发生骚乱，原来是人族破坏了妖族的居所，他们认为布泰是被妖族杀害的。涂山红红澄清，石宽是布泰指定的下一任尊主，妖族也渴望和平。她提出成立妖盟，旨在保护弱小，约束豪强，化解纷争，必要时联手御敌。这一提议得到了大家的一致赞同，石宽正式即位，接手御妖国，并成立了妖盟，由涂山红红统领。

　　回到涂山后，涂山红红并未放松警惕，她认为石姬背后一定有更强大的力量。涂山容容则认为，现在他们三人的实力已大增，足以对抗石姬。涂山红红的妖力大增，成功压制了石姬的神力。石姬为了找到更强的妖力支持，命令过过寻找实力强大的妖。过过一直隐藏自己的真实实力，涂山雅雅误以为过过是个可靠的朋友，傲来三少却似乎看透了一些事情。

　　东方月初因为感情问题感到苦恼，他喜欢的人已经有了心爱的人。流殇劝他把心意告诉心爱的人。东方月初觉得这是个好主意，于是独自一人在山洞外排练如何向涂山红红表白，却被告知涂山红红不在那里。涂山红红此时也在思考她与东方月初的感情，她珍藏的那个面具见证了他们的情感。东方月初还特意煮了老母鸡汤给涂山红红，大方地表示这一切都记在了她的账上，让涂山红红哭笑不得。

　　东方月初预感到将要下雪，带着伞来接涂山红红下课。果不其然，不久后雪花飘落，涂山红红将伞让给了流殇，东方月初则用灵力为他们撑起一把伞。流殇无意中得知，这场雪是九霜他们搞的，东方月初追求涂山红红的事情已经传遍了后山。涂山经济面临困难，涂山容容已经想到了解决办法，计划去人族集市开店。长老得知东方月初在追求涂山红红后气得胡子都歪了，怒气冲冲地来找他要求涂山红红肃清流言。涂山容容却觉得东方月初人还不错，他们在一起也可以的。涂山雅雅提议让东方月初去人族市集经营胭脂铺，顺便相个亲，以此证明他与其他女子无关，这样流言自然不攻自破。

　　东方月初虽然万分不愿，但在涂山雅雅和涂山容容的共同劝说下，最终决定和涂山红红一起去人族市集。金人凤担心自己被石姬弃用，便找到了赤炼妖丹丹寻求帮助。

　　在繁忙的人族集市中，东方月初专心致志地研究胭脂的制作，尽管周围不断有人族女子经过，他却对她们视而不见。涂山雅雅对此感到郁闷，而涂山红红则评论说这些女子确实没有什么特别之处。东方月初在生意上有着天赋，吸引了许多女子前来购买他的胭脂。尽管涂山雅雅试图撮合东方月初与人族女子，但他似乎对此并无兴趣，反而拉着涂山红红一同去街上“考察”。

　　在街上，两人遇到了表演戏曲的艺人。东方月初不耐磨蹭，直接上前参与表演，展现了他肆意张扬的少年气息，这让涂山红红的心中掀起了波澜。之后，他们一起品尝了汤圆，尽管涂山红红平时不喜欢人族的食物，这次却觉得异常香甜。谈及家庭，东方月初总是笑容满面，他提到自己的父亲是个怕内的男人，总是畏惧他的母亲。

　　东方月初细心地帮涂山红红擦去嘴角的残渣，随后又买了一包栗子给她。街头热闹非凡，还有舞狮表演，两人看得非常开心。在人群中，一位老爷爷提到他的儿子和儿媳被妖族害死，现在只能与孙子相依为命，这让涂山红红意识到妖族给人族带来了巨大的伤害。

　　金人凤向石姬传递了关于赤炼妖丹的消息，石姬将最后一颗妖丹给了他，一旦服下，便无法挽回。一气盟认为妖盟的成立是对他们的挑战，因此特地派人关注此事。东方月初的居所窗户坏了，修理窗户需要花费一些银子，这让他感到烦恼，但他仍坚持每天给涂山红红带来美食。

　　涂山红红帮他修好了窗户，却无意中发现了流殇给东方月初的追爱宝典，东方月初急忙解释这本书是流殇的。尽管东方月初并不喜欢去人族集市，但他知道涂山雅雅和涂山容容的用意，他的心并不是随便谁都能进入的。他存了许多冰棍准备解暑，正要拿出来与涂山红红一起享用时，却发现全部被偷了。

　　涂山雅雅将偷来的冰棍拿给傲来三少，希望能从他那里学到一些秘籍。涂山的长老在涂山红红面前苦口婆心，劝她不应该因为一个人族而冷落涂山，尤其是东方家的后人。长老明白涂山红红内心其实非常柔软，但他认为东方月初并不是合适的人选。

　　东方月初找到涂山雅雅，质问关于冰棍的事情，并纠缠她教自己武功。金人凤放出消息，东方家的后人现世，一气盟纷纷表示要去涂山除妖，暗中争夺灵血。涂山红红能看出傲来三少对涂山雅雅的感情，她单纯的心性不希望涂山雅雅受到伤害。

　　一气盟的人为了灵血纷纷前往涂山，却在路上遇到了灵蝶。金人凤及时出手救了他们，因此获得了他们的信任，并带领他们走小路进入涂山。长老警告东方月初远离涂山红红，但被涂山红红阻止，东方月初并不觉得有任何委屈。

　　付澄准备再次传信给东方月初杀了金人凤，却被金人凤当场发现，他用千愁泣威胁付澄传递假消息给东方月初。东方月初的纯质阳炎有所精进，涂山红红得知金人凤和一气盟弟子在城外集结，而付澄此时传信约见东方月初，语气与以往不同，两人便明白付澄已经暴露了，传信的人其实是金人凤。金人凤利用一气盟弟子的死列阵，以此对抗涂山红红。

　　在一个充满神秘与力量的世界中，金人凤率领一气盟的众多弟子发起了对涂山的攻击。王权山庄在得知这一消息后，又获悉家族二小姐的子嗣东方月初流落外地，于是立刻派人前往涂山，确保东方月初的安全。东方月初与傲来三少在涂山中偶遇了受伤的付澄。尽管傲来三少对她心存疑虑，东方月初却坚信付澄此前多次秘密帮助自己，因此请求傲来三少帮助救治付澄。

　　付澄体内的千愁泣毒素让东方月初不得不再次动用自己的灵力进行解救。与此同时，金人凤在与涂山红红的对决中初败，不得已使用了赤炼妖丹，这是他的秘密杀手锏。涂山红红在对抗赤炼妖丹的过程中显得吃力，傲来三少见状，心中忧虑加剧。东方月初见状，决定将付澄托付给傲来三少照看，自己则全力以赴帮助涂山红红。

　　涂山红红在战斗中受到重伤，涂山雅雅和涂山容容及时赶到，合力将她救下。东方月初也赶到战场，深知涂山红红的处境，决定冒险揭示东方血脉的秘密。他将自己的心头血赠予涂山红红，通过血吻的方式，东方月初的生命力帮助涂山红红恢复并最终击败了金人凤，使得涂山恢复了往日的宁静。

　　东方月初因失血过多而身体极度虚弱，需要长时间恢复。涂山红红担心东方月初的身份暴露后，涂山可能无法再容纳他。当涂山的人们得知东方月初是东方家的后人时，情绪激动，纷纷质疑涂山容容。流觞的父母曾因东方家而亡，他对东方月初怀有深仇大恨，但涂山容容力证东方月初的清白，强调他从未伤害过任何妖怪，是个善良之人。

　　涂山雅雅得知连傲来三少都已知晓真相而感到愤怒，尤其是他们将付澄带回。傲来三少透露，付澄曾是金人凤的心腹。金人凤虽重伤未死，仍在暗中图谋。费管家得知东方月初使用心头血击退金人凤后，急忙前来涂山，希望与涂山红红商讨重要事宜。

　　流觞在一次满月之夜，怀着报仇的心思潜入东方月初的房间，却发现他并未在房内。九霜担心流觞会做出过激行为，紧随其后。东方月初在涂山红红的帮助下，逐渐恢复健康。他在醒来时看到涂山红红凝视星空的身影，感到一切如梦似幻。涂山红红虽责怪他冒险使用心头血，但更多的是担心他的安危。

　　东方月初的伤势意外地帮助他打通了经络，使得他的阳炎修为提升至第三重，这让他十分欣喜，因为连他的母亲都未曾达到这一境界。费管家提议将东方月初接回王权山庄，但东方月初坚决拒绝。他揭露了自己外祖母东方淮竹的悲惨命运，以及一气盟对此的冷漠态度。

　　涂山红红拒绝了王权山庄的请求，反而向费管家索要了巨额黄金，使得王权山庄不得不撤回提议。东方月初在涂山继续他的生活，尽管知道许多人可能仍对他怀有敌意，他却早有准备。他还在涂山尝试制作新的卤料包，尽管处境危险，但他对未来充满了希望和勇气。

　　涂山红红与长老、流觞三人追杀东方月初，此时的东方月初和付澄正在烤兔子吃，被发现后便配合地演了一出对抗的戏，东方月初受伤后下毒借机离开，长老和流觞中了他的毒鼻子失去了嗅觉。付澄要带东方月初去神火山庄名下的药铺，好在离这里不远。二人的行踪被金人凤的人发现，金人凤下令务必活捉东方月初。东方月初和付澄来到神火山庄外，他让付澄在外面守着，自己进去探一探情况。

　　东方月初遇到了玉萍，她和母亲虽为主仆却情同姐妹，东方月初用一道疤认出了玉萍姨。玉萍姨哭了起来，这些年她一直在寻找东方月初和他的父母，如今见到了他，可她的小姐已经被金人凤杀了。东方月初要为父母报仇，希望玉萍姨可以帮助自己。涂山雅雅和傲来三少每日都在巡山，无意中发现过过的行踪，但过过已经发现了他们没有暴露。傲来三少怀疑起了过过，可涂山雅雅却觉得他是自己亲手救的，他只是性格有些古怪而已。

　　东方月初和付澄把付魁迷晕了，他要知道金人凤的行踪，付魁说自己不知道，却被东方月初狠狠地喂了一把土。付魁连忙求付澄救救自己，她可是自己的妹妹，付澄翻了个白眼，当初他把自己送给金人凤当药人的时候怎么不说是妹妹呢。涂山红红收到了东方月初的消息，计划进展顺利，让她去神火山庄等消息。其实付澄一直都知道东方月初在骗自己，他根本没有被涂山追杀，而是和涂山红红联手做局。

　　付魁把东方月初和付澄带到了金人凤面前，此时的金人凤已经没有还手之力。涂山红红决定让东方月初亲手杀了金人凤，此时他们已经来到了神火山庄外，长老气焰嚣张地骂人，东方月初淡然出现，把金人凤这份大礼交给了他们。金人凤的人惧怕涂山红红不敢动手，神火山庄所有人都背叛了金人凤。金人凤依然在垂死挣扎，他嫉妒东方家天生有灵血，可他杀了东方家夺下庄主之位终究要付出代价！费管家赶到，宣布一气盟将金人凤逐出交给东方月初处理，东方月初便用外祖父的剑手刃金人凤，清理门户。

　　最后，东方月初还对他用了神火，毕竟这可是他费尽心思偷来的神火。东方月初没有杀金人凤，二十年前他不过是个乞儿，他应该回去好好想想自己到底是个什么东西。东方月初收到了母亲儿时的旧物，神火山庄大乱初平，东方月初却不愿意回来，他希望玉萍姨任执事长老，何况还有付澄这个大师姐。费管家这时来见东方月初，本以为他会重掌神火山庄，东方月初对他的态度却十分不好。

　　涂山雅雅听说傲来三少心有所属却并没有不开心，因为她只是崇拜傲来三少。涂山红红发现金人凤传信给涂山的狐妖联系石姬，方才察觉涂山有奸细。涂山红红和东方月初找到过过就是奸细的证据，涂山雅雅很生气，没想到他居然真的是奸细！涂山红红没有让他们打草惊蛇，想要引出石姬他是关键的一环。石姬一直在用过过找来的妖丹恢复功力，东方月初按照涂山红红的话跟踪过过，留意他的行踪。

　　涂山雅雅一直在自责,自己对涂山的所有事情都不知道,连她救回来的白狐都是石姬的人,过过甚至还杀了布泰。傲来三少一直陪在她身边安慰她,说要陪她一起将功补过。黄肴来求见涂山红红,表示黄风岭内有弟子频频消失,希望涂山红红帮忙找回这些弟子。这几位弟子都是百岁之前结成妖丹的,黄肴把失踪弟子的法器交给了涂山红红,事成后便会加入妖盟,涂山红红觉得此事事关重大,她一定会尽全力的。

　　东方月初一直在跟着过过,这次没有擅自行动,而是等涂山红红来了一起进入了过过进入的迷雾之中。这雾有蹊跷隐去了过过的行踪,二人找到了黄风岭失踪的一名弟子,便明白是过过帮石姬寻找妖族的妖丹,涂山红红连忙吩咐下去要安全谨慎。涂山雅雅和傲来三少假扮情侣要在白狐面前演戏,有了涂山容容的易容术,二人轻松骗过了过过这只白狐,白狐向二人伸出魔爪,虽然被拒绝,过过却没有轻易放弃二人。确定过过在为石姬猎取妖丹后,涂山雅雅决定亲手抓了他。

　　涂山红红让长老帮忙准备嫁衣,长老以为她要和东方月初成婚吓了一跳,却没想到这嫁衣是给涂山雅雅和傲来三少。过过因为久久没有猎取妖丹被石姬打了一顿,过过连忙保证在今晚为她猎取到妖丹才罢。傲来三少喝涂山雅雅假扮的情侣和涂山容容演完戏后离开涂山,在路上遇到过过迫不及待的出手,二人假装打不过晕了过去。很快石姬赶到要用妖丹汲取能量,过过离开后,傲来三少喝涂山雅雅合力反噬石姬的妖力,涂山红红随后赶来。

　　涂山雅雅追去质问过过所做的一切,劝他回涂山去认罪,可过过执迷不悟。石姬与涂山红红、东方月初、傲来三少三人展开一场大战,石姬妖力还未完全恢复很快就撑不住了,而过过赶来帮她挡下了一招。石姬幻形被击碎,而过过也伏诛,涂山雅雅的心情却十分落寞,一个人躲在夜里哭泣。傲来三少发现后帮她擦去了眼角的眼泪,其实过过有今日大家心里都很难过,毕竟他在涂山也已经很久了。从始至终涂山雅雅没有做错任何事情,救他杀他都没有错,生活中的变数无法控制,唯一能控制的只有本性。

　　二人一起迎接了涂山的日出,傲来三少借机表达了对涂山雅雅的感情,他以为涂山雅雅一直喜欢的都是傲来三少,一直不愿意表明身份,可涂山雅雅却说,傲来三少再好都比不上眼前的阿来,傲来三少十分感动地吻了她。黄肴得知了这件事的真相感谢了涂山红红,也加入了妖盟。东方月初重新回到了自己的小阁。流觞对东方月初身份的误会已经解开,还跑来找他道歉,又找来了一本法宝,东方月初却说自己已经不需要了,反过来给流觞追求九霜支招。之后去买花灯讨涂山红红喜欢时,还被傲来三少当着涂山三姐妹面前当众套话,换来了涂山雅雅的一顿毒打。

　　涂山雅雅和涂山容容都感到，东方月初的到来给涂山雅雅带来了更多的笑容，这是一个明显的变化，因为她以前几乎总是面带忧郁。两个小花妖的神秘行为被她们发现，通过套话得知东方月初为涂山红红准备了一个惊喜——一场花瓣雨。涂山红红对东方洛始终抱有感激之情，因为曾在关键时刻得到他的帮助。涂山雅雅回忆起过去的种种，如果当时她也跟随到人族那边就好了。

　　涂山容容开始调侃涂山雅雅和傲来三少之间的趣事。当傲来三少出现时，涂山容容便离开，留给涂山雅雅和她未来的夫婿一些私人时间。涂山雅雅向傲来三少索要乞巧节的礼物，却意外收到一个颇为简陋的礼物，这让她感到失望。相比之下，东方月初为涂山红红准备的惊喜显得更为浪漫和用心。

　　东方月初亲手制作了一个挂件，虽然样式简单，但涂山红红还是很喜欢。东方月初还向涂山红红讲述了一个动人的故事，讲述他在生死关头遇到一位美丽的大妖，并发誓要守护她一生一世。与此同时，金人凤在乞讨时遇到了石姬和过过，他请求石姬帮助他复仇，石姬却要求以他的命为代价。

　　石姬取走了金人凤的元丹，这颗妖丹是上等品质，金人凤因此承受了巨大的反噬。他们曾成功逃脱并修复了石姬的妖丹，使她的妖力更胜以往。涂山很快得知金人凤死亡的消息，而石姬和过过已有逃脱的准备，现在石姬的力量更加强大，她已经学会了外界的法力，并与外界势力勾结。

　　傲来三少劝涂山红红慎重考虑是否要祭出情种，因为这对她和东方月初都是不公平的。东方月初找了一个美丽的地点准备与涂山红红见面并给她一个惊喜，但涂山红红决定祭出情种，没有前往约定地点。东方月初在深夜时分终于等到了心爱的人，两个小花妖尽力营造了一个浪漫的场景，涂山红红虽然感到惊喜，但仍然抑制住自己的情感，在东方月初的表白之后冷淡地回应，她不需要他的守护。

　　东方月初不愿相信涂山红红的话，他问她心中是否只有东方洛。涂山红红的默认回答让他心碎，意识到自己的一片痴心可能是徒劳。东方月初在情感的驱动下吻了涂山红红，表达出他的心只能容纳她一人。傲来三少和涂山雅雅都为东方月初的状况感到担忧，他闭门不出，深陷情感的困扰。

　　涂山容容劝涂山红红不要轻易祭出情种，因为那将使她的心变得如枯木一般，面对漫长的余生将会感到无比孤独和艰难。尽管如此，涂山红红坚持自己的决定，考虑到东方月初的感受。涂山容容决定向东方月初透露一个关于涂山红红的秘密，希望他能理解，无论涂山红红做出什么选择，都是身不由己。

　　东方月初意识到自己无法放下对涂山红红的感情，但他能做的已经不多。一夜之后，他决定让自己在涂山红红的生活中占有一席之地，帮助她还清人情债务，之后涂山红红的心将由她自己决定。他向父母表明了自己现在有更重要的事情要做，并相信父母会支持他。最终，东方月初决定前往一气盟，即使这样可能会使他在涂山无法立足。