星梦公司想出了召开水娃蒙面新闻发布会的点子。在新闻发布会上，关晓霞大胆地回答记者的提问，说出了自己的真名，说出了于枫被封杀、飘枫分手的真相，揭露了DJ排行榜以钱排名次的真相以及一些歌手的同性恋，在新闻界引起轰动。

于枫整日无事，看小孩子玩牌。周小美企图以2000万元引诱于枫，让他走上歌坛，于枫坚决拒绝。他来到星梦对方美慧推出关晓慧提出异议，吴悔骂于枫神经病，被关晓霞打了耳光。拿了杯中水新写给他的一封兰颜色信离去。关晓霞叮咛方美慧无论如何不要说出她当超明星是为了救于枫。

尹之华与柳飘飘慌了手脚。他们一起来到教关晓霞练歌的教授马天明家，以重金诱惑，要马教授把关晓霞的唱功教得不进反退。

周小美带着于枫来到他父亲买的一栋别墅，要于枫接受她的第二个条件——每天在这里为她唱五遍《吹眼睛》，连唱二十天。然后，作为第三个条件，将给于枫2000万，其中以500万解除与聚星堂的合同，以1500万竞争超新星。

马天明接受了尹之华的钱，对关晓霞的歌唱实行呐喊训练。关晓霞在呐喊中失声，陷入绝望，继续以杯中水的名义给于枫，告诉他，自己本想帮助他，但是身体出了毛病，可能永远不能去见他了。马天明得知关晓霞失声，幡然悔悟，退了尹之华的钱，用中药秘方和羽毛球呼吸法为关晓霞治疗，竟奇迹般地打通了她的明亮声线。

于枫收到杯中水的信，正迷惑她身体出了什么问题，又受到新的来信，说是她的病好了，她可以为小于哥做事了。

水娃——关晓霞以新颖的造型、前卫的化妆、时装的装束在电视台的现场演出获得很大成功，柳飘飘在电视上看了，既震慑又颓丧，但并不甘心失败。

博艺公司邀请关晓霞竞争拍儿童广告。关晓霞来到博艺，看见竞争对手柳飘飘难抑心头之恨，又打又骂，柳飘飘只求关晓霞放弃超新星。在摄影棚面对小朋友的竞争中，关晓霞大获全胜，柳飘飘仍不甘心失败。方美慧得到通知前赴博艺签约，早到一步的尹之华却已将博艺与柳飘飘的合同签好。

金红妹以怀了于枫的孩子向于诈钱。于枫向方美慧借钱，阻止推出关晓霞，还暗示自己将复出。周美慧送给于枫一套豪宅，承诺帮帮于枫办一家压倒聚星堂的大公司，并面见了尹之华，即将交500万为于枫解约。

尹之华在内心失落中揭穿了柳飘飘得到博艺合同的秘密——先后与赵总和华导上床。柳飘飘出门而去，尹之华寻找不见，回家后却见柳飘飘逗女儿朵朵玩。

柳飘飘得知于枫要复出，慌乱地和尹之华商议对策，想利用金红妹名答应答应帮她参加超新星大赛。周小美送于枫回住所意外地见到了金红妹，金红妹说已怀了于枫的孩子要求和于枫结婚，于枫出人意料地答应了她。金红妹得到了尹之华的60万元现金和《美貌》专辑的版权，在受到尹、柳的奚落后又去找于枫说明了真相。

于枫答应找朋友去陪金红妹打胎，吴悔不想去，第二天关晓霞决定去陪金红妹打胎，金红妹却推托有事没去医院。于枫得知此事将自己的一切不幸遭遇都归结为关晓霞所为，重重地打了关晓霞一记耳光。关晓霞因激动伤心过度晕到在广场上。金红妹告诉于枫得她没有怀孕。关晓霞在医院醒来伤心以极，确定退出大赛返回平洲。

别墅中于枫为周小美唱完100首歌，但没有答应周小美的第三个要和他结婚的要求。

吴悔告诉关晓霞周小美不给于枫投资后，关晓霞决定回北京参赛，又给于枫写了第269封信。

于枫去找吴悔要找给他写信的人，在报上登了寻人启事，关晓霞看到了寻人启事得知于枫爱的是自己，二人约定在网上见面。关晓霞在去网吧的途中被柳飘飘设计支开，柳冒充关晓霞上网和于枫见了面，等关晓霞上网时于枫已离开，柳又冒充于枫在网上打击了关晓霞的信心。当她自信尽失时歌迷又燃起了她的信心。于枫和“杯中水”见面时见到的却是尹柳二人找去的坐台小姐黄莺。

黄莺带于枫去了自己卖淫的地方，却被于枫的真情所感动说出了真象。吴悔和于枫得知上次被人冒名顶替后又发了一条寻人启事，关晓霞见后明白了一切。

于枫收到了杯中水的第281封信。吴悔搜查了关晓霞的房间，得知是关晓霞即是杯中水，但他没有告诉于枫，原来他也爱上了关晓霞。于枫决定去平州去找给他写信的女孩。

尹柳二人决定在关晓霞参赛前绑架她。吴悔向关晓霞暗示爱意被婉言回决，在送关晓霞回家时遇到了绑匪。