元始天尊将“封神榜”交给姜子牙，姜子牙下山途中，申公豹欲骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲废除申公豹法力，被通天教主救走。闻太师请出九龙岛四圣前往汜水助战，姜子牙向元始天尊求救，元始天尊送他三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。姜子牙来到小岛，遇见了怪物龙须虎，用宝物将其制服。申公豹、姜子牙大战，姜子牙被打伤，金吒救下姜子牙。

张桂芳不敌同军，自杀身亡。闻太师让鲁雄、费仲率兵前往汜水关。子娴在歧山下发现殷朝军队，姜子牙命南宫适在山顶安营扎寨，备好棉衣和被褥。姜子牙施法天降大雨雪，殷商大营冰冻成一片。鲁雄被冻死，费仲被捉斩首。封神台完工，姜子牙和武王姬发祭山。

闻太师首战姜子牙，姜子牙受伤，周军大败。申公豹令雉鸡精迷住姬发，令武王与姜子牙反目成仇。雉鸡精在酒中下药，武王精神恍惚，被子娴救下。植歧城中，粮草紧张。二郎神杨戬从天而降，带来一个碗大的小升。

杨戬口念秘诀，小升流出无数粮食。杨戬出战闻太师。黄飞虎之子黄天化前来助阵，刺伤闻太师。武王与子娴的关系进一步加深。申公豹请来金鳌岛十仙相助，摆下十绝阵。姜子牙中了妖术，性命垂危，姬发得知，亲临探望。

南极仙翁令白鹤童子下山，仙鹤叼走了稻草人，还回姜子牙魂魄。南极仙翁请来八仙帮助姜子牙破阵，八仙连破八阵。哪吒，金吒带领众将破了天绝阵。风吼阵，武王亲自上三从度厄真人处取来定风珠，破了风吼阵，杀了董天君，将赵天君的人头挂在城门上。闻太师见大事不妙，请得峨眉山罗浮洞洞主赵公明，赵公明匆匆赶到西歧城下，见赵天君挂在城头大怒不已，赵公明骑虎挥鞭将姜子牙打死。广成子用仙丹将姜子牙救活。赵公明再次叫阵，连续将几位仙人打伤。南极仙翁派杨戬将普贤仙人救走，赵公明再三叫阵，直取南极仙翁。南极仙翁引其离开西歧城，山脚之下，黑袍大仙收了赵公明得宝物，收回其宝物定海珠，交回南极仙翁赵公明受伤逃回。

赵公明气急，奔三仙岛向三个妹妹——云霄、琼霄、碧霄娘娘借金蛟剪和混元金斗一用。但是三姐妹却顾虑重重，不肯相借。最后在申公豹的花言巧语下借得二宝。赵公明拿到宝物再次叫阵，打败南极仙翁。众仙商议妙计，将赵公明打死。申公豹气急败坏，放出妖魔鬼怪欲骚乱西岐，摆下红沙阵。子娴被识破女儿身，姜子牙将其许配给武王姬发。武王与子娴情投意合，龙凤之身共破红杀沙阵。不料两人被困其中。申公豹再次请来云霄三姐妹，谗言赵公明是被姜子牙所杀，要三姐妹报仇。三姐妹来到西岐，前来叫阵，使出法宝金蛟剪刀，广成子被碧霄打伤。