载沣来向光绪辞行，贵为皇帝和王爷的同胞兄弟竟难尽诉兄弟之情，皇帝嘱托载沣留意学外国之长补中国之短。临行前夜，光绪又命宫女玉儿送来皇印和向洋人证明身份的上谕，以备不测。载沣见玉儿已无心留在宫中，答应她随行出使。已临近京城，慈禧派人查办私自出宫的玉儿，刚烈的玉儿以死表达对皇帝和王爷的忠诚。

李鸿章亲自把王爷送回张灯结彩的西二旗避宅，满心欢喜的老福晋听说要替皇上出使谢罪，不免想起与慈福的宿怨，气愤难当。载沣的奶母满七姑和张文治愿以性命相陪，被李鸿章获准。

老福晋一病不起。张文治彻夜无眠终于想出了一个好主意：请虎姑娘的丈夫，长相与载沣及为相象的封其九给王爷当替身，必要时出头露面消灾免祸。七王爷载涛经过暗中查看，确认封其九果然酷似五哥载沣。一直为出使忐忑不安的载沣也觉得有必要找替身。

朝廷的税官向秦四爷强收“太平税”，小扑虎出来打抱不平，吓跑了税官。税官带着洋人收拾小扑虎，洋人正要向小扑虎开枪，恰好来会封其九的载沣赶到，凭借醇亲王的身份劝退了寻衅的洋人，为小扑虎解了围，小扑虎竟把载沣当成了封其九。

载沣决定请封其九当替身。满七姑和张文治到封其九家中说明用意，被虎姑娘断然拒绝。满七姑用为国为民要有侠肝义胆的话智激虎姑娘，天不怕地不怕的小扑虎经话一将反倒同意了。他们帮助秦四爷把酒馆修葺一新后，关了剃头棚住进了王府。穿戴上王爷服饰的封其九更酷似载沣，奴才们见他无不跪地叩拜，老福晋也惊喜万分。

封其九根本没有把自己当王爷，大清早就光着膀子起劲地挥斧劈柴，小扑虎责骂他穿上龙袍也不像太子，载沣对他的作派也表示反感，封其九觉得住在王府闷得难受，溜了出去。

封其九骑着村农的毛驴进了城，在秦四爷酒馆遇上在克林德毙命处立碑的中国监管，王爷打扮的封其九把一帮穷酒客请进店内大吃大喝，为给这替洋人办事的中国走狗施以颜色，言语之间连讽刺带挖苦，发生口角，及时赶到的张文治小扑虎阻止住了封其九的“惹事生非”。瓦西德就此事请载沣去赴宴，封其九敢作敢当，请求去赴这“鸿门宴”。他用“二愣子”架式、满口粗鄙的乡村俚语唬住了瓦西德，又灌醉了"中国通“武官冯·考特”，这位“特使”给德国人留下了酒量大脾气大很不好惹的印象，封其九凯旋回府。

李鸿章看破了这个假王爷，认为封其九举止轻浮言语粗俗，无法担当外交重任，劝载沣勿用此替身。封其九颇不以为然，声言自己怕官府不怕洋人，决不会给大清丢脸。

张翼、荫昌进府教授外交礼仪，从听交响乐、跳交谊舞到吃西餐、学英语，西二旗宅子终日热闹非凡。老福晋为能假戏真做，又订下了奴才学王爷、王爷变奴才的“狠招儿”。封其九一呼百应找到了王爷的感觉后，竟同情起一身粗布短衫干着粗活的载沣，与主持此家法的张文治、满七姑巧妙周旋起来，想方设法帮载沣还原成王爷。

“假王爷”封其九出面为瓜农主持公道，让一群打了败仗替德国人放马的官兵用两匹军马作为连人带马白吃瓜的赔偿。李鸿章陪冯·考特到西二旗查问此事。封其九用英语与冯·考特对流，令李鸿章深感意外，冯·考特侮辱中国的马与中国人一样弱小，不接受李鸿章赔偿马匹的解决办法。封其九则提议先比人后比马，小扑虎用硬气功震慑住冯·考特。并把用一指击碎的砖头作为礼物带给瓦西德以示抗议。瓦西德再次觉得特使王爷很不好对付。

见特使出访、和约签订、联军撤兵均没有进展，慈禧命李莲英返京查看实情。