京城名厨马大航两年前凭着一手片鸭绝活，获得了意大利姑娘米娜的芳心。只不过米娜曾经有过短暂的婚姻，所以，带着儿子雅各布来到北京，要和马大航结婚。在机场雅各布和马大航一见面就呲了他一脸的水。来到马家祖传的四合院里，淘气的雅各布一出手就打碎了邻居冯奶奶家的古董花盆……

望着布置一新的居舍，马大航满以为会得到她们的欢心，未料到雅各布处处挑剔，马大航只好时时陪着小心。因为雅各布在心理上不愿接受马大航这个“中国爸爸”。趁妈妈和马大航去办理结婚手续时，雅各布开始在胡同里到处游荡，看完太极拳、制作风筝和唱京剧的人们后，被一阵刺耳的声音所吸引，原来是赵小刚在拉小提琴，雅各布说你这是噪音，两个人动手打了起来。晚上，米娜和马大航回来告诉雅各布他们登记结婚了，雅各布气得鼻子都歪了，这时赵小刚的爸爸赵大刚吵吵嚷嚷找上门来，雅各布摔坏了他家的小提琴，马大航马上给人家赔礼道歉……雅各布并不领情。

趁夜晚雅各布又将结婚戒指给扔了。当第二天在妈妈的婚礼上看到马大航从容地给米娜戴上那枚戒指时，郁闷到极点溜走了。雅各布的神秘失踪，把一场热闹喜庆的婚礼给搅得一塌糊涂。

焦急万分的米娜和马大航疯找一通，结果是雅各布已酣睡在了马大航的婚床上，而马大航的新婚之夜只好在沙发上委屈将就了，米娜十分愧疚……

眼看着雅各布如此顽皮到处惹祸，米娜和大航商量还是赶紧送雅各布上学吧。望着早已准备好的书包，雅各布极不情愿地跟在马大航的身后往学校走，半道上有了鬼主意，突然说肚子痛，马大航将计就计把他领到中医诊所，暗示老中医给他针灸，看着面前银光闪闪的长针，雅各布失声惊叫，乖乖地上学去了。谁知在学校跟校长的第一次见面，就把书堆给搞翻了，因为他很想回意大利，更想念他意大利的爸爸，便处处捣乱。

跟冯奶奶学剪纸的米娜回来后，看马大航早作好一大桌子的饭菜，赞不绝口，可雅各布却大叫大嚷不吃，马大航马上又抄起电话给他定批萨，米娜很是为难。雅各布在学校因敢于主持正义帮助小眼镜，得罪了赵小刚，被赵小刚摔到在地，但他明白了不能再上当把赵小刚的提琴碰坏了，因是赵小刚自己不愿拉小提琴才假借雅各布的手摔坏的。

小眼镜和雅各布互述衷肠。小眼睛觉得自己的爸爸太窝囊，不够帅气，连脾气都没有。雅各布则认为自己的生父是天下第一流的，只是最近要很长一段时间去野外工作，不能照顾他，才和妈妈来中国的。两个人各自诉说心里话。

小刚因不好好学小提琴把老师给气走了，结果被赵大刚教训了一顿。

听到同学赵小刚家里传来鬼哭狼嚎的哭喊，雅各布冲了过去，他认为这是家庭暴力，急得拿起地上的扫帚就打赵大刚，并和小刚一起高喊“救命！”叫声惊动了冯奶奶和米娜夫妇……

雅各布为了能达到早点回到意大利去找爸爸的心愿，在学校里想尽一切办法要被学校开除，不写作业交白卷，上课捣乱，就在学校许多老师提出开除他的请求时，雅各布的班主任金老师勇敢地立下军令状，一定会教育好雅各布。谁知，放学路上孩子们捡到一只可怜的小狗，雅各布决定把它抱回家，逼着小狗管马大航叫“狗奶奶”，马大航违心承受，家里更热闹了。

雅各布得寸进尺，把狗狗带进了课堂，引起一片混乱，尤其是艾校长在全校家长会上，习惯地打开公文包时，却露出狗狗的小脑袋，校长愤怒地找来马大航，要他把雅各布领走，马大航点头哈腰赔不是，校长坚持要开除他，当马大航跟校长一阵耳语后，校长恍然大悟，看来雅各布玩的是激将法，雅各布失望地跟着大航回家了。为了安抚艾校长，马大航积极联络电视台的朋友来给抚学小学作宣传，艾校长为了突出本校与国际接轨，拉来雅各布作陪衬，一转眼雅各布找了个塑料袋装满了水放到了艾校长的衣服兜里，造成了校长尿裤子的现象，又一次当众出丑，校长忍无可忍，挨训的还是马大航。人小鬼大的雅各布并没有停止制造麻烦，生生把课间操的音乐换成了迪斯科，校园来里乱成了一锅粥，可是，老师和校长还是不打算开除他，无奈的雅各布只能在梦中飞回意大利了。

尽管马大航想尽一切办法拉拢这个洋儿子做了一桌好饭菜，可是雅各布不领情转身去冯奶奶家吃饭去了。为了实现回意大利的计划，雅各布逃学了，拿着一张几年前的北京地图到处去找意大利使馆，迷路的雅各布碰到警察雷咏，纠缠不清时正好遇见蹬三轮车的赵大刚，雅各布被遣返回家。小眼镜告诉他因为今天逃课，金老师要来家访，雅各布马上去到烤鸭店找马大航，主动提出要马大航陪他去饭店吃饭玩风筝，马大航兴奋不已，以为自己的努力终于换来雅各布的好感，玩儿到晚上十点多父子俩回来了，未承想金老师还在等，马大航郁闷之极，雅各布知趣地关自己的禁闭。

小眼镜出谋划策，让雅各布发挥自己绘画的天赋，给同学们画漫画，一张一块钱，一万张就是一万块，这样就可以自己买机票回意大利了，结果只收到一元钱，还是先买个糖葫芦吃了吧。刚巧，被赵小刚发现说雅各布是骗子，给大家画画赚钱买糖葫芦吃了，雅各布不服，两个人扭打起来，此时恰好赵大刚拉着两个意大利游客胡里奥夫妇经过此地，见到雅各布被小刚欺负，雅各布如见救星，向他们诉说自己的苦衷，如何想念意大利的父亲……胡里奥夫妇决定带他回意大利。

前几天，素质测试时雅各布和赵小刚、小眼镜等五个人分工抄袭，结果被选派去区里参加竞赛，这下他们几个淘气包可慌了手脚，不去参加就得承认上次考试作弊，去参加水平真的不行，给集体丢荣誉，难坏了几个孩子。小孩心里盛不下事儿，临近考场，他们向金老师坦白了以前作弊的事实，老师鼓励他们承认错误就是好孩子，要做诚实的人。雅各布想到自己欺骗了胡里奥夫妇，心情比较沉重，然而，胡里奥夫妇发现了雅各布遗落的作业本，知道事情并不像雅各布说的那样，找来使馆的人一起来到学校核实情况。雅各布大胆地承认了自己说谎了。

看多了武打片，使雅各布这个年龄的男孩都有的“功夫情结”，尤其是赵小刚被爸爸逼得学习拳脚功夫，不免拿雅各布练练身手，吃亏的雅各布决定寻找“高人”作自己的师傅，马大航说高人一般都隐身在市井百姓中，雅各布以为会剪窗花的冯奶奶，能踢毽子的翠花奶奶，街道上会扭秧歌的大妈以及唱京剧的武生都是“高人”。可惜，一路拜将下来，谁都不肯做他的师傅。找不到高人的雅各布心中很是郁闷，他处淘气、捣乱，惹得邻居们都来找马大航理论……

体育课上小刚和雅各布又开始比武了，结果雅各布因为武功不行被小刚打倒了。回家就向马大航要功夫秘诀，这时小刚在外面大喊救命，原来是因为让他买酒的十元钱交不出来，幸亏雅各布急中生智帮小刚圆下场来，小刚告诉他说钱是被几个中学生坏孩子给劫走了。

晚上，马大航飞舞片鸭刀法，并给雅各布大讲“马氏片鸭法”，告诉他这也是功夫，希望雅各布能来继承马家的祖传功夫。雅各布果然动心，趁马大航不注意，把片鸭的长刀拿到学校挥舞起来，把同学和老师可给吓坏了。尤其那刀最后脱手而飞，直奔艾校长……结果是马大航出面宴请老师算是赔罪，再次为雅各布擦屁股。

小刚和雅各布连起手来，故意在警察雷咏叔叔值勤的地方转，几个坏孩子终于露面，在雷咏的教育下坏孩子们认识了错误，不再欺负低年级小同学。

新学年又开始选班长了，为了素质教育，让更多的人有参与竞选的机会，金老师让大家自选，女生当然还是希望冯小蕊继续当班长，男生希望赵小刚做班长，男女人数除了雅各布就是一半对一半，所以雅各布就成了矛盾的焦点，从心里他喜欢冯小蕊，可他又是个男生，不能当叛徒，怎么办？选举的事情另雅各布左右为难，女生唱起准备好的歌曲，男生也不示弱高唱《男儿当自强》，关键的一票就看雅各布的，雅各布左右为难，在大家的叫喊声中突然把手中的纸条塞进嘴里，不可思议地咽下肚里，金老师只好宣布明天再选。

为了能当上班长，冯小蕊和赵小刚都想拉他的选票，冯小蕊给雅各布许多玩具，赵小刚说是女孩子玩的，小刚为了拉拢雅各布，把所有的钱都拿出来请他去戏院看京剧，雅各布感到新鲜无比，这招还真灵，第二天的结果是赵小刚以一票的优势当上了班长。

赵小刚当上班长不容易，当好班长也不容易，念了错别字被大家嘲笑，乐器、武术没有一样业余爱好学成的，为了班长树立威信，小眼镜给他出主意，在赵大刚经过的路口，几个孩子摆上五子棋，佯装赵小刚赢了，赵大刚高兴地对外国客人说，那是我儿子。

小蕊忿忿然不理雅各布了。马大航告诉雅各布他有个好主意……