法盲法盲和愚昧使陆亚莲逐步走上了帮助贩卖儿童的迷途。她参与贩卖少女，害死了人命，为了帮助其兄弟成家，不择手段，将一对姐妹骗进了她兄弟暗藏的地牢，致使这对姐妹饱受陆家兄弟惨无人道的摧残。陆亚莲在不知觉中犯了法，遗憾的是，她始终没意识到犯下的罪行，最终面对死亡的判决......

渴望一夜暴富，妄图大发横财，是当今社会一些人的梦想。女记者肖红在采访中认识了加入传销行列的杜苹，她卖掉摊位，抛弃家庭，追随传销“大师”江天大作发财美梦，先骗亲戚，再骗朋友，发展下线，传销产品，招摇撞骗到处赚取不义财。杜苹骗来骗去，却掉进江天精心设计的骗局中，正当她一片痴情之时，发现江天根本不把她的感情当回事。传销团伙中，古明与江天争权夺利，杜苹陷于其中左右为难。 世上没有免费的午餐。

肖红了解到，随着工商管理部门明令禁止传销之后，杜苹的发财美梦肥皂泡一样破灭了，被她骗入歧途的“下线”纷纷上门追讨血汗钱，亲戚朋友断绝与她来往，原先信誓旦旦要和她结婚拍摄了结婚照的江天另觅新欢人间蒸发......杜苹穷途末路之际，购买了硫酸准备报复江天毁他的容，正欲出手之，肖红和郑教授赶到制止了她这一鲁莽犯法行为......

肖红回到了报社正遇上慕冰前来诉说她的隐私。

异国情调浓郁的边陲小镇，半夜闹“鬼”的旅社，个体女老板慕冰邂逅年轻的出纳龙威。夜半旅社惊魂，是鬼是人魔幻难分，患难与共反而促进了两人情感的靠近，毅然与离过婚年龄比自己大的慕冰结为夫妇。在边境贸易中失败的堂妹慕雪前来投靠，龙威看上了比慕冰年轻貌美的慕雪。

至此慕雪才亮出底牌，她就是半夜大闹边境旅社的“黑衣人”，因为妒嫉仇恨慕冰。而龙威花不迷人人自迷，陷入与慕雪的畸恋中无法自拔......

慕冰得知后赶走慕雪，原谅了龙威，至此种下了苦果。龙威本性难移，与慕雪藕断丝连，在外边包房养起慕雪并生下一男孩。之后伙同黄树良边境贩毒，被公安民警抓获。

为救龙威，慕雪、黄树良等人无视法律，在开庭审判之日龙威假上厕所被埋伏的同伙袭警劫走，逃往边境。慕冰在郑教授和女记者肖红的开导启示下，向公安机关举报龙威慕雪等人的行踪，在他们即将跨出界碑出境时，没想到公安边防武警似神兵从天而降。