树林附近发生枪击案，李大增和杨天明赶往现场。法医说是锋利的剃刀片一刀切断了静脉，从而杀死了当过保安的马瑞。马瑞的房东说与马瑞交往的人很复杂，马瑞的老板则说马瑞有一个在歌厅上班的女友。肖芸、何悦在歌厅找到了马瑞的女友米乐林。小米很不愿意跟警方合作。同时，另一死于枪击案的死者的遗物中，大增发现了一封写给唐山亲属的信。通过信刑警们找到了死者崔黄山的亲属。肖芸、何悦调查做案用的剃刀，发现理发师剃刀木槽中有两年前死者的血渍。该血渍与两年前被先奸后杀的女孩血样完全一致。在事实面前，奸杀女孩的案犯张德保低头伏法。肖芸查到马瑞死前银行账户被提过十万元，同时她还发现死者崔黄山生前曾是一个倒卖青霉素团伙内的惯犯，该团伙内有一个人叫张学范。杨天明找到黄军要他帮自己搞些青霉素。米乐林在自己的住所门口看到威胁她的字条后出逃，她被大增缉捕归案后向警方交待了她和马瑞一起抢劫犯罪情况。于是，肖芸、何悦对米乐林的住所电话实施了监控。

肖芸、何悦在米乐林的家中监控时，接到大增电话前往一个新的案发现场。一个小姐被人用剃刀杀害。经调查该小姐之死系其丈夫所为。黄军向大增、杨天明讲最近有人要出手青霉素。李大增让黄军想尽一切办法联系上倒卖青霉素的案犯．嫌疑人白文光被人举报与剃刀杀人案有关，通过对其舅舅的查访得知白文光用剃刀的手艺不错，一次白文光曾经向其舅舅表示有一个姓马的人不地道，有东西欠他不还．李大增、刘凤舞、杨天明在黄军的配合下．找到了青霉素倒卖犯．白文光给米乐林去电话，要她第二天两人接头时交出马瑞搁在她处欠自己的十万元钱。李大增、刘风舞前案犯约定地点围捕倒卖青霉素的惯犯张学范时。狡猾的张学范雇了一民工带领大增、风舞前往张学范的窝点。当李大增进入张学范住房看青霉素样品时，张学范用猎枪对准了李大增。机警的大增用钥匙转移了张学范的注意力，一把将猎枪夺下，刘凤舞及警员们一拥而上抓捕了全部案犯。大增叫何悦、肖芸、杨天明回米乐林处以防万一，交款地点则由他本人进行监控。当白文光从接头地点电话亭中取走存折离开时，大增拦住了他的去路，叫他放下剃刀举手投降。

胡海真的男友买了鲜花高高兴兴的到她家为她庆祝生日。他推门看见的竟然是胡海真被人用浓硫酸烧伤。他急忙报案。李大增、肖芸接到报案赶来案发现场，调查后他们发现此案很可能关系到胡海真父亲胡建国负责的富贵花园建设工程。该工程现由于被层层转包已出现重大质量问题。虽然吉瑞公司的杨再兴是该工程名义上的负责人。但富贵花园建设工程其实一直由胡建国在幕后操纵。由于胡建国和杨再兴在建设富贵花园利益分配中出现了分歧，导致杨再兴雇凶伤害了胡建国的女儿胡海真。肖芸为女孩王娟因被非法行医的医生私自打胎致死一案到处奔走。她终于说服了李大增为此案立案。

刘风舞、何悦化妆成一对要打胎的男女朋友，调查王娟私自打胎致死案。当他们来到案犯住的村庄时，被该村不明真相的村民们围攻。并发现非法行医的小诊所已换了地点。肖芸面对着层层的干扰与阻挠，终于挖出了没有任何医疗知识的江湖骗子黄某。在刘风舞、何悦的配合下，终将黄某逮捕归案绳之以法。而李大增通过胡建国报仇心切，以及杨再兴对富贵花园这块肥肉恋恋不舍的贪婪，叫胡建国诱骗出了杨再兴一伙人，一举抓获这获贪污腐败，残忍行凶的犯罪分子。

社会科学院发生凶案。报案的陈辉夫妇在谈案情时似有所隐瞒。勘察现场时，杨天明发现洗手问内有血迹。李大增为破案卧底住进了豪华饭店，他出示了朋友会贵宾卡。马上成了享受特殊服务的对象。少女马丽去李大增房间做特殊服务，片刻之后马丽的同学尾随跟到，并用打火机手枪威胁大增。大增和肖芸将二人制服后抓回警局。经审讯，少女本名叫周小眉，—年前考入大学。因家庭困难来本市打工，打工期间她惨遭强暴，事后被送往医院。醒来后看见救她的人留给她的信后，方知道救她是朋友会组织。在此以后朋友会不但替她交了大学学费，更扬言她若在校受欺负，朋友会会出手相助。现在她是为朋友会做“爱心传销，听到朋友会打着爱心的旗号控制卖淫活动，李大增、肖芸气愤万分。而尾随周小眉的男生叫胡勋，是周小眉的爱慕者。陈辉家的入室行凶偷窃案毫无进展。天明无意发现陈辉家厕所顶棚漏水。天明的发现引起了陈辉夫妇的惶恐不安。

李大增、肖芸去朋友会总部调查，接待人员讲了他们朋友会的宗旨。因负责人不在，接待人员就把负责人的地址告诉了李大增与肖芸。李大增、肖芸得知朋友会负责人也住在社科院。二人即刻前往。李大增综合分析了自己和杨天明等人发现的案情线索，此刻，刑警们发现朋友会的负责人已被人掐死在浴缸之内。与此同时，由于刑警们了解到陈辉平日里和马教授私交颇深，加之陈辉家谎报案情，刑警们布控陈辉夫妇。李大增、肖芸、杨天明在调查陈辉家之中，陈辉的爱人孙艳讲了一个叫杜得印的人想敲诈陈辉。在搜查死去的马教授家时，陈辉家传来了孙艳的求救声。闻讯赶到的刑警救下了孙艳，将一伙嫌疑犯押回了警局。 经审讯，陈辉、杜得印分别交待了自己的罪行认罪伏法。周小眉也在认清朋友会的真面目后，在同学胡勋的呵护下获得了新生。真相大白时，杨天明却发现了自己的爱人持有朋友会003的金卡。他向大增问他应该如何处理。