1935年1月，中共中央在遵义召开中央政治局扩大会议，确立了毛泽东主席在红军中的领导地位。会议之后，中共中央采取灵活机动的战略战术，指挥部队开展运动战，先后四渡赤水、巧取泸定桥，在敌军腹地以迂回方式行动，终于摆脱了国民党军队的围追堵截。到1935年6月，中央红军翻越夹金山，红一方面军与红四方面军两大主力随后在懋功胜利会合。最先实现会师的是双方先头部队，他们在懋功达维镇相逢。嘹亮的冲锋号响起后，两边战士难掩激动，奔向彼此，紧紧拥抱。这场经历千难万险后的重逢，成为中国革命历史上极为重要的一幕。

　　中共中央政治局常委、西北革命军事委员会主席张国焘收到报告后十分高兴，认为两大主力会师是中国工农红军的一件大喜事。他随即命令红四方面军先头部队负责人李先念，务必要尽全力迎接并妥善照顾中央红军，尤其要把粮食和住宿等准备工作安排周全。与此同时，中央红军主力仍在风雪交加的夹金山艰难跋涉。毛泽东、朱德等首长同广大红军指战员一道，在冰天雪地中一步步前进。周恩来因病情严重，只能被安置在担架上随队行军。朱德把杨成武率先头部队已同红四方面军会师的消息告诉毛泽东等领导后，大家精神大振，纷纷鼓励战士们再坚持一下，加快脚步，争取早日迎来大部队会师。

　　坐镇成都的蒋介石也得知红军两大主力会合的消息，顿时难以安坐，立即通知四川军阀刘湘、刘文辉召开紧急会议。旁边的宋美龄提醒他，面对川系军阀时还需多些耐心。懋功方面，红四方面军指战员正紧张为中央红军主力筹集粮草。李先念再三叮嘱战士们想方设法多做准备，务必让中央红军主力吃饱、穿暖。中央红军领导到达后，李先念赶忙率有关人员前去迎接。毛泽东、朱德等人大步走来，握住李先念的手。相互介绍之后，李先念首先安排伙房为大家准备足够的饭食。众人也不客气，痛快地吃了起来，这成为他们长征以来吃得最饱的一顿饭。

　　不久，张国焘收到中央发来的电报。电文充满革命乐观主义精神，既肯定了红四方面军坚持斗争、在战斗中不断发展壮大的成绩，也对两大主力会师之后的革命前景表达了展望与期待。然而张国焘在得意之余，更在意的却是中央红军究竟还剩多少人。当他得知中央红军只有一万多人时，脸色不由得沉了下来。

　　另一边，蒋介石正在召开军事会议，对刘湘、刘文辉未能堵住红军一事十分不满。当地一些少数民族同胞长期受到国民党反动派的误导宣传，对红军怀有敌意。三个少数民族同胞因偷偷察看红军营地被抓住，团长肖勇没有下令惩处，而是吩咐战士先让他们吃饱饭。朱德则带着李先念等领导到野外视察，并嘱咐大家一定要重视民族政策，努力争取少数民族同胞对革命的支持。

　　众人听后都认同朱德的发言。刘伯承也进一步指出，如今日本已经侵占东北，又把目光投向华北，甚至对整个中国虎视眈眈，民族危亡已迫在眉睫。在这样的局势下，必须尽可能团结一切能够团结的力量，集中力量共同对外。川西北地区地理环境特殊，少数民族聚居交错，红军在当地行动时更要重视并正确执行民族政策，努力争取少数民族同胞对红军的理解、信任和支持。

　　与此同时，刘湘也在盘算牵制红军的办法。深夜里，他前去面见蒋介石，汇报自己的设想：准备重新启用已经失势的土司索朗，让他联合川西北一带其他土司，一起对红军施压发难，最终把红军赶出他们的地盘。1935年6月25日，中央领导迎接张国焘抵达两河口，随后召开了著名的两河口会议。会议上，大家集中讨论红军下一步究竟该往哪里走。经过反复商议，多数人赞成继续北上抗日，并在川陕甘地区建立革命根据地。

　　张国焘在会上提出了不同看法。他认为川陕甘一带土地贫瘠，难以供给十万大军生存和发展，因此主张部队向南行动，到相对富庶的地方去发展壮大。但南下的道路已经被国民党军队堵住，继续朝那个方向前进将面临极大风险。最终，会议按照少数服从多数的原则，没有采纳张国焘的意见，确定了北上的战略方向，同时决定准备进行松潘战役。

　　大方向确定之后，摆在部队面前最紧迫的问题便是军粮。为了解决粮食供给，部队专门成立了筹粮队。朱德亲自做动员，叮嘱大家在筹粮过程中一定要把民族政策贯彻好，把党和红军的温暖送到少数民族同胞的家中。肖团长被任命为筹粮队长，带领战士们深入村寨筹集粮食。而先前被他抓住又放回的三名少数民族同胞，则藏在暗处悄悄观察着筹粮队的一举一动。

　　索朗接受了刘湘的安排，但也提出条件：事情一旦办成，必须恢复他原来的土司地位。随后，他在特派员秦仲仁的陪同下，来到红军必经之地，召集当地头人和土司开会。他软硬兼施，要求众人合力把红军赶出川西北。另一边，肖队长率领筹粮队进入村寨寻找老乡筹粮，却发现村里空无一人。原来村民受到国民党污蔑宣传的影响，把红军战士说成“红魔军”，因此纷纷躲避。

　　筹粮队在村中没有筹到粮食，却发现一位老娘正因肺炎发着高烧，病情严重。红军战士立即采来草药，为老人治病。就在这时，队长肖勇突然遭人用箭射中，最终壮烈牺牲。临终前，他仍不忘叮嘱大家，千万不要同少数民族同胞发生冲突。战士们悲痛万分，脱帽向肖勇队长告别。正在此时，哨兵跑来报告，说一群藏民已经把他们团团围住。

　　团长肖勇被箭射中后伤重不治，众人还沉浸在悲痛里，负责警戒的战士匆匆赶来报告，称羌族首领已经带人把他们围了起来。为首的头人态度十分强硬，要求红军立刻离开羌寨。侦查营长罗大川带人上前交涉，头人让人把他带进屋内，当面追问他究竟是什么人，为何不打招呼就闯进寨子。罗大川坦言他们是中国工农红军，是贫苦百姓自己的队伍，这次来到羌寨，是为了给部队筹集粮食。头人怀疑他们是来抢粮的，罗大川随即把装着银元的钱袋扔给对方，反问哪有带着钱上门抢粮的道理。

　　为了表明诚意，罗大川进寨前已经把枪交给了战友。他神情沉重地告诉头人，就在刚才，寨中的村民用箭弩射杀了红军团长肖勇，但红军考虑到民族政策，没有采取报复行动，因为他们明白，这样的悲剧是国民党把红军妖魔化宣传造成的。头人和在场的羌族首领听后都沉默下来。此时，被红军救治好的羌族阿妈向头人讲述了自己的亲身经历，头人的态度慢慢缓和。随后他表示可以卖粮给红军，但寨子不大，粮食产量有限，只能卖出五百斤青稞，并答应之后会按照红军指定的地点送去。

　　M泽东、朱德等领导人赶到卓克基，当地土司早已听到消息逃走。M泽东见这里藏书丰富，十分高兴，说自己已经很久没有静下心来读书，这回要住在这里好好看个痛快。他与朱德、周恩来一道商议形势，进一步坚定了北上抗日的决心。与此同时，蒋介石也正与手下将领揣测红军两大主力会师之后究竟会向何处行动。红军大队经过之地，各地土司闻风而逃，索朗土司对此极为恼怒。罗大川率领征粮队准备离开时，羌寨头人却拦住他们，带他们上山。

　　原来头人已经将肖勇安葬，并把射杀肖勇的青年抓住，交给罗大川任由处置。罗大川并没有选择以命抵命，而是怀着沉重心情说明，红军不是所谓的红魔鬼，而是广大劳苦大众的队伍，也是少数民族同胞自己的队伍。他希望通过这件事，能让羌族同胞有所觉醒，重新认识红军。另一边，索朗手下的土司找到贡珠的父亲，追问贡珠去了哪里。贡珠父亲说自己也不清楚，对方警告他不要同红军走得太近，并要求每户缴纳一百斤粮食和二十块银圆，作为政府军剿灭红军的军费和粮草，贡珠父亲听后十分为难。

　　红军征粮队进入羌寨时，先前被红军抓住又放回的三个藏族青年一直悄悄跟在后面。他们看见红军的种种做法后，认定这是一支讲仁义的队伍。为首的青年让另外两人先回寨子，自己则主动提出愿意给红军当向导。由于大家对他了解不多，他的身份也并不明朗，罗大川便召集众人开会商量，讨论是否敢用他。经过反复考虑，大家举手表决，同意让他担任向导，带队伍走过藏区。询问姓名后，众人才知道他叫贡珠。特派员秦仲仁对手下随意征粮收税很不满意，认为他们是想借机中饱私囊；索朗却觉得这样正好，若能赶在红军之前把粮食征集起来，就能让红军无粮可征。

　　听完索朗土司的一番话，秦仲仁心里也不得不承认此人十分狡猾。征粮这一招确实是一石二鸟：国民政府征收得越多，红军能够筹到的粮食就越少，等到红军粮草接济不上，自然只能撤走。想到这里，秦仲仁随即叫来于副官，交代他进一步加紧征粮。为了打好松潘战役，中共中央决定把十万红军编成左、中、右三路大军。为维护内部团结，周恩来还主动让出总参职务，由张国焘担任，众人都对周恩来的胸襟和风范深感钦佩。部队即将出发时，M泽东在土司屋里找到几本自己十分喜爱的书，准备随身带走，同时把书钱留在了桌上。

　　蒋介石与刘湘共同研判红军的行军方向，判断红军主力有北上的打算，于是马上命令胡宗南全力围追堵截，绝不能让红军攻下松潘。考虑到中央红军八个月来转战南北，已经十分疲惫，红四方面军主动提出在这场战役中担任主攻。经过一番准备，松潘战役正式打响，由徐向前担任总指挥。然而胡宗南部拼死防守，攻城之战异常惨烈，红军在伤亡严重的情况下，只能决定暂时放缓攻势。速战未能成功，战事转入持久之后，粮食问题再次成了左右局势的关键。

　　罗大川率领的征粮小分队仍在继续前进。贡布虽然主动留在队伍里，负责向导和翻译，但由于当地情况复杂，再加上肖团长意外牺牲，罗大川等人对他一直保持警惕，在使用他时也有所顾虑，这让贡布心中很不痛快。休息时，罗大川拿出肖勇留下的怀表反复端详。贡布忍不住凑上前询问，猜这块表一定很值钱，否则肖勇临牺牲前不会把它交给罗大川。罗大川却说，表贵不贵并不重要，重要的是它牵连着一段让人永远忘不了的往事。贡布又好奇地说，肖勇大概比罗大川聪明，要不然人家已经是团长，而罗大川还只是营长。

　　罗大川听了，便向贡布讲起他和肖勇之间的生死交情。原来罗大川和肖勇是同乡，都来自河南、湖北交界处的商城。两人参加红军后作战都很勇敢，很快得到提拔。后来一次部队打回老家，罗大川发现杀害自己父母的还乡团长，便亲手将其打死，为父母报了仇，却也因此触犯部队纪律，被连降三级。再后来的一场战斗中，肖勇把罗大川从死人堆里背了出来，两人从此结下生死之谊。罗大川曾把这块怀表送给肖勇作为纪念，如今他看着怀表，感慨地说，如果没有肖勇，就没有今天的自己，自己现在活着的每一天，都像是在替肖勇继续活下去。贡布听得并不完全明白，却也因此对这支队伍有了新的认识。

　　这一天，小分队行军途中发现一座寺庙。罗大川带着贡布前去交涉，寺里的长老态度很不友好，直接将他们赶了出去。没过多久，天上忽然下起大雨，贡布提出带战士们进寺庙避雨，罗大川却拦住了他，说明不能强行做长老不欢迎的事，民族政策必须严格执行。于是征粮小分队就在雨中坚持了一整夜。第二天他们准备继续上路时，长老带人送来了粮食，并表示他们是仁义之师，这些粮食虽然只是寺里的口粮，数量不多，却代表一点心意。罗大川坚持留下买粮的钱后才带队离开。战役拖延日久，不仅红军粮食紧张，胡宗南部也同样难以为继，他命令部下一天只吃一顿饭，无论如何也要守住松潘。

　　胡宗南部署完毕后回到住所，心里仍旧不踏实，又专门叮嘱部下廖昂，务必要死守松潘。松潘攻坚战仍在持续，守城的国民党军凭借猛烈火力顽强抵抗，红军战士毫不畏惧，冒着枪林弹雨一批批冲上去，又一批批倒在阵地前。负责指挥攻城的彭德怀见伤亡不断扩大，只能下令暂停进攻，以免付出更加惨重的代价。总指挥徐向前也赶到前沿，实地察看攻城情况。得知部队存粮只够支撑三天，而敌人的增援也即将抵达，红军处境十分严峻，他随即决定向中央军委报告，请求尽快调整作战方案。

　　中央政治局收到前线报告后不敢轻率处理，随即在芦花召开会议进行研究。会议决定停止松潘战役，撤出攻城部队，并着手准备通过松潘草地。同时，会议还集中讨论红四方面军的相关工作，决定由张国焘担任总政治部委员，陈昌浩兼任政治委员，叶剑英兼任参谋长，并将红军混合整编为左路军和右路军。红军从松潘战斗中撤出后，胡宗南大喜过望，立即向蒋介石报告。蒋介石等人这才松了一口气，并开始判断红军接下来的方向。他们认为，红军如今只剩下穿越松潘草地这一条路可走，而松潘草地荒僻险恶、罕有人至，如果红军真选择从那里通过，几乎等同于走上绝路。

　　中央政治局随后继续开会讨论组织安排，提出从红四方面军中选拔优秀干部进入政治局核心，一方面补充红军领导力量，另一方面也让红四方面军干部在革命斗争中承担更重要作用。张国焘对此却并不满意，提出应从红四方面军中抽调九名干部进入中央政治局，会议因此陷入僵持，只能暂时休会。会后，M泽东特意找到张国焘叙旧，谈起两人相识十四年的深厚渊源，并诚恳表示，意见分歧可以存在，但绝不能让国民党和蒋介石有机可乘；眼下最要紧的是让红军保存下来，路线问题可以以后再谈。面对M泽东的真诚态度，张国焘也不好继续坚持原来的说法，便表现出愿意接受的样子。

　　为避免革命力量遭受损失，中央政治局决定派中央红军的朱德和刘伯承前往以红四方面军为主的左路军任职。朱毛这对革命搭档为了全局不得不暂时分开。临行之前，M泽东前来送别，朱德和刘伯承表示一定维护团结、反对分裂，带领左路军继续北上，努力建立川陕甘革命根据地。几位并肩战斗多年的革命战友依依惜别。与此同时，罗大川仍带着小分队外出征粮。这一天，他们来到一个名叫丹巴的藏族村寨。贡布带着罗大川，二人装扮成商人模样进寨去找龙珠老爷，并谎称罗大川是自己在汶川做买卖的朋友，想来这里购买一些青稞带回去。

　　龙珠老爷与贡布相熟，因此没有怀疑罗大川的身份。见罗大川拿出满满一袋银圆，他当即痛快答应把青稞卖给他们。然而，当地地头蛇巴旺头人很快得到消息，立刻带人赶来，并识破罗大川是红军的身份，随后将贡布和罗大川一并抓住关押起来。到了夜里，龙珠老爷悄悄放走了贡布。贡布逃出后找到征粮小分队，把罗大川被扣的情况报告给大家。可由于必须顾及民族政策，小分队不敢贸然出兵行动。贡布认为是自己连累了罗大川，心中十分自责，于是又折返回去寻找巴旺谈判，决心无论如何也要把罗大川救出来。

　　索南贡布坚持返回去见巴旺头人，把红军从江西一路翻山越岭来到川西的经过原原本本说给他听。他告诉巴旺，红军有三位头人，分别是毛、朱、张，这支队伍来到这里并不是为了抢地盘，而只是从此经过，要继续北上去打日本人。贡布还把自己这一路与红军相处的情形细细讲述出来，说他们尊重佛教，把藏族百姓当亲人看待。巴旺头人本就是重情重义的人，听完贡布的话，认定红军不是敌人，而是兄弟。

　　此时，征粮小分队正在寨子外的树林里焦急等候谈判结果。几个战士放心不下罗大川，忍不住想冲进寨子救人，都被秀才拦了下来。罗大川出发前交代过，由秀才负责小分队的指挥，秀才便劝大家沉住气，再等一等，千万不能一时冲动坏了大事。终于，众人看见罗大川和一名藏民搀着醉醺醺的贡布走了出来。罗大川介绍说，那名藏民是巴旺头人的管家。经过贡布解释，巴旺头人已经重新认识了红军，认定他们是兄弟，不仅不再阻止红军征粮，还愿意帮助他们把龙珠老爷的两千斤青稞运到红军指定地点。小分队听后欢呼起来，纷纷向贡布道谢，也为之前对他的怀疑向他道歉。

　　另一边，朱德和刘伯承来到左路军。张国焘特意派警卫小王给朱德送来大米和牛肉干。朱德看见后心中不快，表示自从上井冈山起，他就一直和红军战士吃穿一样，如果贪图特殊享受，当初就不会离开国民党的部队。如今战士们连青稞都吃不饱，他又怎么能吃得下大米和牛肉。朱德当即命令小王把这些大米和牛肉送到医院，给伤病员补充营养。

　　小王回去后把情况向张国焘汇报，张国焘听了也不得不佩服朱德的品格。小王却担心朱德和刘伯承来到左路军后会架空张国焘，于是提议找几个心腹，表面上去给朱德当警卫员，实际上暗中留意他们的一举一动。随后，左路军召开会议。张国焘在会上致辞，欢迎朱德和刘伯承到来，并请朱德讲话。朱德重申两河口会议上中共中央确定的北上抗日战略方针，催促左路军抓紧行动，尽快与已经出发的右路军会合，向松潘草地进发。

　　朱德的话说完，会场上一片沉默。有人站起来打破沉默，指出松潘草地绵延六百里，到处都是沼泽和泥水，如果没有充分准备，根本无法通过。张国焘听后连连点头。朱德问他有什么打算，张国焘表示必须先做好准备，要在巴中地区筹集粮食，而且至少要备足十天的用量。朱德听了眉头紧皱，意识到张国焘分明是在拖延时间。与此同时，右路军也在召开紧急会议。将领们认真分析松潘草地的实际情况，都认为穿越草地困难极大。M泽东力排众议，认为北上的大路已被胡宗南堵住，其他方向也都走不通，过草地已经是唯一出路。红军从成立那天起就是在攻坚克难中前进，这一次也一定能够克服困难，争取胜利。

　　巴旺头人热情地送征粮小分队离开，临别时还说，如果打日本人缺人手，可以到他的寨子里征兵，他们这里的康巴汉子打仗一个能顶十个。队伍很快就要到贡布家的村寨了，贡布满心欢喜。可是此时的寨子里却正面临一场灾祸。国民党部队抢先来到这里，逼迫贡布的父亲索南达杰交钱交粮。索南达杰只是争辩了几句，对方竟直接命令士兵冲进各家各户，持枪抢劫。有村民不肯交出粮食，当场被枪杀。村寨外传来枪声，贡布大惊失色。哨兵赶来报告，说国民党正在寨子里抢粮杀人。罗大川立刻带人冲了过去，在村寨中与国民党兵展开巷战，从他们手中救下村民。