雀翎湖畔发现一具男尸。刑警队长欧光慈赶到现场时，刑警队已封锁现场进行调查采样，因为死者舒可风系建筑业界的一个权威，同时是正在筹建中的海天大厦评估师……

舒可风之死震惊全市，外界对此案有众多版本的传说和猜疑。上级领导对此案表示重视，所以公安局长决定让欧光慈放下手头的那个尚无任何眉目的走私案，亲自来侦破“雀翎湖凶案”。

欧光慈汇总情况，认定，这不是第一作案现场，涉案人员至少两个以上。并查到在湖畔租房写生的画家与本案有关。欧光慈发现冯燕生除了画画之外，还有收藏古玩的爱好。当然，一幅题为《半个月亮》的未完成作品也引起他的注意——云雾缭绕的湖面上空，隐约悬挂着一轮弯弯的月牙……

冯燕生回到家中，当他看到那幅未完成的《半个月亮》时，刚才脸上的那种轻松顿时全无，此时，有人敲门，冯燕生重新被一种惊恐所笼罩……

　现有的所有证据似乎都把侦案人员的目光引向冯燕生——甚至有人断定冯燕生就是杀害舒可风的凶手!欧光慈决定正式传讯冯燕生。

在欧光慈面前，冯燕生就像个做错事的孩子，谎话连篇却又漏洞百出……

欧光慈再次查看“雀翎湖凶案”留下的证物，意外发现，那个包裹舒可风尸体的尼龙包上沾着一块油漆。这边，王鲁宁自从在夜总会见了冯燕生之后，就坐立不安……即使在情人李东娜的“茶艺一画廊”里，赞美诗般动听优雅的音乐也无法使他变得宁静起来。

冯燕生离开公安局后，情绪极其低落，不知不觉间，他又来到了雀翎湖畔。欧光慈悄悄跟踪他。冯燕生在雀翎湖畔再次邂逅再次悼念父亲的舒乔——他当时以为舒乔是要投水自杀的女孩，就不顾一切地冲上前去救她……

夜晚，欧光慈路过“茶艺一画廊”，被里面悠扬的钢琴声所吸引，便信步入内。他发现画廊里有不少冯燕生的待售作品。

欧光慈召开紧急会议，把专案组的警员兵分二路，分别跟踪了解冯燕生、杜小山和盛达集团近期的动向。欧光慈发现，画廊老板李东娜是盛达集团董事长王鲁宁的情人……

杜小山开始跟踪冯燕生，多次伺机寻找下手杀死冯燕生的机会。虽然小山表示绝不牵连王鲁宁及盛达集团，但王鲁宁仍然惶惶如丧家之犬。他终日担心舒可风一案将把自己给牵扯进去。但在毫不知情的李东娜面前，王鲁宁为了不让她替自己担忧，又无法对她说出内心的恐惧。杜小山明白眼下的自己已无退路——他从王鲁宁的暗示中明白，要想让此案成为无头案，非得除掉唯一知情人冯燕生。

小山冒险约见冯燕生，说自己准备把“雀翎湖之夜”的事实真相全部告诉他，为此，一心想要知道谜底真相的冯燕生下定决心要去赴约。

与此同时，唐玲向欧光慈汇报那个尼龙包上的油漆的化验和调查的结果：杜小山的那家装潢公司正是这个品牌的油漆在本市的总经销，而这个产品目前还未在本市开始销售!

一个杂乱的建筑工地上，李福海乘冯燕生约见杜小山之机，开枪射杀了小山，在杜衡等人的及时出现下，冯燕生又一次侥幸脱逃，然而杜衡等人发觉，那只杀人的手枪却丢在已瘫成一团的冯燕生的脚边……

深夜，一个诡秘的背影潜入王鲁宁办公室，从他的私人电脑里查到了个“A916162”的号码及其一些重要商业机密……

在案情分析的会议上，杜衡等人认为，是冯燕生杀了小山，欧光慈却不同意这种结论。此时，法医送来手枪指纹的化验结果，证实，手枪上果然有冯燕生的指纹!冯燕生被拘留，公安人员夜审冯燕生，除了面对冯燕生的恐惧和紧张外，却毫无所获。

欧光慈和唐玲想尽一切办法去调查杜小山死前说的“A916162”但却不知此号码代表着车牌号、楼层号、计算机编号、航班号……不过，欧光慈敏感到，这个神秘的“A916162”已快接近案件的要害了。

冯燕生一出看守所的大门就直奔电话亭，给舒乔打电话……欧光慈要唐玲负责跟踪保护冯燕生。

对于舒乔和冯燕生的恋爱，王鲁宁心里不禁窃喜：他认为，为了维系和舒乔的爱情关系，冯燕生更是会对“雀翎湖事件”保密。所以他要李福海这段时间先别那么着急对付冯燕生，并且要注意那些公安的动静。李福海会意。

在家里，反复看着小山留下的那组号码，欧光慈皱着眉头在沉思，但仍然百思不得其解……他百无聊赖地来回踱步，然后站在墙上挂着的一幅水墨画前，无意识地看着它，他的眼睛慢慢聚光，紧紧盯着水墨画左下方的一组不起眼的数字。突然他转身离开，立即打电话给负责跟踪冯燕生的杜衡，杜衡却告诉他，有些醉意的冯燕生和舒乔正回到舒乔家里去……