清晨，面对死亡，高自萍彻底崩溃了。不顾叔父，叛国投敌，表示从此为皇军卖命，任羞怒的高鹤年破口大骂也无济于事。而为了打击地下党的气势，多田宣布高鹤年私通共党，被皇军抓获感化，不日即将在省府大楼召开记者会，正式宣布易帜。

新的地下党组织在杨晓冬的领导下又重新开始工作，对于银环来说，一半是欣慰一半是烦闷。银环对金环表露心事，而金环虽直觉银环情绪有问题，但一时却也不知应如何是好。

韩燕来的洋车找到了，可却被黑衣社包了。杨晓冬安排计策让梁队长替换车夫，借机抢回数据手册。可徒遇变故，梁队长与韩燕来被蓝毛识破，身陷黑衣社。但梁队长却凭着机智勇敢，不但把洋车送了出去，更令蓝毛一伙不敢轻举妄动。而杨晓冬此时，却因为武工队员无法理解地下党的工作原则而苦恼。

梁队长虽暂时控制了屋内的局面，却无法安然离去，因为院子里就是特务。正在形势危急，门外街面上突然传来枪响，迅速地其它几个方向枪声也响起来。梁队长不由分说，拉了韩燕来趁乱出院。

天黑，众人陆续回到金环老屋。杨晓冬向大家讲明了细菌武器的危害与任务的重要性，并特别批评了金环和三名武工队员，白天的行动虽然达到目的，但由此暴露出来的目无组织纪律，在此后的行动中必须严格杜绝。

韩燕来在黑衣社的卤莽，提示了多田，地下党只拿到资料没有拿到样本。而受尽折磨的小曼虽用假样本骗过多田，却也被残忍地杀害。而看着小曼的尸体，金环琢磨着日本人转一圈到这儿来害死小曼，到底是什么意思。金环还不经意注意到，小曼的左手食指指甲断裂，手指上的血和着胸口的血流在一处。

高鹤年易帜的记者会日益临近，高鹤年始终大骂日寇汉奸决心赴死，而负责看管高鹤年的关敬陶，在银环的旁敲侧击下也有所触动。而得知情况的地下党，也开始紧张地布置营救高鹤年。

高自萍觉得自己为银环付出许多，可自从杨晓冬出现之后，银环却离自己越来越远，银环在安慰高自萍时不慎吐露了杨母的住处。而杨晓冬听金环叙述了小曼遇害的事情后明白了多田刚刚拿到样本，但也只能再想办法。

黄昏的时候，郁郁的高自萍回到高府，一位车夫塞入一张纸条，字条是地下党的行动布置：明日易帜记者会，组织安排营救高鹤年。高自萍只需去看望叔父，通知高鹤年做好准备。到时候枪一打响，自会有人接应掩护趁乱离开。高自萍愣了半晌，叔父在他心里早就没了，他拿起电话拔通了多田。

多田接到高自萍的通报并不意外，只是有一些疑惑，猜不透为何杨晓冬要在这种紧要关头，仅仅为了高鹤年为了而甘冒如此风险？解救高鹤年是假，另有所图是真。而对于自以为是又急于找回面子的大和武士多田来说，这正是一个难得的机会。

关敬陶被命令押送高鹤年，行至半路突遇埋伏，才发现自己所押送的不过是个诱饵，但杨晓冬所施的却也只是疑兵之计。而梁队长更借机控制了关敬陶，成功混入省府大楼。此时真正押送高鹤年的蓝毛，却正被小燕子撒下的铁钉困在路上，虽有重兵保护但还是动弹不得。

省府三楼大厅，久等不见高鹤年的记者们开始烦躁起来，高大成也渐渐有些应付不了了。此时，大厅的门开了，走进来的竟不是久候不到的高鹤年，而是胆颤心惊的高自萍。

蓝毛一行当街戒备，风声鹤唳。战战兢兢的直到日本宪兵队临时又抽了一辆卡车过来，才又押着高鹤年往现场去。而士可杀不可辱的高鹤年却极不配合，蓝毛无奈，只得先把高鹤年先押入二楼夹层大屋。恼羞成怒的多田准备让高自萍顶替宣布投降，然后将高鹤年当场处决。

戒备森严的省府大楼中，吴赞东被金环就地正法，瞬时一片混乱。张网已久的蓝毛带领手下倾巢而出，却正中了杨晓冬的计策，早已潜入的杨晓冬和梁队长不但乘机救走了高鹤年，更抓住蓝毛，擒住多田，逼问出了病毒样本的下落。但却因得知小曼死讯的韩燕来的冲动而使蓝毛逃脱。

多田又一次惨败于杨晓冬的手下。天已黑尽，省府大楼空静无人。杨晓冬坐在八层办公室省长的座位上，沐临着悄悄的夜风闭目慎思。这场行动表面上大致告捷，但夺取病毒样本依然毫无进展。立秋将至，策反工作该如何突破？

省府易帜事件，关敬陶虽并未被追究，但却也对高大成寒了心。而恼羞成怒的蓝毛将怒气都撒在了高自萍身上，高自萍为求自保，卑鄙地将银环的地下党身份供了出去，并指天发誓只要抓到银环就能抓到杨晓冬。但此时的杨晓冬与银环，早已安全转移。

治安军马上出城抢粮扫荡，梁队长要回去安排部下应对。经过商量，杨晓冬布置金环先走一步将病毒资料手册带给上级组织，联络已陆续集结到附近的八路军先头部队，暗中汇合梁队长人马打伏击，彻底摧毁敌人的抢粮行动，给城中策反工作提供外围声势。而在攻城之前，武工队全部进城，即使硬攻强夺也要从日本宪兵司令部内抢出病毒样本。

治安军扫荡行动落入武工队和八路军先头部队的合围。先头团被打散，高大成逃回省城，关敬陶被捕。为了促使关敬陶起义，金环以关敬陶逃跑为名目，放了关敬陶和关团的营长卫兵。