凤英来到福安的店铺，质问他有没有偷人家东西，福安当即发起毒誓，说没有干过此事，还说聘礼已经给了媒人。凤英相信了福安，感到媒人使诈。刘方子叫手下陷害福安，把他抓了起来，严刑拷打，福安受不了酷刑，被迫违心招供。凤英听到消息后，伤心欲绝。

大妹跟随东北军阀的一个团长回到北平。她回到家中见到家里人，她的父亲对她的行为感到羞辱，赶她出门。大妹在自己妹妹的帮助下，找到顺子，顺子看见大妹搂着自己大哭，感到很不舒服。这时正好瑞姑娘出来，她看到大妹的行为，顿起疑心。问起大妹是什么人后嗣，大妹的妹妹推说她是顺子的姑姑。

刘方子来到福海的家中，还带来很多礼物，顺子非常高兴。福海一见刘方子，即要把他赶出门外。刘方子说帮助顺子上学。福海有感儿子前途重要，就答应了刘方子的好意。菊婶看见福海的朋友刘方子这么风光，也不阻挠两人的婚事了。

刘方子请福海与顺子去吃海鲜。顺子坐上了刘方子的专车，非常高兴，福海却感到不自在。吃完海鲜后，福海死活不肯再坐刘方子的车，令刘方子很失望。

一次，大妹坐车经过旧相馆，顿时触景生情，伤心不己。她下了车走在曾与福海走过的路上，感到惶若隔世。这时，福海也在街上当值，两人相遇了。正当两人诉说往事时，大妹的丈夫坐着车赶来，问起福海是谁时，大妹慌称是表哥。大妹的丈夫即邀请福海去看京戏，福海推辞了。

晚上，大妹来到福海家中，福海一见大妹敢上门，不禁痛骂大妹，大妹深感自己的错，任由福海痛骂，福海骂完之后，大妹提出要与呆上一会儿，福海答应了她。大妹与顺子高高兴兴地在房里聊了一夜，福海眼睁睁地在门外看着，内心的感受难以言喻。

赵二、福海闲聊，赵二说自己媳妇怀上了，并告诉福海：“刘方子要娶媳妇了。”大妹想找刘方子报仇，并搞了一支枪，刘方子结婚了，市长、次长等贵客都来捧场，让刘方子好不得意，凤英哭着坐轿来到刘方子家，在媒婆的劝说下勉强进了新房，刘方子喝多了，拉住福海，说要让福海第一个享用凤英，以补偿大妹给福海带来的屈辱，福海大骂刘方子不是人。

刘方子入了洞房，凤英称如果刘方子放了福安便一切从了他。刘方子强拉福海来到洞房，三人拉扯间，大妹来了，大妹掏枪对准了刘方子，三人扭抢在一起，结果“砰”的一声，大妹遂然倒地。

福海让顺子认了死去的妈，并请了一个星期的假，一件件给大妹扎纸活，以祭两人一场夫妻。

福海与赵二在徐次长家做门卫，福海发现赵二越来越光鲜，大为不解，赵二神秘告诉福海，自己与徐次长的三姨太勾搭成奸，财色兼收，福海忙劝赵二断了关系，赵二自己不听。

徐次长的大太太早就想出掉这得宠的三姨太，发现三姨太与赵二有染，自然不会放过这千载难逢的机会，却苦于不知道他们幽会地点而无从下手。她便以给福海找份好差事来套福海的话，福海不知道是计，无意中透露了赵二与三姨太幽会的地点。

正当赵二与三姨太在六国饭店鬼混时，被追踪而至的大太太及其打手抓奸在床。徐次长大发雷霆，非要赵二处死刘方子以泄愤。赵二妻子与福海向刘方子求情，刘方子左右为难。

赵二的老婆求刘方子救赵二的性命，刘方子表示无能为力，并拿出了一笔钱给她，以办赵二的后事。福海亲自向刘方子低头求情，刘方子动了恻隐之心，经过刘方子的努力，赵二捡回一条性命，却没了一条胳膊。

福海听说顺子在学校与同学打架，立即赶到学校，问起顺子才知缘由，其他同学看不起顺子，经常欺负顺子，顺子气愤不过才与他们打架。校长也不帮着顺子，要求顺子立即退学，顺子看不惯校长的行为，同意退学，福海无奈地带着儿子回家。

一天，福海在街上当值，无意碰见以前搞革命的吴先生，现在的吴先生已当起了大官，两人相见，非常激动，吴先生与福海坐车来到警局，刘方子低头迎接，福海感到好日子来了，却不料吴先生喜欢刘方子的阿谀逢迎，不但不责备刘方子，还升了刘方子的官。这时，刘方子不失时机地向吴先生推荐福海，担任吴先生的警卫队队长，吴先生欣然同意。

福海与瑞姑娘结婚了。大婚之日，福海非常高兴，与众人开怀痛饮，吴先生、刘方子也来贺喜，福海叫吴先生提防刘方子。

“九.一八”事变后，日本对北平内的抗日活动日益高涨，顺子与抗日爱国学生郑里商讨抗日活动，郑里鼓动顺子挑巡警，一来可以顺从父母之意，二来当巡警消息灵通，凡事有个照应，顺子就挑了巡警。

刘方子说有学生集会，马上派大批巡警前往镇压，顺子得知消息，想办法通知郑里，但郑里坚持机会，被抓进警察局招受毒打。

福海见顺子还那么疯野，就给他说了门亲事，顺子虽不大乐意，但不想让父亲难过，只得迎亲成家。

对日战事日益吃紧，京城里的官员及具有门路的人纷纷南逃，城内一片混乱，象福海这样的平民百姓连生计都成问题，只好过一天算一天。血气方刚的顺子决定投身抗日，不顾父亲劝阻，告别身怀六甲的妻子，离开京城。