警察找林星了解刘文庆死前的情况，在警察的追问下，林星惊慌失措，但没有说任何情况。吴长天让吴晓帮忙买一张到广州的飞机票。林星在良心的压力下，还是去找警察，她给吴晓打传呼，但吴晓没回，警寨继续说服林星，她有些坚持不住了。林星到处打电话呼吴晓，但吴晓仍然没回，在巨大的压力下，林星打电话告诉警察李大功是杀害刘文庆的凶手。吴总在办公室里静思，不让人打扰，吴晓买好票打不进电话。保卫处的人找吴长天告诉他警察要抓捕李大功。吴长天心中的阴影愈加浓郁。他亲自开车到郊外约见了吴晓，让吴晓第二天在大河滩等他一起去自首，并告诉吴晓，林星已告发李大功，吴晓惊愕而痛苦。吴长天约郑百祥和李大功第二天在大河滩见面，准备详谈。

河滩边，三人在车里商量去自首的事，郑百祥坚决反对。他骗李大功拿出当时作案的手枪，趁其不备杀死了李、吴二人，逃离现场。赶来与父亲见面的吴晓，看到眼前的一切惊呆了！吴晓回到家，面对着焦急等待他一夜未归的林星百感交集，父亲的死对他打击太大了！他质问林星为什么告发自己心爱的父亲！林星无言以对。吴晓因为替父亲代买飞去广州的飞机票而被公安局拘留。为了吴晓林星到处求情，林星到辉煌集团找郑百祥遭到了拒绝。绝望的林星来到医院想把每周三次的透析改为每周一次。梅市长找到郑百祥了解情况，对吴长天、李大功的死感慨万分！林星和颜玉再次找到老公安为吴晓求情，老公安告诉他们吴晓的事己递检察院受理。

回到吉海市的梅市长还在为吴、李二人的死放心不下，他准备主动向省里澄清那件事。吴晓因包庇罪被送上法庭，颜玉从上海赶来旁听，但因没有旁听证而被拒之门外。林星因伤心过度晕到在法庭上被送进了医院。由于证据不足，对吴晓免于刑事处分被当庭释放；被释放了的吴晓非常的失落，他没有再回家——那个属于他和林星的家。林星到吴家，到天堂乐队，到处找不到吴晓。乐队的阿健告诉他要找吴晓还得到酒吧和夜总会去找，因为吴晓离不开音乐。老警察来找林星，询问刘文庆勤索吴长天的八百万她知不知道？让林星配合提供线索。

医院的医生告诉林星她的病情越来越来严重，让她尽快找钱争取每周多做几次透析。吴晓从拘留所出来后再也不想面对以前的一切。他来到上海，为了生存吴晓到处找工作到处碰壁。林星回到以前出租给艾丽和阿欣的房子找东西，无意中找到了刘文庆藏在那里的八百万元钱。林星用吴晓的名字存进了银行。吴晓在一家餐馆找到了一份做杂货的工作，但他还是放不下自己心爱的萨克斯。为了生存在餐厅为客人演奏的吴晓受到客人的百般欺辱。一次偶然的机会在餐厅遇到了颜玉，颜玉想要帮助吴晓但被拒绝了！吴晓告诉颜王他在外流浪就是想忘掉以前的一切。独自在家的林星天天期盼着吴晓的归来。吴晓因不受客人的凌辱辞退了在餐厅的工作病重在家，颜玉把病重的吴晓接到了自己的家里。

病意的吴晓因不想欠大多的人情搬出了颜家。吴晓四处找工作。一次一家叫“天堂之约"的酒吧吸引了他，吴晓被录用了他成为了这里的一名萨克司手。林星在街上遇到艾丽因为缺钱治病想向艾丽借钱，艾丽告诉他坐台最挣钱，钱也来的最快被林星拒绝了。吴晓想向颜玉借五十万给还是放心不下的林星治病。颜玉的条件是他与林星离婚。为了拿到给林星治病的五十万巨款，吴晓无奈的答应了。林星昏倒后被人送进医院，医院决定要立即动手木，吴晓同颜玉谈到林星，决定要找到钱为林星治病。林星要动手术，写下决别书。吴晓偶尔碰到熟人，才知道父亲不是自杀的全部经过。

林星手术恢复得很好，她仍不知道谁出的钱，医院受人之托也不便说明。吴晓在酒吧的工作被颜玉派人辞掉了，为了让他全身心地学外语。吴晓知道后与孙律师吵了一架，也不再搭理颜玉。林星为始终不知道是谁在付费而烦恼，她决定回家。回单位上班后，林星调到资料室工作，新年到了，颜玉举办新年晚会，吴晓和林星在两个不同的地方同时想起了他们在新千年的约定。林星在新年之夜来到他们曾经渡过美好时光的酒吧，那首“天堂之约”触动了她的许多回忆。吴晓在上海也默默她思念林星，吴晓和林星似乎都看到了同一柬美丽的烟花。社里有紧急任务要派林星出差，林星怕吴晓回来找不到她，谢绝了，林星呆在家里等着。老警察又来找林星，告诉她吴晓在上海，但具体地址不详，已派人去查，林星有了希望。林星去医院巧遇阿建，阿建说了五十万的手术费是吴晓付的。