7世纪初，高句丽正忙于对外战争，百济与新罗则围绕汉江一带的领土展开激烈争夺。与此同时，新罗经历政变，真平王登上王位。在他执政的三十年里，大臣之间纷争不止，民间起义接连发生，新罗由此陷入前所未有的重大危机。身为加耶后裔的庾信，为成为花耶郎而来到徐罗伐，却因父亲的缘故遭到新罗人的排斥。掌握权力的思道太后是真平王的母亲，得知朝廷打算册立春秋为太子后，她决定派出杀手，暗杀春秋。

　　为救春秋，庾信与吉达交手，并在打斗中身受重伤。此后，他在鬼门基地获得了霸王鼻刑郎的帮助。思道太后打算以国婚巩固自身权势，让王位继承人真安葛文王与德曼举行国婚仪式。然而，宴会期间，葛文王却当着所有大臣的面发病。

　　为救春秋，龙春展开对鬼门的讨伐，并与鬼门霸王鼻荆郎迎来一场命运般的对决。鼻荆郎正是他同父异母的弟弟。宴会上，龙春表明态度，赞同葛文王与德万公主的婚事，并表示会服从命令。

　　百济大军围困椵岑城，城中形势岌岌可危，与德万国婚的葛文王此时出征前往救援。然而，他整日沉迷酒色，迟迟不肯行军。龙春出面催促他进兵，却使葛文王再度发狂。庾信则执意坚守椵岑城，要与百姓并肩作战直到最后。德万公主斥责葛文王违背了出征之前的约定，并坚决拒绝结婚。

　　庾信手持赞德的旗帜，孤身离开椵岑城，返回徐罗伐，见到了那些奋战至死的守城士兵。然而，回到新罗后，他却被视为叛徒，遭到逮捕并关入监狱。百济武王则将讨伐新罗的先锋之任交给吉达，而吉达与鼻荆郎、春秋之间有着深仇大恨。随后，圆光法师与王族们在徐罗伐举行宴会，王宫后方突然起火，宴会也因此陷入混乱。吉达趁着混乱安排杀手，杀死了真平王。

　　真平王认定王宫遇袭是谋反势力所为，随即下令追捕鼻荆郞。庾信受伤后得到天官女的照料，并对她产生爱意，立誓要娶她为妻。德万公主坚决拒绝嫁给葛文王，表示若继续受到逼迫，便会剃发出家。随后，庾信与春秋获知花郎中的阎长辈等人被俘，关押在高谷丽的基地，于是前往营救。