桂系军情处布下的天罗地网在费尽心机，同时，严副司令也在盘算着一场更大的收获!……南京，日本武士宫本纯一郎来见老者日外交官黑泽雄，双方盘算着怎样面对当前的局势!五人小组在继续逾越云桂磊林……富客找不到台作者，便只身前往城郊去找隐性埋名的黑泽秀武’-…‘终于，五人小组进入了茂源旅杜。他们被一帮准备办喜事的人迎了进去，阴差阳错地成了客人……一场别出心裁的喜闹情节戏展开……就在这节骨眼儿上，东方文华逃跑了，余下四个人分两头去我东方文华……当美东云再次找到东方文华之时，他们俩相爱了……

美间谍史蒂芬来到了南京，他被军统间谍雷公3号与雷公4号盯了梢；史蒂芬干掉了这两个人后，混入了大战在即的金陵城南京。这时，有关这个有1／4中国大清皇室血统的美国人成了众矢之的……在丁浩的掩护下，五人小组逃离了茂源旅社…··-与此同时，先到南京城的史蒂芬与原杜月笙帐下的红人金掌棋、屠小刚混在了一起；他告诉此二人，他的中国名字叫聂双南……为了掩盖他的真像，他命金屠二人用特殊的方式威胁了知道他底细的鲁伊斯阁下…···在与宫本纯一郎的见面之中，史蒂芬仍然占据着间谍的心理优势!

保密局徐庭焘在密切关注五人小组成员，他知道，这五人当中除东方文华之外，另四人当中有一名便是共军谍报王牌剑一号。钱菲菲不露声色地关注着徐庭焘与保密局的动态……终于，五人小组被营救了，他们来到了南京：东方文华被隔离，方晴奕送去治疗，其余三人布谷鸟关东云、柯夫与丁浩被软禁!……鲁瑜来见特委领导，上级指示他尽快营救东方文华出狱……当雨崎经过干山万水见到东方文华之时，他已病入肓荒……委婉的小桥流水、动人的浪漫爱情在严肃的军械控制下变成了冰冷的遗憾!

布谷鸟关东云与柯夫在矛盾之中接受任务前去目的地找一个叫阿毓的老妇人， 传说她是清王朝的内宫。宫女，知道不少皇室的事情。在袁家别墅，关东云与柯夫又见到了老搭档丁浩，丁浩此刻已经以CC系的身份开始工作。对东方文华审问未达目的的徐庭焘碰了一鼻子灰，转而又来见日本人黑泽雄，他们商量此刻让紫云格格与母亲东方文华见上一面……但没想到，紫云格格就在与东方文华见面的那一刻被人暗害了。

(汽车爆炸，东方目睹女儿惨死)。之后，东方文华疯了……这时，箭在弦上的间谍战又准备大打出手……

东方文华疯了，有许多人在怀疑，有许多人在观望……在与此同时，布谷乌找到了宫里人阿毓婆；她和干儿子大山相依为命地生活在小岛森林里……徐庭焘请来了美国心理学家梅乐尔对东方文华进行心理。咨询，并鉴定她是否真的疯了。阿毓对布谷鸟关东云与柯夫刚讲出了一个关于皇帝的涉外恋情故事的序幕便被人杀掉了……杀她的是灵猫4号方晴奕，此刻她已成了影子杀手，直接对聂双楠史蒂芬负责……那么她和史蒂芬是何种关系呢?

当布谷鸟知道东方文华精神失常的时候他也陷入了沉思……徐庭焘知道关东云与东方有了恋情，便安排在教堂让东方文华会见关东云；东方文华咬他的耳朵时告诉他她没疯，并要布谷鸟关东云救她……关东云徘徊在这特殊的历史关头……史蒂芬终于与剑二号鲁瑜形成了合作，他要营救东方文华……鲁瑜的助手向萍提醒他“对付史蒂芬这样的人可得留意”……当黑泽雄与金掌棋勾结在一起的时候，一场可怕的阴谋又在酝酿之中……柯夫为了找到阿毓婆的旧相好李金伺煞费了苦心!……