莫菲离开后，罗亮也离开了高锦林的公司。他接受父亲老同事的邀请，加入了父亲一手创办的福利厂。为了能继续控制罗亮以牵制杜欣平，高锦林又想到利用罗亮对莫菲的感情。千里迢迢赶到东北的莫菲，发现周海滨又开始赌博，而且欠下了巨额的赌债，十分气愤，俩人发生争执。高锦林以周海滨欠下了黑社会的赌债为要挟，要求莫菲答应回天港，继续与罗亮的关系。为了保住周海滨的性命，莫菲不得已答应了他的条件。罗亮和母亲的关系日渐融洽，对于母亲和昔日情人寇杰的关系，他也渐渐理解。高锦林让莫菲介绍双收产业的王守业与罗亮见面，为急于寻找新出路的福利厂投资，并让莫菲进入福利厂做罗亮的副手。苏畅告诉杜欣平，给罗亮投资的王守业跟高锦林关系不一般。杜欣平提醒罗亮，要警惕王守业、莫菲和高锦林之间的关系。罗亮不以为然。

周海滨从东北的藏身处逃出，高锦林告诫手下一定要找到他，以免他去自首，暴露他们的秘密。周海滨找冉洞庭要钱。冉洞庭找高锦林大发雷霆，要高锦林干掉周海滨。中秋节，罗亮和莫菲一起赴高锦林的宴会。席间，高锦林假意劝说罗亮要体谅母亲的心情，使罗亮对他的好感加强。无意间，罗亮发现冉洞庭和高锦林的关系不一般。晚上，跟母亲一起过节的罗亮，又为高锦林而跟杜欣平话不投机。为了儿子，杜欣平亲自找高锦林，警告他不要打罗亮的主意。高锦林对杜欣平威胁利诱不成，抛出偷拍到的杜欣平和寇杰在一起的照片，要挟杜欣平对他的走私活动网开一面。杜欣平不为所动。晚上，杜欣平对罗亮细述与寇杰之间的关系，并告诉他，高锦林对自己的威胁，表示决不会对高锦林让步。杜欣平找到寇杰，把事情的原委都告诉了他，并提出两个人不要再来往了。

罗亮、莫菲跟客户吃饭，与高锦林相遇。罗亮警告高锦林别找母亲的麻烦。周海滨与冉洞庭见面，雷子等人出现，周海滨再次落入高锦林的手中。莫菲找高锦林，表示不愿意再帮助他欺骗罗亮。高锦林再次以周海滨的生命为要挟，逼莫菲就范。为救周海滨，莫菲答应帮助他们以罗亮公司的名义走私一批货物。高锦林告诉莫菲，这没什么大不了，即使被发现也不过就是罚一点钱的事。莫菲信以为真。王守业以扩大业务为借口，要罗亮帮忙进口一批电脑配件。罗亮担心业务不熟悉，婉转地拒绝了。莫菲鼓动罗亮答应下来，罗亮动心。

　王守业走私的货物到达海关，高锦林、冉洞庭等人里应外合，设下圈套，在毫不知情的情况下，罗亮中计。莫菲深感愧疚，几次欲言又止。周海滨逃出，打电话通知莫菲。莫菲通知苏畅，一起赶往周海滨的藏身地点。莫菲希望苏畅能给她点时间说服周海滨自首，苏畅同意。在莫菲的劝说下，周海滨决定自首以自救。就在他与莫菲一起走向警车之时，跟踪莫菲而来的雷子在周海滨的背后开枪。杜欣平生日这天，高锦林来到海关，向杜欣平出示罗亮公司走私的证据。

傍晚，杜欣平回到家中，意外地发现，除罗亮外，妻子已经去世的寇杰也在。原来是罗亮请寇杰来参加杜欣平的生日聚会的。罗亮终于叫了杜欣平一声妈妈。杜欣平向罗亮询问那批货物的情况。罗亮才知道自己落入了高锦林的圈套。罗亮问莫菲关于那批货物的情况，莫菲承认自己原本知道那是以电脑零部件名义进口的成品电脑，自己回到罗亮身边也是高锦林安排的，这样做是为了救周海滨的命，也是为了自己和罗亮的未来。为证明自己的清白，罗亮去找王守业，发现他已经不见了。而莫菲也因为无颜再见罗亮，离开天港，去了省城的姑妈家。高锦林约杜欣平见面，提出，只要杜欣平对他的走私行为睁一只眼闭一只眼，就可以帮助隐瞒罗亮公司走私的事。杜欣平拒绝。经过深思熟虑，罗亮决定去自首。杜欣平也认为这是惟一的办法。母子俩一夜无眠。

预计到杜欣平有可能走这一步，高锦林一清早就在她家门口，拦住了正要去海关上班的杜欣平。在高锦林的带领下，杜欣平终于见到了以罗亮公司名义走私入关那批货。她惊诧地发现，那根本不是手提电脑，而是一箱箱的假钞。杜欣平赶到海关，截住了正要向苏畅说明情况的罗亮。杜欣平没有告诉罗亮真相，只是告诉他，要先找到莫菲和王守业。罗亮找到省城的莫菲姑妈家，可莫菲避而不见。为了不让莫菲对罗亮说出真相，高锦林也赶到省城安抚莫菲，但莫菲再也不相信他的话，表示，她准备把一切都承担下来。高锦林指示手下向警方举报了假钞案，以进一步逼迫杜欣平。杜欣平打电话给罗亮，要他先不要回天港，也不要让别人知道他的下落。但罗亮表示，不能让母亲一个人面对这样的局面。莫菲追赶罗亮到码头，两个人拥抱在一起。