早有察觉的沙麦克让向凯在泰国大街上袭击了屠法中和魏芳使用的监视车，想置她们于死地，幸好有泰国军警及时赶到，她们才获救。在缅甸的制毒工厂，沙麦克要向凯带人马去香港对付龙强，同时他又利用一个酷像自己的替身同李敏一道瞒天过海，掩盖自己真实的行动路线，同时也骗过了警方的监视。方子俊发现了其中的危机，立即向李国豪做了汇报，李国豪迅速反应，安排屠法中和魏芳分别追踪。

在魏芳的监视下，沙麦克来到滨海市，他似乎觉察到警方的追踪。李国豪分析了沙麦克替身的问题，很怕李敏出事，要求屠法中近距离保护李敏一同前往缅甸。此时的沙麦克得到消息，假扮李敏好朋友的就是香港警察屠法中，他秘密安排好，准备置她们两人于死地。方子俊成功进驻沙家的核心沙公馆，伺机寻找他们的犯罪证据，这时假扮李敏朋友的屠法中，在缅甸刚一下车就被当地匪徒绑架。

对于屠法中在缅甸的意外，两地警方迅速做出应急措施，同时抵达滨海市的沙麦克，也分别秘密会见了当地文化主管曹剑和郭建设，要求他们想办法组织大批时装模特出境演出。他下令缅甸的匪徒杀死屠法中、李敏和自己的替身，自己迅速返回香港。幕后主使沙力荣和儿子达成一致共同对付现状，缅甸的匪徒却没有成功处死李敏。

生还的李敏设法同魏芳取得联系，在李国豪出面联系缅甸警方的同时，李敏只身前往制毒工厂，想营救屠法中却又一次被擒，缅甸大批军警出动终于救出两人。李国豪根据情况发展派人前往大理，调查“万紫千红”夜总会的情况，被狡猾的向凯觉察，立刻向远在香港的沙麦克密报。刚获救的李敏又落入老奸巨滑的沙力荣手中，龙强安排人前往医院准备谋杀警官王敏捷。

早有准备的屠法中成功阻止了龙强谋杀王敏捷的行动，同时觉察了警察队伍中田彪的问题，正当她准备逮捕田彪的时候，田彪却被龙强的冷枪打死，此举引起香港警方对龙强的极大怀疑。参与其中的方子俊同时被抓，李国豪秘密会见了方子俊，他们判断龙强和沙氏集团之间的矛盾。云南警方向中心局汇报，获悉有大批冰毒已经秘密运进云南大理，但下落不明。

匪首沙力荣已经感觉到事情的严重后果，他秘密派出化装成盲人的郑屏藩，监视在逃的龙强，并且强行软禁了儿子沙麦克怕意外发生。此时的李国豪步步紧逼抵达大理，展开对冰毒的调查。由于境外毒贩的催促，沙麦克不得不想办法从沙力荣那里逃走进入大陆，准备与境外毒贩交易。在香港警方的全面追查下，沙力荣决定对李敏暗下杀手，负责寻找李敏的警官魏芳发现情况紧急，不得已出面营救，在李敏获救的同时，魏芳却牺牲了。