几乎就在张五同落入法网的那一刹那，杜强的杀手陈滔奉主子的命令向张射出了罪恶的子弹……刚刚露出转机的案情就这样又陷入了因境。见一切麻烦都顺利地解决了，松了一大口气的杜强，立即着手与香港来的大雇主柯承天将"合作"推向更新更高的阶段--拐骗一批孩子到境外用于"人体实验"。

诡计多端的杜强摇身一变成了大慈善家，他拿出10万元"捐给"本市孤儿院，并向院领导提出一项"合理化建议"：利用境外丁克家庭多的实际情况，可以有步骤地扩大跨国认养儿童范围。不识杜强真面目的院领导很快同意了杜强的"方案"。殊不知，这正是本为了把儿童顺利弄出国设计出来的 "万全之策"。就在这时，警方发现警队骨干江白帆与杜强间有不正常的往来……

警方在果断开除江白帆公职的同时，决定兵分两路：一路暗中调查杜强的公司，一路秘密赴新疆革监狱了解曾在此服过刑的杜强的详细情况。可是，两路出击又均以无功而告终。而此时，杜强与柯承天之间已经开始密谋实施拐编儿童出境这项颇为庞大计划的具体实施细节问题了。

经过深思熟虑，李亦东决定对本市近来发生的一系列杀人事件实行并案办理。公安局长果断批准了李的方案后，通知刑警队：省公安厅已经下文催促全队近快破案。对此，李亦东和队员们感到心中的压力格外大。令他们放不下心的还有被开除公职的江白帆：这位义气用事的小伙子一直以来拒绝父亲和同事们的帮助，在错误的道路上越走越远。

一场暴雨使杜强手下最得力的杀手陈滔毁尸来迹的企图暴露，嗅觉灵敏的杜强，立即"爽快"地拿出15万元秘密安排陈滔逃回新疆老巢暂避风声。与此同时，狡猾的杜强竟别有用心地在李亦东和案件的重要证人冯阡阡的正常往来大做文章，并公然指责李心怀不轨。早有心理防范的李亦东巧妙消除了对手给破案工作带来的消极影响。

杜强在冯阡阡和江白帆身上的长期投资终于得到了回报：处处求职不顺的江白帆糊涂地投到杜强的麾下，尔后冯阡阡也在杜的动员下重新以杜的私人秘书的身份回到了杜所在的公司。然而，杜强得意得太早了：警方根据陈滔露出的一个细小的纰露，掌握了陈滔与杜强的关系