反诈骗小组正在追查一个专门以招聘演员为幌子，大肆进行强奸、猥褒等流氓活动的骗子吕仪、胡加，在古玲与萧明芳深入虎穴，掌握大量证据之后，在搭救高圆圆时，吕仪却在即将被抓获的时候被人意外搭救。

古玲在歌厅救出被骗学生司琪，顺藤摸瓜，发现了一个专门将女孩子骗到境外卖身的诈骗单元团，刘文通带领反诈骗小组追击到沿海城市，将诈骗集团的成员全部抓获。

反诈骗组决定端掉这伙骗子，而在办案过程中，萧明芳与古玲出于同情心，也被骗子的苦肉计蒙骗。大胖、瘦李、秀英，都是徐少明的老同学，由于贪欲一再受骗，徐少明既表示同情，又严肃批评教育了他们。

刘文通坐镇指挥，多方出击，并由萧明芳扮成小摊主，设局钓骗子，几条线索汇合在一起，季中天的“海天巡回演出社”被一锅端，古玲上电视，呼吁广大市民提高警惕，谨防身边的骗子。

小富佬曾志宏和前妻柳因菁，被骗的倾家荡产。连未成年少女，也被骗财骗色。

这是一场高科技和高智商的决斗，在办案过程中，徐少明与曾是特种兵的莫杰较量拳法，刘文通冒死引爆莫杰安放的定时炸弹，警方在网络上追踪蛛丝马迹，在警方强大的攻势下，电脑奇才莫雄和弟弟莫杰陷于困境，引爆自杀。

莫英被触及灵魂，主动受捕，徐少明和古玲终成眷属，刘文通和萧明芳点燃了爱的激情。