老羊皮取消了在乡下的手工作坊，委托西宁市一五金铺加工枪支配件，成批量加工。幸而被莫尕姐之兄莫尕龙发现，重案大队突击搜查，要求店主配合，程思恩打入店内，拟在交货之际张开大网抓捕“小姨”。成交货之际，仁青多杰布下天罗地网，然而，狡猾万分的“小姨”还是成功地从刑警们眼下提着十五支仿制手枪失踪了。重案大队受到严厉批评。仁青多杰痛下决心，在双化县出动六百余名警察，进行地毯式搜索，寻找“小姨”。结果，未找到真正的“小姨”，却找到一位酷似“小姨”的中心小学教师。无奈，他们只有期待“小姨”与购枪人莫尕姐联系。 孙家伦突然遭到抢劫，险被致死。因属“石幸案”嫌疑人，由重案大队侦破此案。徐来娣欲盖弥彰，重案大队只等着丁文德出现，便可逮捕她。丁文德等劫持一辆出租车，准备杀害司机时，他机敏地玩弄车技而脱逃报警。假“小姨”设法找出了真“小姨”的出没处，老羊皮也随之暴露，重案大队一片兴奋。

孙家伦遭劫遇刺一案很快清楚了，这是他万般无奈之下自导自演的自杀行为。由于不清楚“小姨”及枪支何在，不能贸然抓捕老羊皮，由杨阳化装对老羊皮住地实施监控。仁青多杰组织警力，随时待命，等待“小姨”出现联系。丁文德在抢劫活动中，住宿登记薄上留下了身份证，基层派出所报请原藉警方查询，他的真实面目便清楚了。他们回到西宁市，决定再大捞一笔钱，永远离开此地。黄河岸边，“小姨”选择了一个易逃难追的地点进行枪支交易。仁青多杰及时抓住了“小姨”，却由于电讯信号之故，未能及时通知杨阳。老羊皮与妻子易装逃跑。杨阳紧急追赶，高海拔草原上，一场体力与意志的较量开始了。

凶残的老羊皮凭着适应能力与高超的枪技取胜，年轻的刑警杨阳壮烈殉职。杨阳的牺牲使公安局上下极为沉痛。“小姨”（易启雄）即将临产的妻子孙小英得知丈夫在欺骗她，并发现了裹在婴儿服中的四支仿制枪，亲自到重案大队举报。易启雄顽固异常，拒不交待老羊皮的去向。仁青多杰等照料他临产的妻子，宣传政策，感化了他，终于使他说出了老羊皮的去向。仁青多杰立刻派员展开追捕。赵立华、程思恩在高原基层警察的协助下，终将潜逃到草原深处老羊皮抓获。丁文德和不良女子范艳华合谋物色绑架对象，选中了东乡族皮毛商木海买，伙同虎老三、吴小宝着手实施绑架计划。几经变化，木海买的儿子木海比被绑架了。丁文德索要赎金一百万元，木海买唯恐撕票，决定筹钱赎人。他的生意合作人哈乙四夫放心不下，悄然报警。重案大队立刻行动起来。

仁青多杰做木海买的工作，努力使他相信警方，与警方合作，交待与绑匪周旋的技巧，共同营救人质，抓获罪犯。丁文德老奸巨猾，精心策划，始终不留破绽，再三折磨人质，恐吓木海买一家。交纳赎金和交换人质的关键时刻到了，丁文德暗中监视指挥吴小宝和范艳华，多次变换地点，吴小宝仍未逃脱，人质获救。丁文德和虎老三一看败露，即刻逃到草原。反复审讯吴小宝，终于确定了他是石幸案作案人之一。后来，他交待了丁文德和虎老三。草原雪线上，丁文德与虎老三发生激烈冲突。丁文德麻醉了虎老三，将他冻死在雪地上。然后，丁文德又潜回西宁市，胁迫徐来娣与他一起出逃到人迹罕至的可可西里。公安局在电视上公开发出了抓捕丁文德的“协查通报”。徐来娣细心应对，终被丁文德识破。两人搏斗之际，刑警们及时赶来，丁文德、徐来娣终于归案。