念慈在独自前往庵堂的途中动了胎气，即将临盆，危急之时碰到了正准备到庵堂去拿斋菜的苏灿，苏灿顾不得男女有别，背起念慈一路跑到庵堂里，找了一名妇人为她接生，最后念慈母子平安，苏灿也松了口气……

苏保竟然没有死，原来当天掉下悬崖，被乞丐所救，他日渐康复，顺理成章地也做了乞丐。没想到能与同样做了乞丐的儿子苏灿重逢，又认识了金莎这个又可爱，又有性格的红颜知己。小龙迎娶成白花，念慈搬到柴房居住，独对孤灯，连卓非凡经过门廊见此凄凉境况，也不禁摇头叹息……

成白花准备派发一些寒衣棉被给贫苦大众，却遇见苏灿在街头行乞，成白花赫然见到苏灿竟然没死，并且就在眼前，简直有点不敢相信，而苏灿想不到小龙为了得到成无寇的信任，竟然休了发妻念慈、迎娶成白花，只能感慨。

小龙虽然娶了成白花、成了成无寇的乘龙快婿，但他认为距离自己的目标还差得很远很远……

成无寇故意叫手下去抓金莎，引戴三现身。戴三果然出现，将金莎救走。原来戴三是金莎的姨妈，这正中了成无寇的计，令他对“金龙令牌”的下落又有了希望……

金莎醒来后知道是戴三救了自己，非常感激。金莎不明白为什么出现了多路人马来追杀她，戴三逼于无奈，只有向金莎坦言，其实金莎一直想寻找的父亲正是上任丐帮帮主金老大。而御书房内，皇上得知金莎可能就是金老大的遗孤女，不禁对图哈多说起从前一段鲜为人知的往事……并说丐帮的宝物“金龙令牌”里面藏了一个秘密……

原来当年皇上知道“金龙令牌”的威力后，为保皇位立即派人暗中查探，并且千方百计要夺得令牌。成无寇当年自命“满州第一勇士”，哪知败在金老大手上，耿耿于怀，于是潜心练武，想要夺回“令牌”。就在成无寇神功练成打算再找金老大比试之际，金老大竟然消失了……