盛思汗仔细研究了当年白蕾一家被炸的录音带，他发现引爆炸弹的并不是陆、贺、赵三人，而是那只穿布鞋的脚，那才是杀死白蕾全家的凶手--童老板。王明为救白蕾，自首是自己杀害了陆步凡和赵逢时，白蕾知道后向黎探长说明真相。这才知道盛思汗接近她是为了查明案情。最终历史的一幕重演，王明被炸死，白蕾终于受不了刺激精神崩溃了。

徐汇帮和小刀党为了划分地盘，决定以赌定输赢，刘三刀请出了当年赢了徐老大师傅一只手的赌王龙霸天，可是龙霸天在来上海的途中突然失踪，徐汇帮与小刀党的误会加深，刘三刀要求黎探长三天内交出龙霸天。几天后龙霸天出现在黎探长的拘留所了，与此同时报纸上也登出发现一神秘老人尸体的消息，究竟哪个才是龙霸天呢，谁都没见过他。

原来拘留所里的那个自称是龙霸天的人是黎探长请来的魔术师，为了平息徐汇帮和小刀党的恩怨，黎探长出此下策，找来一个替身。盛思汗对此非常不满，他担心会因此害了太子。盛思汗认为徐汇帮和小刀党的恩怨并非是一个龙霸天可以解决的，背后一定有更为可怕的幕后主使。

陈千山为了寻找失散多年的孪生兄弟陈万水可以来分陈家的遗产，在报纸上登了寻人广告，没几天一个自称是陈万水的人来到陈家，从长相到气质都不象陈千山，因此这个人被怀疑是为了瓜分遗产前来冒认的。盛思汗、丁虹、太子参与到了这场万水千山总是迷的悬念当中。

警局在郊外发现一具尸体，黎探长感到现场发现死者与陈千山长得一模一样。经过验尸，死者是被人一刀致命的，且在同一个伤口上刺了两刀，尸体放了三天还没有腐烂。原来，陈家夫人根本就生了三胞胎，陈千山、陈万水和李得儿，陈万水是齐律师所杀，陈千山的夫人为了从中获利，不惜做假口供陷害陈千山入狱，一切真相大白。

疯狗一连杀了好几个人，连大慈善家金善人也被他杀了，上海滩人心惶惶起来，太子假扮成疯狗袭击盛思汗，想用此计引疯狗出现，疯狗果真出现，但又侥幸逃脱。丁虹来到童老板的孤儿院作采访，发现宋文的表情怪异，他对孤儿们的教育极为严厉。原来他是幼年时被童老板救回的孤儿，一直受童老板的悉心栽培，他对童老板是忠心耿耿，但内心却似乎对孤儿院有者很深的仇恨。