1949年建国前夕，解放区特务活动猖獗。从前线归来的侦察英雄徐程东，奉命带着被俘的国民党指挥官潘吉昌来到丹城，全面负责特务清查工作。但他们刚刚进入丹城，便遭到匪徒谢博天的突袭。

在特务突袭中受伤的师长贺群山临终前将女儿托付给徐程东，徐程东内心十分矛盾，因早在上海担任地下联络员的时候，他己与假扮夫妻的葛茵红已经产生了爱情，由于革命工作的需要，两人被迫天各一方。为了不辜负师长临终前的嘱托，徐程东终丁答应了这门亲事，但他内心非常难受。潘吉昌误认为他的妻子沈飞扬已被共产党杀害，极不配合侦察工作。

当徐程东全心投入侦察工作时，昔日恋人葛茵红意外出现，并再次成为他的战友，协助他开展特务清查工作。当葛茵红得知徐程东竟己要跟昔日的好友贺芝圆结婚时，内心极为痛苦。顺着沈飞扬失踪的通道，徐程冬发现了孟林佩这条线索，原来需林佩竟是沈飞扬的生父。并结识了貌似单纯，实为隐藏特务的骆春忆。

骆春忆本性单纯，因妹妹春同被共产党杀害而成为特务。骆春忆的母亲叶淑珍早年生活拮据，受到孟林佩救助，此后三人相依为命。叶淑珍发现自己的女儿勾结土匪在劝阻中遭到特务绑架，公安局局长杜永壮决定开展特务秘密自首活动，并由徐程冬一人负责。

叶淑贞为了阻止女儿加害孟林佩，搬出了孟家。徐程东终丁利用苦肉计翘开了潘吉吕的嘴巴，得知了林强的下落与沈飞扬相关。当他赶到时，林强已被骆春忆与谢博天杀害。葛茵红让徐程东忘记彼此先前的感情，好好的去爱贺芝圆，二人最后一次拥抱，却被隐藏的特务留下了证据。

特务谢博天劫持孟林佩，潘吉昌得知孟林佩竟被特务杀害，十分着急沈飞扬的安危，沈飞扬有严重的哮喘病，若不及时治疗只怕难以保全生命。为了特务秘密自首工作，徐程冬想想办法在丹城寻找有很有威望的朱三爷做中间人。