性格直爽的刑警王明指责刘振汉在聂明宇一案上碍于私情不敢明察，他把龙腾公司38辆走私车闯关的事实告诉刘振汉，刘和王明及女警龚倩同往海关却被挡驾。 庞局长到聂市长处汇报案件进展，言匿名信上所提及的走私车没有证据，但不知市政府是否遇到财政困难？聂市长闻言一脸惊疑。 蕾蕾是聂明宇生命中最为宠爱的妹妹，任性的蕾蕾常常干别人不敢干的事情，但她也发现自己这次回国哥哥变了许多不但他的下属对他惧怕三分，就连嫂子孟琳也似乎和哥哥保持着很大的距离。 为了彻底俘虏贺清明，张峰和刘建义把贺带到地下赌场，在诱惑面前，贺清明步步深陷。 肖云柱瞄上刘振汉的儿子亮亮，作为报复的目标。 刘振汉心中矛盾地到聂大海家，聂痛切地说，有人是想借他的儿子向他捅刀子，希望振汉能够明察。

王明带着龚倩等四名刑警便装到海关货场偷拍到走私车的照片，动作麻利地逃过了龙腾公司人的追踪，正在聂家吃饭的刘振汉和聂明宇几乎同时收到手下人的报告，两人心态复杂的对视。为了掩盖罪证，在聂的指使下张峰威逼贺清明动用职权，连夜偷运走私车。刘振汉面对无言的铁证，欲语无声，聂明宇真正出了问题，这是他最不愿见到的事实。可刑警的责任告诉他自己必须前行，他要到海关亲自查验龙腾集团的货物。 在孟琳的帮助下，王丽敏要调到市委大院工作，刘振汉坚决不同意，二人争执时偏又接到肖云柱威胁要报复的电话。 蕾蕾外出时邂逅孟琳，发现嫂子有个亲密男友。心中为哥哥不平，其实，聂明宇早知这一秘密。 拉手风琴是聂明宇业余生活中难得的一大乐趣，同学聚会上相互愉悦也算不错的消遣方式。刘振汉心情沉重地赶到聂明宇练琴的地方，想得到他真实的表白，聂却依然否认自己有违法行为。蕾蕾到孟琳办公室气愤地质问她的所为，孟琳委屈地道出自己个中的许多隐衷。街头闲荡的肖云柱巧遇昔日同党疤刺李，这家伙从狱里出来不久靠着倒摇头丸发了。 刘振汉虽然得到了海关货场的搜查令，却因车已转移而无从取证。聂明宇为使贺清明死心塌地，又为他女儿的学校捐助50万元，同时责令张峰一定要查出向刑警告密的人。 孟琳为得到一担工程项目，极力讨好婆婆。

蕾蕾对嫂子孟琳所为既同情又不齿。 王明为获取证据约见曾阿强，不料被张峰手下人先行一步，将无辜的阿强撞死灭口。贺清明闻听此事，心中充满绝望的愤怒。张峰一伙为除隐患，将杀害湖滩女尸的凶手，原龙腾集团的保安队长赵志钢和妻子枪杀。这样就切断了刘振汉他们的侦破线索，龚倩夜访刘家商讨破案契机，只有靠复原头骨，恢复女尸容貌，才能确定死者身份。刘振汉向学习雕塑的蕾蕾求助。 龙腾公司走私汽车的案子刚露端倪，罪证又一下子消失无踪，刘振汉的侦察工作陷入僵局。失去线索，查证工作成了纸上谈兵。庞局长又拿出一封举报信，告诉刘振汉，龙腾公司还开有地下赌场。 孟琳在聂明宇的授意下，要将王丽敏安排到龙腾公司做总会计师，刘振汉坚决不同意丽敏的选择。

张峰利用曾阿强之死威胁贺清明，与他们作对只有如此下场。王明为自己失误造成阿强之死心中悲愤而自责。贺清明的昔日学生毛毛到天都出差，她一直对老师怀着深情的眷恋。 张峰手下白崇辉经营的地下赌场，吸引了不少想一夜致富的赌徒。肖云柱在疤刺李的引荐下本想撞撞运气，结果输得险些被剁掉手指。 刑警队秘密行动，抄捕“黄赌毒”窝点，刘振汉的目标是湖畔别墅小白的地下赌场，张峰他们早已得到消息坚壁了所有设赌器具，刘振汉无功而返，心情沮丧。

肖云柱从小白赌场被疏散回城，巧遇过去的女友小云儿。 刘振汉怀疑警队的行动有人泄密，和庞局长王明秘密商量对策，意识到他们的对立面可能是一群有权势的政界要人。刑警们虽然已经感到聂明宇的触须，但要取得真正的证据还须克服许多困难。 为给女尸头骨复原，蕾蕾寻找传说中的专家颜真人帮助，不想老人已经过世，其子颜明倒是和蕾蕾言语投机。面对刘振汉步步进逼的态势，张峰欲利用肖云柱绑架亮亮干扰刘振汉的侦破工作。肖的女友小云儿不愿见肖又卷进无谓的殴斗，悄悄向刑警队报告。刑警在问讯中因为她的三陪女身份不意获悉凶杀案中两女子的线索。

颜明终于来到蕾蕾的画室帮助复原女尸头骨，湖滩案的点滴进展都让刑警们十分欣喜。根据小云儿提供的线索，刑警找到两个被害女子的住处，不料又被张峰先行一步，销毁了所有有利的破案证据。 毛毛到贺清明家与久别的贺氏父女重聚，张峰获悉毛毛是北京来的记者，怕贺清明走露消息上门威胁，毛毛发现贺的神色有异。 孟琳把聂明宇几次杀人走私的证据存入磁盘交给情人，想在危急时作为自保的筹码，孟琳让情人出国暂避。但她的行踪皆在聂明宇的严密监视之下。 王明加紧调查阿强被撞一案的事故车，龙腾集团失踪的司机张自强有重大嫌疑。与此同时，在张峰的授意下，其助手小芮已将张自强夫妇软禁。