南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安卧底李智不幸身份暴露，被贩毒分子杀害。市局频频接到报案，矛头都是指向卓远公司。又据李智提供，该市隐藏着一个庞大的贩毒集团，卓远的总经理孔力帅一定身在其中，但绝不是主谋。公安局决定立即选人接替李智的工作，人选为我公安特情人员、万盛贸易公司经理姜波。

紫霞山庄是翁惠民惠民公开身份的隐匿场所，她和余连树(境外大毒枭)早年恋爱，现为余在国内打理毒品生意。苏裴瑁多年跟着翁惠民，是她的情人，他爱这个女人。孔力帅是翁惠民的侄子，实际是她和余的儿子，翁惠民在幕后指使着孔力帅力帅做毒品交易。

苏裴瑁听说老余要来，心里自然不高兴。孔力帅野心勃勃，他在争取“世外桃源”的项目，不想仅仅是毒品，还要把生意做大。老余来，也不迎接。余连树告诉翁，形势不妙，让她做完最后一笔，带着力帅，转移到国外。

姜波为接近孔力帅，决定竞标“世外桃源”，为此和女友、也是公司合伙人汪静发生摩擦。

孔力帅让助手蔡吟调查姜波。姜波的弟弟姜全是派出所警察，但他一心想当刑警。联络人周行通知姜波，上面要派四号段金生卧底紫霞山庄，他老婆段嫂就在那里工作。

姜波来到孔力帅经常光顾的拳馆，二人相见。

姜波主动出击，以拳会友，引起孔力帅的注意，他对这个和自己竞标“世外桃源”的对手，饶有兴趣。段金声正式“下岗”，从工厂回到家，想到生活的压力，段嫂不禁唏嘘。老段提出让她帮着紫霞山庄找份工作，段嫂断然拒绝

孔力帅对下属“世外桃源”的方案极不满意，上门向姜波讨教，不想姜波的经营想法和他如出一辙，彼此相见恨晚。汪静对孔力帅感觉不好，劝姜波不要与孔力帅合作。

苏裴瑁再也忍受不了翁和余的关系，离家出走，翁惠民六神无主起来。老段还是来到了紫霞山庄，并且成功地说动了翁惠民，做上了清洁工。姜母生日，一家人在“大世界”吃饭，其乐融融。孔力帅突然闯进，气氛紧张起来。姜全劝姜波，孔力帅是只吃人的狼，千万不要靠近他。市局怀疑好几起案子都与他有染，只是目前没有证据。

姜波执意去赴孔力帅的约，汪静劝说不下，和他一同前往。孔力帅虽是笑脸相迎，却对汪静从此反感起来。老余要走，孔力帅迟迟未来送。亲生儿子的怠慢，他一时也老泪纵横。抓捕行动中，姜全受伤。

　姜全被送进医院，姜波赶到，兄弟一时谈起生死，姜波闪烁其辞。

段金声正式在紫霞山庄上班。老苏出去一趟，从山里回着翁惠民的女儿珍珍，翁深感不快。相反，孔力帅见到长大了的珍珍，异常兴奋，他从小和珍珍在山里，后来才被翁带进城，珍珍使他想起了那段艰难而屈辱的生活。

段金声旁敲侧击，向段嫂打听翁家的事，段嫂极力掩盖着什么。翁惠民劝孔力帅到国外发展，孔力帅心思全在“世外桃源”上，根本听不进劝。

姜全逼姜波和汪静赶紧结婚，和孔力帅不要再在一起。姜波却还是和孔力帅合作了，共同组建了卓盛公司。

孔力帅被手下人出卖，一批毒品被截。孔力帅问姜波主意，姜波欲擒故纵。翁惠民认为孔力帅把丢货的事告诉姜波。过于卤莽，她再次提出让孔跟自己

出国。孔力帅在她言语之中，听出了自己身世的疑点。他叫翁“阿姨”，一直以来，他只知道自己是一个私生子，他极度仇恨亲生父母，这使翁长期以来，一直不敢告诉他真相。

孔力帅还是决定找姜波帮忙。蔡吟受孔力帅指使，劝说汪静加入孔力帅卓盛，一来他想更多地了解姜波，二来一旦发生意外，汪静是他对付姜波的最佳人质。段嫂不想让老段在紫霞上班，给他找了份新工作，二人争吵。

姜波使计，转移了警方的视线，带人到“夜来香”夜总会，顺利拿到孔力帅被人劫走的那批货。姜全执行任务回到家，看见姜波鞋上和自己鞋上的泥一样。对哥哥有了怀疑，质问他是否去过“夜来香”，哥俩有了口角。姜波一直忙于周旋孔力帅，冷淡了汪静，婚期一拖再拖，他深感内疚。

段金声的父亲病重，把儿子买电脑的钱用了。段嫂不满意老段的做法，再次跟老段闹意见。经过上次出色的行动安排，孔力帅已经喜欢姜波这个人了。姜波和周行商量决定以退为进。静静等待孔力帅的出击。翁惠民表示要继续考验。孔力帅继续对姜波进行考验。紫霞山庄，孔力帅偶然对老段产生怀疑，还好翁惠民的说明，打断孔力帅的思路。汪静为了姜波决定到孔力帅的新公司去任职。姜波顺利和翁惠民惠民见面，珍珍同时也见到了姜波。姜波通过孔力帅了解了一些紫霞山庄的事情。周行告诉姜波。翁惠民不太一般。翁惠民惠民对珍珍的好心不冷不热，珍珍有点难过。姜全来找姜波并质问他为什么一定要和孔力帅合作、成立新公司。背叛孔力帅的小武被和尚等人打死。

老段和珍珍有意套近乎，了解翁惠民家的事情。老苏对老段的行为感到警戒，告诉珍珍不要向外人说家事。老段跟老裴汇报了一些情况。随便说了点自己的感想。汪静对姜波和孔力帅合作的公司有疑义，继续劝说姜波。孔力帅教珍珍开车，带珍珍玩，有意亲近珍珍。老苏却不太愿意。翁惠民一心不改，坚持要出国，还要向老余公开她和老苏的关系。姜全以山 西两兄弟为例，继续努力的规劝将拨，不要在和孔力帅合作。姜波百感交集，极力表示自己的清白。老苏监督货物的出厂和交易。姜波和周行表示汪静加入孔力帅的公司太危险，姜波要保护汪静。而汪静却和姜全一起商量保护姜波的事情。孔力帅带着珍珍和大壮一起做毒品交易，老苏很是焦急和气愤。老苏焦急的找珍珍，他希望珍珍可以清白的活着。等孔力帅回来，老苏质问孔力帅，并大了孔力帅，孔力帅表示要娶珍珍，翁惠民和老苏均表示不可能。姜波和周行一起分析孔力帅的节奏慢下来的原因。姜全找孔力帅较量拳脚，却被孔力帅打倒在地。姜全来找汪静诉说对哥哥的不解。姜波陪汪静买衣服，却没带钱，约好下次再买。姜波、姜全、汪静三人出去玩，接到孔力帅的电话，姜全和汪静都很不高兴。姜波抛下弟弟和女友，独自去找孔力帅。

孔力帅告诉姜波说要结婚，而且对象是珍珍，让姜波很失望。老段总和珍珍聊天，老苏很警觉，老苏对翁惠民表示他只想照顾珍珍，哪也不想去。老苏到药店，发现死了人，问完老沈的话后，坚决的杀了他，并报了警。姜全到夜总会检查，却发现了姜波和孔力帅力帅也在场，甚是气愤，遂带到公安局。老苏回去告诉翁惠民他杀了老沈，老苏神情恍惚。姜波借机晚上就住到了紫霞山庄，半夜孔力帅还偷看姜波的动静，被姜波巧妙回避。姜波和老段在早上跑步时使了眼色。翁惠民不愿让姜波住到紫霞山庄来。大壮等人在交易时被警察抓捕，大壮逃出，给孔力帅打电话，翁惠民却不让接。孔力帅把大壮安排到一个地方，却被姜波跟踪。孔力帅跟翁惠民和老苏商量，决定除掉大壮。老段从珍珍身上下手，调查了翁惠民的动向，并和老裴共同分析翁惠民的下一步棋。姜波向周行要了情况，发现大壮活不了了。孔力帅此时已经杀死了大壮。姜波去买裙子，服务员告诉他已经买了，而且说汪静也来过，但是没有买。姜波去找汪静，二人又是争吵，最后又提到了姜波的前任女友，汪静伤感的问姜波是否还可以结婚。老苏在和珍珍看电视时。接到了一个电话。得知是牛钢杀了药店的人。