在秦天阳家，秦天阳的夫人吴月琴认出了玉佩，夫妇俩当下认为王梦芸就是当年他们走丢的女儿娟娟。王梦芸借机向秦天阳吹风，对郑涛办案施加压力。黄文祥被双规，省委决定，任命省委副秘书长汪正明为东山市委书记。在秦天阳的力谏下，李成诚升为东山市代市长。

于鹏飞夜访李成诚，遇见李成诚的儿子李万胜，李万胜向于鹏飞索要2万多元买电脑，于鹏飞慷慨激昂，并让李万胜今后向他要钱。于鹏飞鼓动李成诚做一把手的念头，并旁敲侧击地让李成诚给“6。12”专案组施加压力。

郑涛被莫明其妙调离专案组，升为主管行政的副局长，案子由新任刑警队长孟海接手。很快，周海江翻供，承认自己是“6。12”大案的凶手。郑涛感到其中黑幕重重，独闯省委书记高沧天办公室，高沧天要郑涛拿出证据。

郑涛十分苦恼，恰逢省报记者高雨露请郑涛吃饭，并邀请郑涛一起看她同学陈渊的摄影展，郑涛欣然前往。高雨露向同学陈渊戏称郑涛是其男朋友，郑涛隐约感到高雨露喜欢自己。摄影展上，郑涛无意间发现一张照片，刚好是东山桥头沙滩的晚景，且与“6。12”案发地点，时间完全一致。

为获得郑涛的行动信息，于鹏飞以共同学习刑侦案例的名义，让郑敏暗中侦察郑涛的行踪。高雨露向郑涛提供信息，陈渊在案发现场照的其它底版可能在春风图片社，结果，被跟踪而来的郑敏偷听。幼稚的郑敏，将这一消息透露给于鹏飞。第二天，当郑涛和王丽虹赶到时，春风图片社已化成一堆灰烬。郑涛气恼，对手又一次抢在自己前面。

李成诚对省上派汪正明任书记心有不满，东山市党政联席会上，李成诚率先离会，随后东山市党政干部纷纷离会，汪正明十分尴尬。

神秘男子责怪王兵，不应把图片社烧了，暴露了目标，派王兵到海南追杀陈渊以灭口。于鹏飞对王梦芸再施兄妹情谊，让王梦芸尽快给秦天阳吹风，想法让李成诚上台做一把手。

陈渊在海口被人跟踪。接到陈渊的电话，郑涛连夜赶到海口。郑敏将郑涛去海口的消息，向于鹏飞通报。于鹏飞让王兵赶在郑涛到海口之前，对陈渊动手。王兵安排了一起车祸，将陈渊撞死。

边防局局长龙钱生向于鹏飞索贿，于鹏飞忍气吞声，向龙钱生行贿50万。

郑涛莫明其妙地被重新纳入专案组，关天明，郑涛，王丽虹的三人小组又重新工作。为了制约孟海，关天明将王丽虹提升为刑警队副队长。

就在郑涛赶往看守所提审周海江的路上，周海江被人毒死。看守所录相资料显示，给周海江送蛋糕的人叫马成贵，已潜逃。郑涛想起在赶往看守所路上，曾与马成贵迎面照过，坐在旁边开车的是一个光头。凭着记忆，郑涛让人画出光头的头像。

于鹏飞和郑敏在校园谈情说爱，突然接到王兵的电话。郑敏无意中偷听到于鹏飞的电话。

郑敏跟踪于鹏飞，来到大鹏酒店，发现于鹏飞原来十分富有，同时，发现光头王兵和于鹏飞关系非常。郑敏自知被于鹏飞欺骗和利用，伤心欲绝。

秦天阳向高沧天吹风，意欲扶正李成诚。

东山市公安局接到省公安厅通知，要求全市展开治安大整顿，把有关大鹏的企业作为整顿重点，并指派省报记者高雨露随行采访。孟海准备将消息通报于鹏飞，但由于王丽虹的监视，没有得逞。

郑涛惊诧得知，高雨露原来是省委书记高沧天的女儿，情绪有些复杂。在高雨露指引下，郑涛成功查获了大鹏酒店地下赌场，很为高雨露的勇气和智慧感动，对高雨露增加了几分好感。

查封赌场，于鹏飞对郑涛的仇恨增加。在王兵的鼓动下，神秘男子雇请职业杀手，准备对郑涛下手。

通过王梦芸的暗中努力，李成诚被正式任命为东山市委书记。经查实，大鹏酒店已将地下赌场租给一个叫龙三的人，而龙三已经潜逃，郑涛有些失望。赌场被封，于鹏飞心生退意，想关闭所有违法经营项目，转向正常的企业经营，因此想抓住高达300亿的东临高速公路工程项目。

焦小玉交待了她受人挟迫的证据，就是在大鹏酒店被偷拍的录相带，郑涛的视线随即转向了大鹏酒店。

得知于鹏飞是李成诚的干儿子，郑涛感到受了昔日好友的欺骗，并隐约感到于鹏飞可能涉入案中，加之案件没有实质进展，郑涛十分痛苦，到大鹏酒吧饮酒浇愁。不料钱包被偷，郑涛和酒吧服务人员发生冲突，被保安痛打，并被人栽赃持枪威胁。高雨露无意中路过，帮郑涛解了围。酒后醒来，郑涛发现睡在高雨露的床上，两人感情有所升华。

报纸批露郑涛酗酒闹事，非法露械，一时间满城风雨，沸沸扬扬。幸得高雨露证明，郑涛才保住警籍，被停职审查。高雨露陪郑涛到射击场射击散心，郑涛心生感动。

海口警方传来消息，在海口租车撞死陈渊的人和郑涛去看守所路上遇见的光头，是一个人，就是王兵。为了防止王兵潜逃，郑涛决定对其密捕。

由于郑涛被停职，于鹏飞暂停对其下手的计划。因感情受挫，郑敏决定放弃考研，到西部支教。临走时郑敏留给郑涛一封信，说她曾在大鹏酒店见过王兵和于鹏飞在一起。线索再次指向大鹏酒店，指向于鹏飞。

通过和吴月琴一段时间的相处，王梦芸很为吴月琴的爱女之情所感动。为趁郑涛停职期间，加紧对大鹏企业的转移，王梦芸加紧了对吴月琴的公关。

为进一步试探大鹏酒店和于鹏飞，郑涛让于鹏飞帮忙联系去大鹏酒店打工。于鹏飞将计就计，让媒体曝光了郑涛到大鹏酒店打工一事，郑涛处境更加尴尬。郑涛知道中计，十分忿怒，和于鹏飞决裂。