大姐热孜娅坐火车出发来京，一为出差，二为父亲生日，在火车上认识了一位准备去麦加朝圣的大婶。娜吉娅在为麦克回国做准备，俩人心思明白，谁也不愿捅破窗户纸。依依不舍的烛光，轻盈优雅的舞步，一对天作之合的恋人……为阻止阿丽娅与李强感情发展，又有几个青年来砸店，他们不卖羊肉给李强，深夜结伙打了李强。这一切让阿丽娅明白，她和李强不能再往前走了，她断然拒绝了李强的爱情，并坚持还钱给李强，李强十分痛苦，情感追求受到了挫折。小妹毕业演出的乐曲声中，娜吉娅和麦克在机场分手了，冲天而起的飞机载走了麦克，娜吉娅的最爱。为祝寿李强来到阿丽娅家中，意外得知是平平砸了阿丽娅餐馆，伤害了阿丽娅，于是李强与平平大吵起来，就此分手。父亲65周岁的生日蜡烛点亮了全家人的心，餐桌上，父亲阿不都拉教授接受了全家的祝福，收到大家精心挑选的生日礼物，他十分开心。

一件突发的案子，使大姐夫阿迪力来到北京，面对众多的受害人，阿迪力表达了同情之心，并表达了政府对此事的关注，承诺尽力早日破案。火车上，我们见过的大婶也是受害人之一，因为被骗着急，病情加重住进医院，热孜娅和她的同学现为医院院长的李萍十分关心大婶的病情。分手后的阿丽娅拒绝再见李强，决意不再接李强的电话，但她同样也忍受着感情的折磨。她准备再次还钱给李强，李强一怒之下约见阿丽娅，但两人还是不欢而散。娜吉娅在医院走廊里等待，检查结果告诉她，她不幸地怀孕了。

李强终于忍不住对阿丽娅和波格拉的思念，他来到阿不都拉教授的家中看望波格拉，看到波格拉扑进李强的怀中，看到李强高高举起的波格拉，母亲的眼睛湿润了。李强带朋友到阿丽娅餐馆吃饭，发现餐厅因故停业，他感到事情不对，马上出去找人。古丽娅毕业了，她憧憬着能留在北京，可阿不都拉教授不同意，执意让古丽娅回新疆工作，他制止女儿的议论，愤然离开餐桌。古丽娅认为父亲不理解自己，执意要跟父亲争个高低，她以姐姐们的身世举例，向父亲讨公道，结果一个欢快的全家聚餐变成了一场没有结果的争吵。娜吉娅的怀孕令她不安，多日来对麦克的思念令她终于忍不住地打开了麦克送她并约好了在生日那天才能打开的礼物。此时，录音电话中传来了麦克的声音，他在电话那端告诉娜吉娅，他已经决定和娜吉娅分手，这个重要的决定令娜吉娅目瞪口呆，多日来无尽的思念变成了娜吉娅无尽的泪水……在李强和珠珠的多方周旋下，阿丽娅餐馆可以恢复营业了。

清晨，出差来京的甫拉提赶来看望娜吉娅，震耳的音乐，醉卧在地的娜吉娅，凌乱不堪的卧房让甫拉提不明白，他不明白发生了什么事，娜吉娅怎么了？渐渐苏醒的娜吉娅挣扎着赶走了甫拉提，因为她无法面对。娜吉娅鼓起勇气跨进了医院的大门，做了人流。已经毕业的古丽娅第一次在舞厅演出，邀请了父亲和甫拉提哥哥，整个舞蹈非常美妙，博得了众人的掌声，但事后发生的一切让父亲阿不都拉教授尝到了走进派出所的滋味，他感叹国家培养的艺术人才怎能在舞厅里跑场子，更决心好好教育小女儿。李强与朋友们喝酒，谈到固执的阿丽娅，朋友们劝他好自为知，不要去做新的尝试，可李强不明白，阿丽娅为什么就不能和他谈婚论嫁。

重操旧业做起洋酒批发生意的李强被人陷害，误进了一大批假酒，被抓进了监狱。听到这个消息，阿丽娅着急万分，她约来了珠珠商量对策，愿意出钱解决问题，直到有了李强的消息才放下心来。并告诉珠珠一定要去接李强代她向李强问好。新疆医院里，大姐热孜娅发现偷偷哭泣的护士长，上前询问得知护士长的女儿招工到内地，几个月都没有消息，这事引起热孜娅的注意。快餐店里，儿子波格拉约来了久未见面的李强，看到儿子和李强的约会，阿丽娅非常感动，而波格拉对李强的无限依恋更让李强动情。夜晚，一个急诊通知，打断了热孜娅与娜吉娅、阿丽娅二个妹妹的热线电话，她迅速看望病人，小病人原来是达吾提院长的儿子。

由于建国50周年大庆活动，北京治理街道，阿丽娅餐馆待拆。经工商局长介绍，阿丽娅与珠珠来到一处大房子查看。咖啡吧里，李强与娜吉娅不期而遇，李强希望娜吉娅能帮助自己和阿丽娅谈谈，没想到娜吉娅却表示的更加直率，她不希望李强和妹妹成婚，因为那样会带来更多的不幸，但李强就是不相信这一切不能改变。正当阿丽娅举棋不定，选择餐厅新址未果时，温森特打来电话，想见一下阿丽娅，原来温森特想给阿丽娅投资开一个新的更有品位的新疆风味餐厅。突然来临的这一切令阿丽娅疑惑，难道这和在德国的前夫哈里甫有关系……海城市，阿迪力在当地警方的协助下，救出了被拐骗的新疆姑娘。阿丽娅和珠珠在朋友介绍下去看一家太美时装店，当即就决定租用那里，为了庆祝新的决定，她们来到快餐店庆祝，没想到阿丽娅又一次遇见了李强。