于队从医生那里得知姚晓峰必须用毒品止痛，于是对全市毒品交易进行布控。沫沫从线人老黑那里得知姚晓峰已经买到毒品，于是派人跟踪。

沫沫和于队在抓姚晓峰的时候还是让他给跑了。王菲和毛毛被小杰抓住，小杰想利用王菲把姚晓峰引出来。于队经过调查知道姚晓峰真名叫姚磊。

沫沫从老黑那里得知王菲被关在邱兆强的工地里，于是自己一个人到工地与小杰他们展开殊死搏斗，最终将小杰等全部抓获。

大案队奉命逮捕邱兆强，邱兆强得知后仓皇逃走。姚晓峰从医院把王菲接走。姚晓峰和王菲、毛毛躲在大山里，邱兆强躲在自己战友老郑的家里。

邱兆强被老郑安排到旅馆住下，于队通过线索找到老郑，老郑交待出邱兆强的住处。于队去旅馆没有抓到邱兆强，王菲自杀。毛毛和姚晓峰准备离开南山。

邱兆强为了拿到钱跑到工地。姚晓峰为了杀邱兆强追到工地，关键时刻于队开枪打死姚晓峰并逮捕了邱兆强。