蔡小五走投无路了，杜玉书对将蔡小五逼入绝境的小舅子破口大骂，但是，潘洪亮显得无所谓。杜玉书想让自己的老婆说服潘洪亮，可是，媳妇对潘洪亮的做法听之任之，把他轰到了外面的沙发上住。蔡小五想和潘洪亮言和，可是，潘洪亮毫不退让。杜玉书跟蔡小五商量，让他们打着文化馆的旗号文化下乡，这样他可以把馆里面的面包汽车借给他用。潘洪亮还在做小光和九伶的工作，他想让蔡小五一个光杆司令走出去，就在蔡小五的面包车驶出大道的时候，潘洪亮的小轿车横在了他的面前。小光和九伶没有跟蔡小五走，蔡小五让范三河请四秀出山。四秀寻找范三河，阴差阳错，但是终于在农村的一个小招待所里面，两个人相遇了。

蔡小五让大家注意农村的狗，结果他自己第一个被狗给咬了，于绵绵跟他到南芬去扎狂犬疫苗了，这边的演出交给了王二丫。铺舞台的木桩不好用，王二丫让四秀帮助重新找木材，演出中间的电路出了故障，她调来了大量的农用车照明，数九寒天，冰天雪地，王二丫终于率领大家把演出撑了下来。蔡小五和王二丫终于在南芬会合了。杜玉书忽然领着一帮学生来找蔡小五了，这些学生是他的学习班里面的学员，根本就不会唱二人转，但是，为了给学生家长一个交代，一定要参加舞台实践，只好把孩子带了过来，蔡小五对孩子们进行考核，结果很不理想，不过，就在杜玉书绝望之际，他把孩子们全部留下了。杜玉书异常感动……

王二丫发现老刘丢了，实际上是赖福清为了减轻王二丫的压力，自己开车把人拉走了，不过刚走出不远就出了车祸，巧的是当年他把老刘撞睡着了，现在则把人撞醒了。王二丫和赖福清、蔡小五三个人热烈庆祝，可是，王二丫心事重重。蔡小五为了给撞醒的老刘住院治疗，主动把车抵押给了一个朋友，从他的手里拿了一笔钱。团里的演职员目睹这样的情况，急忙召集人马给蔡小五开会，大家埋怨现在剧团人多，舞台上顶用的人少，希望工资进行改革。改革的办法是砸死坑，把大家演出费用给了，剩下的余钱是老板的。蔡小五征求大意见，于绵绵投反对票。在王二丫的照顾下，老刘渐渐地恢复过来了。他记住了很多事情，但是，惟独不记得自己曾经离婚，他认为离婚证书是假的，于是，他出院的第一件事就要求范三河把两张单人床合在一起。他觉得范三河不应该和自己一个房子住。

剧团里面正需要用人的时候，关红娜家里有事儿，必须要回去一趟，蔡小五只好答应。王二丫无奈地跟老刘睡在了一个屋子里，老刘决心慢慢地培养媳妇对自己的感情。王二丫异常痛苦。白雪皑皑，天寒地冻，蔡小五又到农村去打地了。因为车上就只有他一个人了，蔡小五被长途客气的售票员撵了下来，蔡小五敲开了一个打更老人的房间，人家一见他是唱二人转的演员，二话没说就给他煮了一碗面条，老人见他的一双鞋被冰雪打得很湿，就帮助他把鞋烘干。夜已经很深了，两个人爬在被窝里面哼着二人转。老刘忽然想起了离婚的事情了，王二丫忍不住流下了泪水。可是，老刘跟王二丫的爱情要重新开始。一个老板请蔡小五去唱堂会，要求蔡小五在喇叭伴奏下唱《我的太阳》，蔡小五决定唱起来。老板终于现身了，这个人就是李海，如今已经是腰缠万贯了。于绵绵异常愤慨，她在劳务市场雇了两个民工，准备收拾李海，没想到非但没有吓住李海，反而被李海抓住了。蔡小五对此生气地劝于绵绵走开。于绵绵伤心地走了。蔡小五追到火车站，站台上，他喊得声嘶力竭，于绵绵含着泪望着他的身影离去……

郑主任已经是深圳一家公司的老板，他回来接周敏去当老板娘。王二丫也想要离开蔡小五的剧团了，她觉得不能给大家添麻烦了。范三河请老刘吃饭，劝老刘走掉，可是，老刘对范三河这样的做法十分生气。王二丫应约到了潘洪亮的剧团，可是，在她看到了其他演员演出的节目之后，决定不登台了。潘洪亮拿出合同要挟，她则宁肯对合同进行赔付，潘洪亮对她也十分钦佩。老刘决定走了，可是他走了之后又回来了，他决定留在剧团里面吹喇叭。老刘的喇叭吹得王二丫十分痛苦，王二丫只要听到他的喇叭就忘词儿。潘洪亮联合了一家酒厂，准备搞一次东北二人转排行榜。蔡小五王二丫决定参加了。

关红娜这次回吉林是接老师的孩子小琴的。小琴把关红娜给她的钱都看了二人转了，这次，关红娜准备把她带回剧团了。比赛即将举行，蔡小五和王二丫的节目即将上场了，可是，蔡小五的手绢却不翼而飞，刚刚进场的小琴把手绢飞上了舞台，蔡小五获得了满堂彩。潘洪亮不顾实际情况，把蔡小五的名次拉了下来，结果，已经在电视栏目应聘的于绵绵对此事进行了报道。潘洪亮丑态百出，加上现场发给观众的白酒出现了质量问题，潘洪亮一下子陷入了困境。他急忙呼叫救护车拉着上千名观众去医院。周敏去了深圳，临别的时候把房子的钥匙给了蔡小五，当然，蔡小五没有接受前妻的钥匙，他让周敏感到这个城市还有一个家。小光又回来了，因为潘洪亮失踪了。杜玉书恳求蔡小五接收了潘洪亮的剧场，所有的债务和外面欠下的白条子，蔡小五都一并承接下来了，蔡小五要办一个小梅花艺术学校，这个目标也在于绵绵的协助下实现了。潘洪亮在外市烤鸡骨架赚钱，被他的姐姐拉到了蔡小五的身边。杜玉书下岗了，蔡小五让他做了艺术学校的校长，潘洪亮也做了蔡小五的经理，管起了蔡小五的业务。蔡小五剧团在一挂马爬犁上奔驰的时候，接到了来自法国国际艺术节的邀请，蔡小五倡导的东北的二人转终于走出了国门。