同义昌股票大跌，企业陷入重大危机之中。
张天云想回宁波老家开始平静的生活。
时光荏苒，一年以后。风云变幻，家国蒙难，日军侵略，上海沦陷……
这时的张天云已身心平静，但看到流离失所的难民天云彻底醒悟，自我灵魂的忏悔不是逃避可以解决的，惟有拯救仁昌脱离罪恶才是他们重新开始的希望。
天云回到了上海。
张天云与汪仁昌相见。张天云欲以情打动汪仁昌，汪仁昌冷笑拒绝。如果你真那么绝情，为什么还保留着云昌西服这个名字？张天云问。汪仁昌笑着回答：第一，我要时刻提醒自己，张天云曾经一直压在我的头上；第二，我要告诉你，曾经是你的东西现在却在我的手里！
张天云在玛丽娅医院，与良子再度重逢。良子一袭白色的护士服打扮，张天云发现良子竟是如此的美丽。她想让所有病人在见到她的时候都能暂时忘记病痛。张天云细细品味着良子的话。
日本人在上海招标，为军队制作冬装军服，张天云听到消息后陷入沉思。
日本的军装全部制作完毕，并通过验收。
红帮的兄弟们通过雪茗的同志，里应外合救出了王氏和莫君兰。逃到了渡口。