根据百花仙的提示，天降小子们分头寻找在华阴城里等待有缘人的高人。屁屁司徒等去了玉泉院方向，小悟丁丁来到华阴美食街寻找。据百花仙的提示，遇见两个胖子厨师，一个是小摊子上的，一个是大饭店的，这让丁丁小悟迷惑了，两人出现意见分歧；紧接着，两大胖厨师开始了厨艺美食大斗法，小悟丁丁都被卷入其中，在斗法的过程中，真正的高人“小摊子上的胖厨师”看到了小悟丁丁的品德、技艺，和性格分歧。原来这一切都是高人为了试探小悟丁丁而设计的。小悟丁丁终于找到高人“胖厨师”，胖厨师对小悟丁丁的试探基本满意，但是也发现了小悟丁丁两人间潜在的问题。

玉泉院，天降小子汇合，准备向胖厨师打探九元石的使用方法，却遇见犀牛怪和钱满贯；胖厨师为了进一步考验天降小子，假装中毒。天降小子临危不惧，在华山上和犀牛怪展开智慧斗争，但是犀牛怪实力强大出乎天降小子的意料，而且团队合作总是没能达到十分默契，数次错失救人良机；胖厨师在这过程中看到天降小子的长处，也意识到团队合作存在问题。为了争取时间，冲动的小悟不顾身体法力的极限，连放“天雷地火”，为天降小子成功救出胖厨师争取了宝贵时间。自己却受九元石能量反噬，昏迷，天降小子一方形势危急……装中毒的胖厨师赶紧出手，赶跑犀牛怪，用丁丁的飞行器把众人带往华山居处。胖厨师考验屁屁司徒，发现天降小子的长处，意识到团队合作有问题。

苏醒后的小悟法力尽失，天降小子对假装中毒的胖厨师一脸迷惑，胖厨师揭示自己的真正身份--等待有缘人的菩提祖师！菩提祖师为小伙伴们解说九元石、麒麟镜、花之匙的前世今生，以及小悟失去法力等等疑惑。菩提祖师说出当年寻到第一颗九元石后的种种因缘，决定向各人传授新法术和神奇法器。但小悟却因为无法承受九元石与麒麟镜结合后的神力，而不能修炼新法术，他的情绪十分低落。屁屁等人兴致盎然的练习新技艺，好强的小悟因为法力丢失不能练习，产生了失落感；然而不甘在大家面前示弱的他，针对屁屁的个人梦想，说话刻薄，引发其他人的不满，揭示团队存在隔阂的根源，敏感的司徒意识到了问题……月夜下，小悟为了自己的梦想倔强的练习法术，不仅感动了菩提祖师，得到了如意金箍棒，也让被惊动的其他天降小子感到意外，司徒的解释让粗线条的屁屁和丁丁开始理解小悟的心情……清晨，小悟扛着如意金箍棒，很拉风的在小伙伴面前炫耀，但是没有法力的他无法控制，闹了不少笑话。

华山上，小伙伴们认真修炼。小悟不理司徒的好意劝阻、丁丁那伪装在嘲笑中的关心，屁屁坦率的直言阻止，坚持修炼。小悟为了个人梦想而奋斗的不服输精神分别引起了另外三人的心理波澜，赢得了他们的认同……出于对小悟追求个人梦想的精神认同，屁屁和哆咪去采极其难采的千年灵芝，大大咧咧、粗心的他却和哆咪几次错过千年灵芝而不自知；丁丁为了采灵芝，千方百计试验新改造的月牙铲，她的个人梦想揭露；细心的司徒虽然第一个找到灵芝，但是却被机灵的灵芝折腾得吃尽苦头，然而他为了能够帮到小悟，契而不舍的捕抓，个人梦想展露；分开行动的三人意外汇合，会心一笑，明白大家都是为了同一个目的来的--采到灵芝给小悟恢复体力。于是一起合力用半生不熟的技艺采灵芝。小悟仍旧在华山上独自练习法术，屡败屡试，发誓不能落后其他天降小子；当其他小伙伴们一身狼狈的拿着灵芝出现时，小悟被感动了；菩提祖师出现，微笑着宣布天降小子们通过了此次的灵芝考验……菩提利用灵芝继续考验，磨合小悟与众人的不团结。司徒丁丁哆咪的性格、个人梦想、历史背景“初步”揭露。

菩提祖师亲自演示九元石和麒麟镜的使用方法，天降小子能力大增，学艺更加热情，强调小悟练功的高涨热情。不甘心的钱满贯带着犀牛怪前来捣乱，使用调虎离山的连环计，趁菩提祖师不在的空挡，想抢走九元石和麒麟镜；天降小子用初学的新技艺（小悟的如意金箍棒）对付犀牛怪，但是却失败，不得不开始磕磕碰碰的合作，最终打败强敌犀牛怪，但是却大意中了钱满贯的计策，遗失了九元石和麒麟镜。为了追踪钱满贯，天降小子接受“天降小子”标志，团队形成。告别菩提祖师，丁丁得到菩提送的“百科全书”--瓢虫海弟，往秦皇陵的方向追去。

为夺回麒麟镜，辟辟等人落入深谷。在谷底神秘的森林里，辟辟遇到了正在偷树的小英。小英得知辟辟是从谷外来的，大为惊奇，随即把他带到了充满奇幻色彩的船屋之村--石榴村。但村里的亭长见到辟辟后，对他的到来似乎充满了戒心。