陈少卿和一众贡江乡绅为迎接史骁航摆下了丰盛的宴席，然而不耐烦繁文缛节的史骁航却没有赏脸，借故推掉了应酬，令陈和众乡绅感觉颜面无光。

红一团的各种后勤补给接近用尽，战士和伤员只能靠野菜和南瓜充饥。顾岩杀了自己的马给战友煮肉汤补充营养。大家在艰难中相濡以沫，顽强地挣扎着活下去。

贡江县城中，史骁航已经开始征兵。

爱兵如子的史骁航深得士兵之心，他们纷纷捐出自己的军饷帮助自己的师长征兵买军火。

柳焕之找到陈少卿，奉军部之命要求他的加强团并入１０３师，成为其中的一个旅，并兼任军部的保卫团。

一夜之后，又有五名伤员因无药救治而身亡。柳月雯在战友的墓前默默地拉起了安魂曲，祭奠这些她已深爱着的战士们的在天之灵。

陈少卿深思熟虑之后终于接受了军部指令。现在他的加强团已正式成为史骁航手下的一个旅，他自己也顺理成章地变成了１０３师的旅长。

顾岩眼看着红军队伍正一步步走向绝境，决定：借史骁航招兵之际，混入１０３师，在国民党内部为红军建立一条秘密物资通道。欧阳剑坚决反对这一太过冒险的举动。

欧阳剑和黄丽丽故意创造机会让顾岩和谢琴英夫妇有单独相处的机会，可是两人已经有所生分，一种尴尬弥漫在这对曾经的恩爱夫妻之间。

又有许多年轻的战士牺牲了，红军的兵力越来越缺乏。在柳月雯的提议下，红星宣传队改编成了武装红星连，琴英与月雯分别担任正副连长。这些能歌善舞的年轻姑娘们，在血与火中迅速成熟了，她们在红军最需要的时候，舍弃了自己热爱的山歌，拿起了战斗的枪，成为一个个坚强的战士。

情况进一步恶化，国民党的探子发现了红一团的驻地和红星医院的位置，陈少卿向军部借来了炮营，意图一举剿灭红军。柳焕之要求史骁航部参与这次军事行动，不愿与红军为敌的史骁航借故拖延，迟迟不肯出兵。

虎伢子娘不放心儿子，亲自上山找到了红军驻地来。眼尖的老大娘一眼看出了一个几乎被红一团所有人都忽略的问题：琴英已经有了身孕。

顾岩得知自己就要成为父亲，悲喜交加。但为了整个队伍的前途，他还是毅然决定到国民党军队中充当间谍。

史骁航在军令催逼下无奈地开始出兵，但他命令部下只围不战，消极抗命。

在日渐严迫的情势面前，欧阳剑终于同意了顾岩的计划。为了保密，这次行动除欧阳剑外，任何人都不会知道，包括已经怀有顾岩骨肉的琴英。

欧阳剑给自己这位忠诚的老战友取代号为“红心”。

在离开红军之前，顾岩最后一次履行了作为一个丈夫和一个未来父亲的职责：为琴英打来了一只野鸡，给她和肚子里的小生命补充一点营养。

欧阳剑召集大家开会，宣布了一项决定：顾岩因为犯有严重的错误而被收押，次日即举行枪决。

红军队伍一片哗然，刚知道自己怀了顾岩孩子的琴英痛不欲生。

当天晚上，顾岩越狱而出。

顾岩来到史骁航的师部投诚，被任命为１０３师第二旅旅长。

柳月雯由于表现突出和进步巨大，被正式批准成为共产党员。而入党积极分之贺明因为介绍人是顾岩而不能正式入党很沮丧，黄丽丽耐心开导贺明，说自己很高兴有这样的人生。

史骁航为顾岩的加入举行酒会庆祝，会上陈少卿与顾岩针锋相对，明争暗斗。顾岩不动声色，接招拆招，陈少卿没能占到便宜，心情沮丧。

顾岩变节的消息传来，琴英极度震惊，而细心的月雯却从欧阳剑异常的反应中发觉了蹊跷。

伤心欲绝的琴英烧掉了顾岩的遗物，又疯狂地折磨自己，想打掉这个叛徒的孩子。月雯和黄丽丽及时阻止了她，彷徨无依的琴英和两名长久以来患难与共的姐妹抱头痛哭。

出任旅长之后的顾岩虽然心不在此，但面对国民党军队内部的腐败，一名军人的本能使他还是忍不住开始大刀阔斧地整顿军纪。一名军官自恃顾岩新来，又是红军出身，不服从约束，当众抗命，被顾岩处决。

热血汉子史骁航欣赏顾岩的作风，支持他的举动。两人谈心中，史骁航说出了自己内心的痛苦：他是东北人，日寇侵占了东北，自己的父亲被杀害，而自己只能整天在关内打中国人，他的愿望就是到东北打日本人，为父亲报仇。

在倾心的交谈中，顾史二人的感情贴近了。

此时的陈少卿，已经背着史骁航开始调集队伍，准备与刚刚从军部赶到的炮营一道对红军进行最后的围剿。

顾岩听闻陈少卿的行动大惊失色，急忙为红军传递情报。前来接情报的虎伢子爹却在路上被国民党军队抓了壮丁，没有情报的红军对即将来临的大战浑然不觉。

陈少卿的本部人马已经在不知不觉中兵临城下，发动急攻。

在陈少卿的残酷轰炸之下，红军战士死伤无数，红星医院已经被完全炸毁。年轻的虎伢子也死在了这次惨烈的战斗中。

身先士卒的欧阳剑受了重伤，生命垂危之际他和黄丽丽、柳月雯一一告别，并将团长一职交给谢琴英，并告诉了贺明顾岩的秘密。交代完这一切后，这名为信仰奋斗的无畏战士安详地闭上了双眼。

娇里娇气的黄丽丽也不再软弱和哭泣，为了救自己的同志，她亲手开枪打死了一名敌人。这个当初抱着布娃娃参加革命的小女孩已经在枪声中长大了。

史骁航清剿红军不力受到军部质问，而陈少卿则大受嘉奖。史骁航深感陈少卿虽名为自己部下却不受约束，顾岩趁机提出到陈少卿部去做眼线，获史骁航批准，被任命为陈的参谋长。

琴英和月雯商量准备将部队带到山里进行游击战争。

谢琴英苦于众多的伤员拖滞了军队的行动，月雯建议可以把伤员安置在老乡家里。

方子文在战斗中负伤的胳臂开始大面积恶性感染，为了遏止病菌扩散，缺少药品的他决定请学过战地护理的柳月雯帮助自己做截肢手术。

为了不让月雯担心，手术中的方子文没有发出一声呻吟。

红一团残存队伍来到了靠山村。乡亲们纷纷来军中寻找自己的亲人，却发现他们都牺牲了。悲伤的乡亲归罪于曾唱着山歌鼓励参军的琴英，围着她又打又骂。琴英心如刀割。

乡亲们终于谅解了琴英，并答应收留伤员。断臂后的方子文为了不拖累红军也留在了靠山村。

顾岩夜里偷偷用发报机和军区联系，终于获得了回音。万分高兴的他却没有想到，红军的密电码早已被泄漏，他与上级的通话情况已经完全暴露在了陈少卿和柳焕之的眼前。

红一团的新驻地，一声嘹亮的啼哭回响在营地上空，琴英的孩子诞生了。

大家渐渐知道了有位同志在敌人内部做接应，但贺明犹豫再三还是没有说出真相，只是告诉大家他的代号叫“红心”。

伤员的问题解决后，物资供应的匮乏就成了头号难题。柳月雯想到了和顾岩一样的法子，她告诉琴英自己要下山投靠哥哥柳焕之，饲机建立交通站，为红军服务，并找到红心同志。困境中难觅出路的琴英答应了她，并要求柳找机会处决顾岩。

陈少卿得知柳月雯回到了柳焕之的身边吃惊不小，急急捧了一大把百合花赶赴柳府，向月雯赔罪，请求重归于好。

柳焕之认为陈少卿年轻有为，前途无量，也有意撮合二人在一起。他留陈在家共进晚餐，并安排月雯暂时到陈少卿的旅部做一名文员。

柳父因思念月雯而忧思成疾，在一年前去世，月雯听了心中无比难过。夜晚，她独自来到供着父母牌位的灵堂，向父母倾吐自己的心事，作为一个红军战士感到非常的自豪。

陈少卿并没有忘记柳月雯的红军身份，他表面上对月雯关怀备至，却让手下人暗自提防，不让月雯接触到任何机密文件。

陈少卿宴请月雯，请顾岩作陪。三人互相试探。

红一团剩余的小战士们在新的战斗中已经成长起来。黄丽丽现在已可独当一面，每天带领战士巡逻，今天还被她成功伏击了一队敌军，缴获了一批子弹。

琴英的孩子健康地生长着，琴英不愿他跟着叛徒姓顾，为他取名谢红军。

月雯借口回老家给父母上坟，偷偷潜回山上看望红军队伍，还带来了大批的药品、布匹、食盐等红军急需的物资。

琴英、月雯、丽丽三位好姐妹久别重逢，分外喜悦，有说不完的话，这一夜，小茅屋的灯一直亮到天明。

陈少卿奉命排查潜伏在自己军队内部的代号为“雷鸣”的共产党特工，心狠手辣的命令将特务搜集来的名单上的十几个可疑人物全部暗杀。

月雯“上坟”回来后去找顾岩，向他暗示了琴英已生下小孩的事情。顾岩惊疑不定，搞不清月雯是友是敌。

邀功心切的陈少卿又在计划一次残忍的“引蛇出洞”行动，妄图清剿可能帮助红一团的村庄，引红军上钩，走进自己的包围圈。

失去了信息中转站的顾岩一筹莫展，他考虑良久，决定铤而走险，将情报转交给柳月雯，将希望寄托在不明就里的她身上。

柳月雯没有辜负顾岩的期望，她及时送出了情报。红军带领乡亲们在清剿之前进行了转移，避免了更大的损失。

陈少卿没想到自己精心筹划的行动扑了个空，他认定是顾岩搞的鬼，陡起杀意。

顾岩百般努力，就是联系不到上级，心急如焚。此时他忽然接到“雷鸣”的密信，被告知密电码已泄露，停止使用。而交给他的另一个任务就是争取史骁航参加革命。

对国民党日渐不满的史骁航找到顾岩，告诉他师里的军需储备已经基本完成，商量着找个机会独立出去，占山为王。顾岩认为他这是狭义的爱国，晓以民族大义，传授了红军的理论，史骁航不由陷入沉思之中。

陈少卿找来了林耀廷，要他布局杀掉顾岩。

在陈少卿的授意下，林耀廷以民团的名义邀请月雯、顾岩到西云山打猎。月雯将这一情报报告了红军，琴英决定在西云山打伏击战，消灭打猎的敌人。

月雯借打猎之机与顾岩单独相处，终于明白了他就是自己苦苦寻找的“红心”。

林耀廷躲在暗处要袭击顾岩，被贺明救下。红军战士冲杀了出来，乌合之众的民团顿时溃不成军，月雯趁乱救走了顾岩，而民团团长林耀廷则被红军活捉。

琴英终于手刃了这个大仇人。

1935年冬。

主力红军胜利到达陕北的喜讯传来，红一团营地喜气洋洋，在大家的怂恿下，琴英唱起了久不展露的山歌，战士们陶醉在久违了的优美的山歌声中。

心情大畅的顾岩来到食品店，为自己从未谋面的孩子买了两桶最高级的美国奶粉。没想到食品店老板却是陈少卿的眼线，顾岩刚走，他就迅速拨通了旅部的电话。

月雯和红军的接头地点被陈少卿派出跟踪的特务发现了，那两大桶美国奶粉和月雯的密信全都落到了陈少卿的手上。为了嫁祸顾岩，陈少卿杀死了为自己辛苦卖命的特工，把其扮成红军接头人和证据一起送到了史骁航的帐下。

顾岩见事已败露，对自己的身份和动机供认不讳，史骁航无奈之下将他收押。

对桀骜不逊的史骁航心存忌惮的柳焕之和陈少卿为了将其除掉，向上级申请颁发密杀令。雷鸣将这一消息传给了禁闭中的顾岩，要他尽快争取史骁航起义。　

接头地点被发现后，红军再也拿不到任何情报。

为了掌握顾岩更多的证据，陈少卿派人潜伏在接头地点附近，前来取情报的贺明失手被擒。

得意洋洋的陈少卿带着贺明到审讯室与顾岩当面对质，贺明却利用这个机会巧妙地为顾岩解了围，使陈少卿之前搜集的证据也全都失去了作用。顾岩因此得以无罪释放。

算盘落空的陈少卿气急败坏，立刻下令当晚处决贺明，并一定要顾岩陪同观看。

事态紧急，顾岩只有找柳月雯商量对策。月雯想出了一条营救贺明的妙计。

夜，月黑风高，旅部刑场上，行刑队严阵以待。为了打击顾岩，陈少卿特地让他担任行刑官，让他亲手杀死自己的战友。

陈少卿恶狼般的双眼狠狠地盯着顾岩寥落的背影，就在死刑即将开始时，刑场上的灯灭了。

天地间一片黑暗，顾岩趁机开枪制造混乱，救走了贺明。

关掉电闸的正是柳月雯。

为了保护贺明逃跑，月雯毅然拿起没有子弹的手枪，迎着一排排黑洞洞的枪口走向陈少卿。

看着越走越近的昔日恋人，丧心病狂的陈少卿竟下达了开枪的命令。

柳月雯婀娜的身姿和江边的落花一同飘落。