一心想找回清白的丑鬼再次要求秦世林向秋红解释收而儿的死因，迫于隐情，秦世林没有答应。一不做二不休的丑鬼索性将二人都扣在了山上。

收儿死后，已有悔意的秦土荣去找秋红，希望秋红能到秦家居住并想娶秋红为妻，但被秋红骂了出去。

为了抗日，黄村长与秦世林答应了丑鬼的条件，黄村长与秦世林轮番去请秋红回村但都遭到了秋红的拒绝。

心生悔意的秦土荣决定亲自去求秋红回村，此时，秦世林告知了秦土荣的身世，当他知道自己的父亲是地下党时，不禁为自己过去的所作所为倍感悔恨与自责。秦土荣离家出走了，一直偷偷地喜欢哥哥的玉梅伤心不已。

毫无办法的秦世林去找侯人庆，希望他能帮忙抗日打鬼子替乡亲报酬，却不料侯人庆已经投靠了日本人。

下了山的丑鬼信守承诺准备打鬼子，此时已是维持会会长的侯人庆将黄村长托他买的枪送了过来，但那些枪却根本无法使用。

足智多谋的丑鬼施了一声东击西的计策，将侯人庆与龟田一郎骗到当铺里，然后趁机与光棍烂等人抢了粮库并救出了村民。发觉自己上当后的龟田一郎恼羞成怒，责令侯人庆三天之内将粮食追回。

为了解救秋红，秦土荣谎称自己知道黑刀客的下落，并把鬼子带进了山里。秋红跑去向丑鬼报信，丑鬼却感觉事有蹊跷。

下决心要舍生取义的秦土荣用手榴弹砸伤了龟田一朗，恼怒的龟田砍断了土荣的手臂，断了臂的土荣依然拖着一个鬼子跳下了山崖。土荣的壮举让众人唏嘘不已，秋红也从心底彻底原谅了这个自己曾经痛恨的男人。

高尚坪的众乡亲为只身往龙潭虎穴的光棍烂壮行，而黄村长先等筹资买下的枪支也已送到，计划正有序地进行。然而当真正需要大家抛头颅洒热血的时候，秦世林与黄福开却都不约而同地将自己的儿子藏在家里，让家仆或者外乡人顶替去打仗卖命。

黄村长建议让光棍再次冒充汉奸，向鬼子谎报情报以引日军前来抢粮食，然后将已是空城的村子全部烧毁。为了消灭鬼子，黄村长承诺以后重建家园的钱由他来出，秦世林也慷慨允诺，声称消灭鬼子后会出钱出力帮助村民。

光棍烂依计前往提供情报，并得到是日军赏给的五百大洋，他将钱箱抬进了秦记肉铺保存。