老爷葬礼上，筱桂香陪着慧明赶到，吴太太邀筱桂香给老爷上香，二人彻底化解多年积怨。

慧如接到信，哭着要子健陪她回家，子健不肯，慧如独自上路。

漆号即将被查封，慧俊认定这是让母亲承认他才华并得到吴家的好机会，私下向柳老爷借钱。

宛心和筱桂香去狱中探望慧祥，告知夫亡。狱中，筱桂香告知当年狠心舍弃孩子的隐情，慧祥理解了生母，终于承认了她……

慧祥被判十年，发配别处，宛心承诺会等他。

吴太太将家业交到宛心手中，将宛心嘱托给作坊与四怪，并说，若要振兴家业，可凭失传已久的“雪里红”漆。

慧俊见母亲宁愿将家业交到外人手中都不愿给自己，悲痛不已，决定不惜一切手段夺回家业。他找到柳老爷，商量骗慧家产。

慧如回来祭拜父亲，吴太太发现慧如过得并不如意，伤心不已，但是慧如不愿被族人发现又给家人添麻烦，随即匆匆离去。不料回到家中，却发现子健在给一个裸体女人画像，慧如大骂子健是寄生虫。杜子健看见慧如手中有钱，极力挽回慧如。但不久，子健便携款离去。慧如绝望。

莲儿总担心绣屏要害孩子，处处小心谨慎。这天突然要生了，却没有一个接生婆能赶来，宛心情急之下帮她接了生。莲儿对宛心感激万分……

吴家四处借钱，族长认定吴家勾结袁世凯，下令不许族人借钱。同时，作坊所有订单也被撤。吴家陷入绝境。

莲儿一时找不到孩子，认定是绣屏所为并上门索要，吵闹着要将他们见不得人的事情抖露出去，争执中，绣屏慧俊将莲儿闷死。却又载脏宛心，一时间村里风风雨雨。连族长都找上门来，吴太太力保宛心。

慧明为了维护演出，与军官发生冲突，筱桂香为保护慧明丧命。慧明落魄地躲回吴家，若兰宛心都取出仅剩财物让他赶紧逃命。慧明与吴太太告别，告诉他她对于他一直都很重要，只是心中有她和筱桂香两个母亲，吴太太欣慰，亲自送慧明出家门。

采石场，当初争夺吴家货船的军官认出了慧祥，他嘱托狱卒善待慧祥。

慧俊劝服母亲将房契拿与柳老爷作抵押换得赎回作坊商铺得银两，万般无奈，吴太太只得同意了……

慧俊原打算夺回家业与柳老爷3/7份成，不料柳老爷派强盗在半路抢劫了银子并打伤了吴太太。吴太太一病不起，柳老爷迅速夺取了吴家宝源漆号和作坊，随即拿着房契上吴宅撵人。慧俊这才知道被柳老爷骗了，可为时已晚，吴太太得知慧俊出卖吴家痛心疾首，死在落下的吴家门匾下。

宛心若兰被赶出家门，在宛心娘家为吴太太守灵，慧俊也坚持要为母亲送终，并向宛心索要当初吴太太给她的一个信封。宛心几次怒斥慧俊。

送葬当天，慧祥在狱卒监护下赶回，痛打了慧俊。送葬完，狱卒押解慧祥回去，悬崖边，狱卒放了慧祥，只当他坠崖身亡。

慧祥赶回家与宛心团聚，宛心将母亲留下的传承漆牌交给慧祥……

为了替母亲报仇，慧俊将霸占吴宅的柳老爷柳老太太全部杀害，目睹父母被杀，绣屏疯了。慧俊虽然疼爱绣屏却因家族仇恨无法面对她。

上海，已经小有成就的路生在参观遇见了在饭店当服务员的慧如。慧如不愿接受路生的同情与帮助。

慧祥作为逃犯在此被抓，宛心听说逃犯家属也会因窝藏罪受牵连，她向贪财的狱卒供出了慧俊，慧俊几次被抓，为彻底摆脱纠缠，被迫交出6万，为慧祥彻底销案……

慧祥宛心在家重建作坊，四怪师傅也主动前来帮忙。慧俊将吴宅门匾重新换上，宛心慧祥应邀前来祝贺，并用一纸无用的传承书骗来了慧俊的保证书，保证一旦慧祥有能力家业，则一定要交出继承权。

慧如终于和路生回到了徽州，路生给了慧祥第一份订单。父母坟前，慧俊兴奋地过来找妹妹慧如，慧如却不认他。

慧明也会来看母亲，并斥责慧俊，众叛亲离，让慧俊痛苦不已，却只能在疯了的绣屏面前像孩子般哭诉。

三兄弟重聚宝源漆号，说出各自的想法，慧祥慧明愿意联手重振家业，但慧俊坚持一人独当，不要别人插手……