泽亚相约天边到天台吃午饭，他本想向天边示爱，然而她只顾提着晓刚，令泽亚欲言又止。晓刚为了令天边唱得更有感情，便把自己刻骨铭心的初恋故事告诉她。看见刚对已故初恋情人的深情，天边终于明白自己应如何演绎《漫步云端》。疯子自称是曼青的歌迷，身携炸弹胁持助导，说要把曼青带走。珊妮要求交换人质，而疯子竟把炸弹挂到珊妮身上！泽亚冒死相救，令珊妮深深感动，并向泽亚暗示莉红的计划，其实他心里有数，可是仍选择相信大妈，被害得黯然下台。

泰山银行改变初衷，并愿意向SET贷款十亿，惟一条件是要泽亚复职。珊妮在孤儿院中找到泽亚，从修女口中得知小瓶盖的身世，原来小瓶盖才是跟徐家有血缘关系的人。泽亚这时才明白自己跟这个家一点关系都没有，只是巧被选中要当上徐家承继人，成为徐若谷的傀儡。他痛心自己令小瓶盖失去快乐和家庭。泽亚终于肯定了天边就是她一直要找的小瓶盖，本想向她表达身份，但怕天边会恨他，所以还是暂时保守着这个秘密。

莉红明白了自己一直都是错怪了泽亚，原来泽亚的出现只是为她的女儿珊妮可以下嫁一位人才。徐若谷要泽亚跟珊妮结婚，成为真正的徐家人。同时，珊妮发现自己已经爱上了泽亚。天边一直以为自己的守护神是晓刚，原来那是泽亚，她有点失望，又向泽亚诉苦，说她自己喜欢了晓刚。这一切都令泽亚感到伤心和无奈，唯有深深的祝福她会得到幸福。

天边把晓刚带到海豚湾，并勇敢向他示爱，刚则说只是把她当作小妹妹看待，其实他对天边也有好感，只是不敢表达自己的情感而已。流氓到天边家讨债，发现天边妈患上先天性糖尿病，连天边都不知道，流氓大为感动，决心帮助她。泽亚表示宁可放弃一切也不会跟珊妮结婚。他又带了天边跟徐若谷见面，而二人未知对方身份，徐大赞天边有教养，是个好女孩，当他知道天边就是小瓶盖时感到十分愕然。

珊妮为了令泽亚留在徐家而决意跟他假订婚，待天边回家后才向爷爷道明真相。徐若谷说若他俩愈早结婚，天边就愈早可以回徐家。在歌评会前夕，天边十分紧张，泽亚为她采排和打气，给她很大的动力。在歌评会当日，天边听到曼青和晓刚正在倾谈，居然让她听到晓刚的计划，原来他只是想借用天边的声音来演绎他心目中的《漫步云端》，他爱的人是曼青。天边听到后大怒，认为晓刚一直在欺骗她。

天边的养母从海豚湾远道而来看她的歌评会，可惜她的表现失准，令各人大为紧张，会场非常混乱。天边伤心地回到海豚湾，泽亚特地到来安慰，这让她感到泽亚总会在她感到困难无助的时候出现，俨如一位守护天使。泽亚看见眼前可怜的天边，心痛之余亦向自己许下承诺，一定要让天边得到幸福和快乐。晓刚终于清楚自己的想法，向天边表白，却遭天边断然拒绝。