妙妙去公园跟小东一起写生。小东问妙妙为什么不高兴，妙妙说自己曾经以爸爸为榜样，可爸爸却做出了让她失望的事情，妈妈也变了，她觉得生活很脏。小东为妙妙用录音机放小号曲，他说世界上最干净最美好的就是音乐，闭上眼睛听音乐就能忘却一切难过的烦恼。妙妙闭上眼睛，看到的却是丑恶的意象，她哭了。 关伟买了漂亮的框架眼镜当礼物送给陆童，并想带她一起餐馆吃饭。陆童玩笑中一脸严肃地说自己怀孕了。关伟信以为真，当陆童更加认真地说出自己想留下孩子的想法时，他下意识地瓜激怒了陆音，言辞的误解令三人再次发生了不愉快的争吵，正巧妙妙打来电话要跟爸爸一起吃麦当劳，因为吵架而内心沮丧烦躁的关伟留下陆童独自一人离去。 原来妙妙在家里的书橱里看到一本有趣的素描本，她发现了爸爸妈妈爱情的秘密。好奇心和渴望家庭和睦的心理促使她想要从爸爸身上探求这个秘密。父女二人在麦当劳里就素描本开始了谈心，妙妙用机智的语言套出了爸爸妈妈年轻时代热时的一个秘密。面对孩子的副问和灼人的目光，关伟内心掀起波澜，对青春和美好爱情的回忆让他的眼睛湿润了。就爱情能否永恒的问题，无具幼稚的妙跟爸爸说出自己的困惑和希望。关伟的内心因此而更加起伏跌宕。 送妙妙回学校的路上，妙妙问爸爸是不是真的要跟妈妈离婚和陆童生活在一起，关伟沉默不语。妙妙玩世不恭的一番讲话吓坏了关伟，他担忧地看着女儿离去。 心情恶劣的妙妙在学校门口与爸爸分手并没有回宿舍，而是陪着背关吉它的小东一起瞒过门卫混进了一家夜总会去试唱。在阿力的表哥歌手安在许的诱惑下她不仅再次喝酒而且吞了“药丸”，同时来夜总会找小东的夏忠浩也在女歌手的哄骗下喝了药丸。妙妙的晕旋中产生了幻觉，小东拉着妙妙逃离了夜总会。

梁永菲要夏忠浩一起想办法来帮自己夺到圆圆，并再一次声明圆圆是他们二人的结晶。夏不屑的态度激怒了梁永菲，他们又因为夏花钱如流水的做派而争吵，梁永菲愤然离去。夏忠浩在众人面前丢了面子很恼火，找到女歌手渴酒胡闹，再次去夜总会吃上了摇头丸，结果被警察抓进了拘留所。 为艺术中心工程制作标书的工作紧锣密鼓地进行着，陆童、关伟和曾勤等人全力以赴地投入工作。因为那天玩笑的事情而发生的争吵让陆童对关伟态度冷淡，关伟请陆童去旋转西餐厅补办生日，借此缓和两个人的关系。 梁永菲从拘留所救出了夏忠浩，心恢意冷的梁永菲愤怒地叫不争气的夏忠浩滚蛋。梁永菲的绝情令物质和精神一无所有的夏忠浩恐慌，他哭着乞求梁永菲的原谅。夏忠浩再次用眼泪和激情赢得了梁永菲的心，后者让他发毒誓远离毒品和女人。夏忠浩跪在梁永菲面前信誓旦旦。 曾勤和丈夫李强频繁地通过电话和上网疏通情感，她希望对方能够归来可又难以说出，她不自信对方是否能够为自己放弃在日本奋斗多年的一切。 关心害怕失去圆圆，他带着圆圆离开家躲进了一个偏远的小宾馆里。律师告诉胜诉的唯一可能是抓住梁永菲和第三者在一起的证据，为此关心打电话叫酒楼的伙计六子来帮自己跟踪梁永菲。见利忘义的六子却出卖了关心。梁永菲抓到了关心，在夫妻二人激烈争夺圆圆的过程中梁永菲告诉了关心圆圆是自己和他人所生龙活虎。关心闻此言义愤填写膺，抱起圆圆逃走了。 温静约了负责艺术中心工程招标工作的领导笱处长在旋转西餐厅谈话。她惊讶地看到了关伟和陆童正在离自己很近的一桌庆祝生日。插满蜡烛的大蛋糕和生日歌营造了无比祥美妙的气氛，这极大刺激的内心冷冷彻骨的温静。 温静并不知道，面对烛光，关伟和陆童之间就两个人的未来的谈知并不投机和愉快。陆童愤然离去，关伟则在追赶她的途中与另一辆车追了尾，沮丧而恼怒中，她如约赶去温静处谈离婚。这是二人第一次面对面理智地谈离婚，说不出的苦楚和矛盾令二人泪水迎眶。

在关伟离去后，温静意外地发现前者丢在桌子上的CALL机里，那个叫赵秀桦的女人再次呼他，一直以为陆童和赵秀桦是一个人的温静忍不住拨通了赵秀桦的电话，请求约见对方。怀着忐忑不安的复杂心理，温静约见了赵秀桦，令他震惊地是，赵秀桦是一位年过半百的老者。 半年来一直有CALL机秘密约见关伟的“神秘女人”赵秀桦竟然是一位年长的心理学女医生。原来身为小企业老板的关伟，半年前在工作的巨大压力和私人生活不顺心的迫使下秘密地走进了心理诊所。医生警告温静说严重的抑郁症已经将关伟逼向了精神崩溃的边缘。她说从关伟的言谈话语中早就感到了他情感生活的空虚和冷漠，她问温静不民营造不求沟通是不是造成他们夫妻情感破裂的根源呢？震惊的温静反思过后对关伟产生了发自内心的愧疚和怜爱。离开了心理诊所后的温静立刻打电话给关伟，她温情的问候对方询问着对方的身体和工作状况，关伟如同坠入迷雾。 关心约哥哥关伟在转移后的另一家宾馆里相见。关伟对过于弟弟家庭生活的塌方，而关心则惊讶于自己自小崇拜敬爱的哥哥成为了一个为他不齿的家庭背叛者。兄弟二人推心置腹地长谈，关心就家庭和责任感朴实的谈话引起了关伟内心的震动和反思。

温静与周永康谈心，她说自己对不起关伟，如果当初多一切理解和宽容，多努力地与关伟沟通，一切就不会是这个结果，现在一切都晚了。也只有面对现实与丈夫和平分手。艺术中心工程的技术投标日马上就要到了，曾勤告诉关伟负责招标工作的领导笱处长有事找他们。以为是送上门来“联络感情”的机会，他们不知道一个可怕的圈套正在等着他们跳进。就在同一个晚上，关心将梁永菲和夏忠浩捉奸在家中，关心要反锁门叫来警察，以次作为自己在法庭上赢得圆圆的有利证据。可悲剧发生了，失手中，关心被夏忠浩推到暖气片上昏死过去。 梁永菲和夏忠浩双双被捕，关伟日夜看护着重任的弟弟。陆童则担负着照顾圆圆的责任。陆童用善意的谎言欺骗着圆圆，用一份爱心去抚慰孩子幼小的心灵。圆圆有关“第三者”的幼稚发问震惊了陆童。在一个因情感的放纵耍毁灭的家庭背后，关伟和陆童体会到了深层次的悲哀；面对圆圆充满泪水的眼睛，面对情感世界里甜蜜过后的尴尬僵局，关伟开始反思着自己作为父亲的职责。 一波未平一波又起，学校通知关伟和温静妙妙失踪了。关伟和温静惊慌失措地跑去派出所报案，在大街上小巷里到处张贴着寻人启示寻找爱女的行踪。他们彼此怨恨责备着，同时又因为深深的内疚和对女儿撕心裂肺的牵挂而惺惺相依共同奔波着。

在与曾勤一起努力地撑起公司一片天地，加紧完成工程标书的同时，陆童细照顾圆圆，一面焦虑地等待着关伟和温静找回女儿的消息，饭桌上，圆圆问陆童“第三者是什么？”，孩子稚气的问话震动了陆音的内心世界。 在患难与共的寻找女儿的过程中，对孩子命运的揪心和负罪之情拉近了关伟和温静彼此封闭的心灵。 派出所通知关伟和温静在外地发现酷似妙妙的女尸，温静和关伟在警察的带领下去外地认尸。在确定女尸不是妙妙的一刻，精神几乎崩溃的夫妻二人抱头痛苦。 正当陆童要把艺术中心技术投标成功的好消息告诉关伟晨，赶到派出所门口的她，看到了关伟和温静夫妻二人惺惺相依的景象。怀着复杂而痛苦的心情，陆童默默地回避了。 与谭超在饭馆的偶然相遇令双方在怀旧中伤感，谭超的善良和因为辞职在事业上的不得志让陆童心痛和负疚。 回到陆童身边的关伟神智恍惚，他深深的知责加重了陆童的内疚和难过。深夜里噩梦缠身的关伟呼唤着妙妙的名字惊醒，陆童抱住关伟的头像母亲一样地哄他。黑暗中，面对未来的陆童感受到了恐慌和茫然。

陆童带圆圆去拘留所看了梁永菲，梁永菲痛哭失声，在圆圆离去后她拼命地捶打自己，深深的懊悔折磨着她。梁永菲告诉律师女儿圆圆是自己与情人夏忠浩所生，而自己在夏忠浩处放有一个五十万的存折。她要求律师找到夏，让他将存折放的地方说出，由警方做主将巨款转存到圆圆的名下。 律师回复的结果令仍对夏忠浩痴情一片的梁永菲无经震惊，原来夏忠浩不仅矢口否认五十万存折的存在，而且坚决不承认圆圆是他跟梁永菲所生。无论如何也不能相信自己情感的付出会得到这样残酷的回报，几乎发疯的梁永菲求面见夏忠浩为自己讨回公道。 在带圆圆回家的路上，陆童意外地看到了流浪街头的妙妙。她奋力直追并与立刻赶来的关伟一起追至了高架桥上。妙妙在高架桥边威胁要跳下桥去，不敢靠近的关伟和陆兰苦苦哀求她不要那么做。妙妙让爸发誓离开身边的女人回到家里和妈妈一起生活，陆童急忙暗示关伟答应妙妙。为救妙妙，矛盾和痛苦中的关伟只得发下死誓。妙妙拉着爸爸离去，陆童独自一人在桥头面对苍凉的虚空发出了悲惨的嚎叫。 关伟带着妙妙赶回家中，母女二人在悲喜中团聚。