北伐军节节胜利。朱老忠、春兰等乡亲们翘首以待。贾湘农组织农民骨干，准备趁北伐胜利闹革命。这时，冯兰池举家溜走避难。

1927年4月12日，国民党反动派叛变革命。已成为共产党员的严运涛被投入狱中，等待宣判。他临危时，保护了想在腥风血雨中入党的大贵，叮嘱和鼓励着悲痛的大贵……

锁井镇内，严妻得知儿子入狱，病逝……

冯兰池又回到锁井镇，庆祝着所谓北伐的胜利。朱老忠强仰制住仇恨，遂与春兰去济南看望运涛。

济南监狱中，春兰和运涛生死相见，因运涛被判处死刑。运涛当春兰的入党介绍人……

刑场上。盘成“出阁”头样，戴着孝的春兰跪拜即将就义的运涛。拉着大棺材的朱老忠为运涛送行。关键时刻，电话打来，运涛成为“陪绑”，被改判无期徒刑。春兰留在济南。悲愤交加的朱老忠回乡。

贪婪成性的冯兰池以各种古怪的税收盘剥农民，又勾结军警借抓捕贾湘农的机会，要灭剿了“演武堂”。刚刚赶回锁井镇的朱老忠震慑住冯焕堂带领“演武堂”的农民冲进冯家大院，绑了冯兰池，准备与冯家以性命和鲜血一搏。贾湘农得知后，为避免和保护农民无谓的流血牺牲，再次挺身而出。被捕入狱。

朱老忠被共产党的情意和无畏精神所震撼，冒险探监，请贾湘农发展他为共产党员，发誓一辈子跟共产党走。同志情，兄弟情，战友情，使朱老忠和贾湘农流下热泪。

冯贵堂要以共产党名义除掉贾湘农。为避免朱老忠暴露，共产党员张嘉庆劫持了冯兰池。朱老忠、张嘉庆巧计威逼冯贵堂，警告他敢动贾湘农一根毫毛，冯兰池就死无葬身之地，冯家大院将成为一片灰烬。尚无绝对军政大权的冯贵堂，只得就范。贾湘农得以释放。

济南城内，春兰得知运涛要被押解到贵州，连夜告别，说对党对爱，两情致死不渝！

冯贵堂为得到军政权力，除掉政敌徐克强，嫁祸于他人。

革命低潮时期，贾湘农一面保护发展起来的地下组织，一面立志要组织武装暴动。

已无路费的春兰步行回家，路遇衣衫褴褛的大贵。大贵但始终保护着的机关枪。二人回到家。

冯兰池得知严运涛被判无期徒刑。要长子冯月堂向老驴头家求婚，遭春兰严厉驳回。

贾湘农和朱老忠在积极筹措枪支弹药，准备暴动。并说冯家买了枪支藏起来，威胁很大。话被春兰偷听去，她说自愿去冯家“卧底”刺探机密，被朱老忠拒绝。春兰亲自去找冯月堂，要冯家总管李德才做中介、进冯家，但不是出嫁，而是当佣人。冯月堂自然高兴，更高兴的却是老色鬼冯兰池。

冯兰池使药酒，蒙迷了春兰，被秀梅换取解救。冯兰池夜里想施暴，早有准备的春兰以剪刀相见。冯兰池恼羞成怒开宗祠香堂，要以家法惩治春兰。朱老忠勇闯冯家宗祠，解救了春兰，并警告赶来的冯月堂要保护春兰……

朱老忠得知冯兰池把枪支高价强行卖给四十八村豪绅，先到冯老锡家“借枪”又找和大贵相识，在旧军队里混饭吃的牛宝利买枪。

与此同时，冯月堂逐渐被春兰感化，逐步认清其弟罪恶嘴脸，发誓要帮助乡亲们。

为扩大武装力量，贾湘农委派张嘉庆带着亲笔书信去白洋淀，争取绿林好汉李双泗。这时冯贵堂也想到了白洋淀的李双泗是一支不可忽视的力量。借老山头和李双泗同出一家师门的缘由，命他重金劝降李双泗，如他不从，宁可打死他，也不为共产党所用。

白洋淀边槐书庄客栈，智勇双全的张嘉庆唱起拿手的“江湖好戏”，不仅化险为夷，而且见到了很神秘的李双泗。

大灾之年，农民受苦。贾湘农一为农民利益，而为争取时间，要朱老忠与冯贵堂“谈判”。

千里堤上，朱老忠、冯贵堂“仇人相见”，有说有道。彼此都成熟了。县政府内，朱老忠列举证据，屡出新招，揭露冯家诸般不义之举，逼冯贵堂开仓“借粮”。

冯兰池发现秀梅送情报端倪，又惧她知道秀娟之死因，遂下毒手。