朱学峰已经感觉到事情不妙，希望得知组织上到底会给自己什么样的结论。许子风敷衍应对。朱学峰说如果结论不利，总部一定是不会让自己留在北京的。那么就希望许子风向上级转告，允许和妻子、女儿见一面。许子风还是不回答。晚上，杜仙萍发现许子风偷带朱学峰回家探亲，并向魏局长汇报此事。魏局长劈头盖脸地责问许子风，朱学峰昨晚回家是怎么回事？许子风佯装茫然。魏局长斥责许子风作为一个老同志，竟私下允许朱学峰离开工作房去和家人见面，干扰了对他的甄别工作。许子风看了看一旁的杜仙萍，也不争辩。魏局长随即当面表扬杜仙萍有原则，及时发现并汇报了情况。杜仙萍显得很尴尬。然后魏局长让杜仙萍先离开了。杜仙萍离开后，魏局长这才转变态度，告诉许子风还有一件事情要谈谈。离开总部后，杜仙萍惴惴不安，正要解释，许子风却说她这种行为并没什么错，我们都必须无条件服从组织，更不能欺骗组织。在这件事情上自己的确是犯了一个错误。杜仙萍说，自己其实内心很矛盾，因为她虽然认为朱学峰有些冤枉，但许子风私下安排朱学峰回家，她又不能不向组织汇报。许子风表示理解，说尽管组织上对朱学峰的甄别已经有了基本结论，但自己对朱学峰还是有一种从死亡线上建立的友谊，就像杜仙萍父亲当年与自己的战斗友谊一样。杜仙萍随即询问有无关于自己父亲的材料，以及照片。许子风说材料和照片都应该有，但你无法看到。杜仙萍有些沉闷了。

总部经研究决定将朱学峰从总部除名，调派至成都档案局工作，朱学峰倍受打击，借酒浇愁，像杜仙萍大吐苦水，直至醉酒不省人事被送往医院抢救，张小凡见到丈夫落得如此境地，十分痛心，向许子风兴师问罪，许子风对其说许多事情是说不明白的，由于纪律他也不能多说。总部通过对被捕空投特务的调查审讯，得知空投特务总共有3人，经过分析讨论，总部决定派许子风专项负责调查此事，为调查方便许子风使用了桥梁专

朱学峰在前往成都的火车上遇到了同样去往成都秘密调查案件的许子风，许子风邀请朱学峰到包厢里谈话……

骆战去火车站接许子风，碰到下放的朱学峰有意载朱学峰一段，许子风故意不让朱学峰上车，骆战对许子风对待朱学峰的态度有些不满，问起朱学峰的情况，许子风含糊带过，不愿多说。

杜仙萍几日未见许子风，感到有些奇怪，借着下班送魏局长的机会打探，魏局长不仅告诉她许子风被派往成都，随后她也将因为许子风的要求一同被派往成都协助许子风调查空降特务一案，同时交给杜仙萍一个劝说张小凡不要去成都的任务，杜仙萍有些为难。

杜仙萍劝说张小凡不要去成都，要为他们的女儿洋洋多考虑，洋洋也不愿意离开北京，而张小凡执意要去成都与朱学峰一家团聚。

许子风通过对在押特务乔孚山的审讯和万处长的介绍，认定乔孚山对于敌人的重要性非同一般，在与万处长一同讨论后决定将乔孚山暂时放出去，放长线钓大鱼。乔孚山却不想离开监狱，在被释放后乔孚山收到了神秘人物的恐吓字条，心中忐忑的他找到了曾经与子21有接触的特务——方舟，询问恐吓事件与子21的现况，方舟否认恐吓且告知一直未与子21联系。

赵冰将杜仙萍接到省公安厅办公处，杜仙萍见到久违了的骆战，十分亲切。骆战将监视乔孚山的任务分配给杜仙萍，赵冰也再三叮咛杜仙萍此项任务很重要，而由于经验不足，杜仙萍在第一次跟踪监视中就将乔孚山跟丢了，杜仙萍向骆战求助，被骆战狠狠的批评了一顿。

乔孚山发现被公安监视，又对神秘人的恐吓心有余悸，准备逃走，在买火车票的时候，被寻找子21下落的特务阻止，并追问子21的下落，乔孚山提醒特务自己正在公安的监控之中，并告知特务了一个与子21联络的死信箱。

杜仙萍找到了许子风，在汇报工作的时候将自己跟丢乔孚山的事情告诉了许子风，被许子风也教训了一顿，杜仙萍问起朱学峰的近况，许子风以朱学峰的问题还没有调查清楚为由让杜仙萍不要再与朱学峰接触。

朱学峰在档案馆开始工作，同事陈君义待他很和善。杜仙萍前往档案馆看望朱学峰，告诉朱学峰张小凡很快将带着女儿前来成都与他一家团聚，朱学峰不愿意再见到总部的人，对杜仙萍的态度很粗暴。同时在香港102主任黄弘明对寻找子21十分焦急，打电话的催促手下周福林加快寻找子21，却发现电话被监听，很是不满致电向汪总干事长质问监听一事。

乔孚山再次受到神秘人的威胁，要求乔孚山设法再回到监狱里去，乔孚山情急下假借输气闹事伤人想再次回到监狱，由于事情发生的太过突然监视乔孚山的杜仙萍不及处理，就被人趁乱将乔孚山杀死。骆战就杜仙萍再次失职，与许子风大吵让许子风拿出解决方案来，许子风在大会中当众点名批评了杜仙萍，杜仙萍觉得委屈在会上与骆战发生口角，会后骆战找杜仙萍谈话，杜仙萍怪骆战态度冷漠，是块木头，骆战不知所谓……万处长与许子风讨论乔孚山被杀一事，认为许子风对他有所隐瞒，表示不满。

黄弘明再次发现被人监视，十分生气，找到101毕主任质问，而毕主任透露对黄弘明的监视是受了汪干事长的授意，并劝说黄弘明与他合作放弃搭救罗将军，将101、102两个部门整合在一起。

婉云一直受到清洁队叶队长的纠缠，并且听到一些关于自己的一些不堪的传言，十分委屈叫来骆战向其诉说，杜仙萍看到骆战去找婉云，向赵冰打听婉云的事情。

省文史档案馆里。工作间隙，朱学峰过来，对陈君义为其妻女即将到来帮忙找到的租借房子表示感谢，但又说自己考虑再三，觉得那房子租金太贵，经济上实在无法承受。陈君义认为爱莫能助。赵冰来到方舟家里，再次向方舟了解乔孚山出狱后的情况。方舟义正词严地表示，自己绝不可能和乔孚山有什么瓜葛，乔孚山的确是自己的远房侄子，也的确来过，但被自己拒之门外了。赵冰这才说，乔孚山已经被人杀死。方舟对此没有什么特别的反应，然后说那也是罪有应得。且自称自己是著名作家，希望警方不要无端干扰，对赵冰的态度相当傲慢。市公安局刑侦处的技术人员鉴定出杀乔孚山凶器上的指纹，赵冰提出立即比骆战被紧急派往云南调查空投特务之事，未能赴许婉云的约。下班后的许婉云来到许子风的住处，询问近日骆战的去向。许子风以工作为名，拒绝提供，并提醒她与骆战交往要谨慎。许婉云不满起来，指责当年陆一夫和自己的关系，其实是被许子风利用了，到如今骆战是自己目前最后的安慰了等等。许子风大怒，说当年你是为国家安全做出了牺牲，但做出牺牲的人多了，你不用把这件事情老挂在嘴里。许婉云愤然离去。

许子风和万华年汇总当前情况，认为高庆所交待的有关照片的说法，应该是一个重点。现在需要全力寻找杨恩和照片，特务要找的“子21”就应该在照片上。找到照片也许就能搞清“子21”到底何许人也。万华年疑问“子21”的重要性。许子风部分透露计划，说目前的任务是在半年之内保证核导弹研究进程的安全，防止敌人的间谍活动，而找到“子21”，就是关系到控制台湾102机关的空中侦察活动。此时赵冰到来，告知市公安局对高庆的指纹比对结果，排除了他是杀害乔孚山的人。

罗建成告诉周福林，大陆传来消息，乔孚山莫名其妙地被人杀掉了。但也有新的情况，乔孚山死前曾经告诉杨恩，他被捕后，方舟一直在接受“子21”的指令，现在杨恩正在设法接近方舟，从而找到“子21”。周福林追问罗建成和黄弘明的关系如此紧密是什么原因。罗建成说家父与黄弘明乃多年至交，黄弘明膝下无子，所以把自己认作义子。罗建成反问，难道黄弘明没有跟你提过此事？周福林阴笑说，我是一个跟班，他怎么会跟我说此事。我只是觉得，你为何如此相信黄弘明？罗建成警觉地说，你认为我不该信任他？你可是他派来的人！周福林不置可否地走了。

石忠富发现化装成磨刀人的杨恩正在鬼祟地朝楼里观察，见到石忠富后便匆匆转身走了。石忠富心生狐疑地看了看杨恩的背影，骑上摩托车也离开了。杨恩装成干部模样走进来，敲开了方舟的门，二人悄悄用暗语接头之后，杨恩进去了。石忠富透过门缝紧张地观察着这一幕。杨恩告知乔孚山已经奇怪死亡，是否是赵铮 饰 骆战方舟所为。随后询问方舟与“子21”的联系。方舟说他也从未见过“子21”。但按其指令，自己正在接近实现任务，即搞到749厂导弹研制的机密。方舟说，他每次与“子21”的联络，都是通过749厂职工医院内一个“死信箱”完成的。而最近一次接受其指令也是在一个月前了，至今，已经过了约定的再次联络时间，但“死信箱”却没有动静，自己也很奇怪。杨恩要求方舟立即通过死信箱给“子21”发出信息，要求他立即和方舟联系，此乃102高层的直接命令。方舟认为现在这样做很危险，有可能使自己和“子21”多年的努力毁于一旦。杨恩武断地让其立即照办。杨恩离开后，一直躲在暗处的石忠富跟踪出来，看着杨恩走上了黑暗的街道。石忠富正要转身回家，却惊恐地发现方舟阴森地站在他的身后。方舟警告他，你不要以为这样就抓住了我的把柄。你搞的那个女人现在正在你老家，如果这边一旦出事，你的家人将性命不保。白天，石忠富来到派出所，声称自己在家外街道上发现一个可疑的人，因为此人两次出现，但装束和身份完全不同，且神色诡秘，所以怀疑此人不是特务也是坏分子。不过他只字未提那人与方舟有什么关联。派出所的警察表扬了石忠富的警惕性，但对他的说法显然不以为然，并未重视。