周峰决定让于娅男假扮成歌厅小姐与吴小芸一同做卧底，而这一切都在歌厅老板冯大余 的监视之下。周峰接到海鲜楼经理刘莎莎的电话，说李蓉蓉曾与高副市长的秘书华恫辛在她 的海鲜楼同餐，其中有燕窝，并确定离开酒店时间为晚9点半。华恫辛在为警方录口供时，承认自己与李蓉蓉一起吃饭并有过性行为，但他在晚上12点多回到自己家，并有站岗的武警作证。

郭原的“男伴”毛小宁承认是他杀了郭原，并说出郭原生前还与毒品走私和李蓉蓉的死有瓜葛。然而郭原的死无疑使进一步侦破的线索暂时中断了，但警方很快发现郭原被杀现场 有另一男人的脚印。

在冯大余的恐吓下，吴小芸承认和于娅男一起的陈老板是个警察。毛小宁又一次招供说 在杀死郭原时，曾看到一双躲在窗帘后抖动的皮鞋，但后来再看时那双皮鞋不见了。冯大余 开始怀疑于娅男的身份，但机敏的于娅男则不露丝毫破绽。于娅男按照周峰的指示设法弄到 冯大余的指纹和鞋印，但与郭原家的完全不符。警方经过严密监视，发现冯大余与姜韬关系 密切，且在做毒品买卖。于娅男最终取得了冯大余的信任，被冯大余带到了一幢神秘的别墅，说要见一位大人物。步入虎穴，于娅男一时不知如何是好…… 令于娅男吃惊的是进来的不是别人而是华恫辛，正当华恫辛兴致高涨时，一位坐着轮椅的年轻女人郑丽出来解围，使于娅男脱身。经调查，坐轮椅的女人郑丽是三森药业集团的总经理，也是该别墅的承租人。被跟踪监视的姜韬与警察进行了一番枪战，逃跑时被肖黎明一 枪击中，姜韬昏迷不醒，使警方无法深入了解案情。肖黎明为了将功补过，擅自跑到三森集 团窃取电脑资料，却被监视器全部录下，郑丽坦然告诉周峰会全力配合警方调查，周峰一时 尴尬之极。昏迷在医院的姜韬被假护士输入毒药，抢救无效死亡。警方通过三森集团的业务 资料终于发现他们涉嫌走私。于娅男跟踪冯大余到海边小屋，二人进行了殊死搏斗，最终将 冯大余抓获。

周峰等人到海关，监视华恫辛验关的一举一动，却毫无收获。轮椅上的郑丽险些从山坡 上滑下，但依旧一动不动地稳坐轮椅。周峰对郑丽的瘫痪开始怀疑。经过对华恫辛严密的监 视，周峰终于发现华恫辛走私的手段以及办理通关手续的诀窍。与此同时，于娅男证实了郑 丽并非残疾而是健全人。正当警方决定拘捕华恫辛和郑丽时，却意外接到报案，华恫辛和郑 丽双双死亡。几经周折最终找到的线索又一次被截断，究竟谁才是真正幕后操纵者?周峰再 次陷入思索之中。无意间一只滚落在地上的蓝色小瓶盖引起了周峰的注意，原来真正幕后元凶是保姆杨姐，面对铁证如山的犯罪事实，杨姐终于说出了真相……

博物馆馆长符征的女儿符倩与男友罗文杰正在热恋之中，一次两人上网游戏，突然收到 一封恐怖的“死亡邮件”，预言罗文杰将会于当天晚上9点9分9秒口吐鲜血、头插铁钉死去 。当“预言”时间逼近时，罗文杰突然消失。数秒后符清发现罗文杰果然倒地而亡，其惨状 与电脑预言丝毫不差。符倩惊恐万分，立刻报警，但当警方赶到时，死尸却消失得无影无踪，仅留下一片血迹，符倩受到惊吓住院。对这次神秘的死亡预言，引起极大社会反响，警方开始立案侦察，并全城布控寻找失踪的罗文杰。符倩在医院不断收到恐吓，出院后又接到罗文杰的电话，二人相约见面。周峰率特案组对符倩跟踪保护。罗文杰被几个不名身份的黑衣大汉追杀，当警方赶到时，罗文杰已被厚重的钢板压得血肉模糊。