因为调查富泰事件，陈楠惹恼了许志明，许志明在网上散布不良谣言，给她造成不小的麻烦。同时，许志明威胁江如芳，让她带江新月尽快离开宁城。新月回到家看到母亲脸色苍白吓了一跳，但还是拒绝了江如芳要她尽快离开的要求。

刘世君和路峻峰在公司外贸生意的观点不一致，事实证明路峻峰是对的，公司避免了一次重大失误。路险峰告诉父亲路铁鸣自己喜欢上了江新月。不料，路铁鸣却告诉他江新月可能是20多年前刘世君目睹的那起强奸案中受害者的女儿。

学校的课堂上，刘世君的女儿眉眉朗读了自己的作文，倾诉了她对美好家庭的向往，让默默旁听的刘世君与妻子柳心明深有感触。江如芳看到路险峰冒着大雨送女儿新月回家，追问新月是否在和险峰谈恋爱，并明确表示反对他们俩在一起。

一日，险峰带新月去石头城怀旧，江新月沉浸在幻想和幸福之中，从此二人确立了恋爱关系。险峰送新月回调查组，这一幕恰被江如芳看见，江如芳将此事告诉了一个神秘人。回来后的江如芳来到调查组要求新月不要和险峰往来，结果遭到新月的拒绝。

许志明在母亲杨桂花处找到36年前的案宗，打电话要挟江如芳，并让江如芳逼新月离开宁城。许志明又拿25年前的事要挟刘世君，刘世君接受了许志明的见面要求，决定前去赴约。

工地上有人发现了死人！路险峰带人赶到，看见一个中年男人的尸体，后经确认是许志明，现场留下的线索只有一把钥匙。有人提供线索说曾有一个秃子到过现场，险峰决定从两方面着手：一方面查找钥匙的线索，另一方面寻找秃子的下落。