赵小文在警方的保护下安全抵达滨州，但因为所受刺激过大而晕倒。郑道义遇到肖雄，二人继续了未完成的棋局。肖雄将名贵的棋具作为礼物送给郑，被郑道义婉言拒绝。赵小文交代了自己和牛金宝，胡老虎等人的关系，并提及牛金宝曾匆忙交给他一些重要的文件，经调查这些文件正是“冰毒方程式”。

犯罪分子扬言要在滨州最繁华的场所制造一次大爆炸，郑道义重新分析了神秘电话的录音，发现真正的凶手并不是胡老虎，所谓的爆炸也不过是想引开警方的注意。警方认定在这一系列的案件的背后存在着一只狡猾的幕后黑手，而这个黑手就是永安集团的董事长肖雄。化验结果显示，永安公司实质上是一个生产冰毒的工厂。警方得到消息，肖雄将于第二天进行一次特大的冰毒交易。

铁路旁惊现男性碎尸！赤峰市公安局李局长接到群众报案。立刻组成专案组立案侦破。就在大家一筹莫展之际，又一碎尸在公共厕所被人发现，经法医鉴定，正是死者的部分躯干。此时，家电店老板前来认尸，声称死者是自己失踪多天的儿子，但儿子的突然出现使得碎尸案又回到了起点，一血迹斑斑包裹出现近郊，一张被人烧掉头部的4人合影引起了干警的注意。公安部的特快电报揭开了4人的身份，分别是吴铁、胡蜂、阎利和朱萍，因诈骗在逃赤峰。

诈骗犯为了500万的赃款，彼此勾心斗角，互相算计。干警通过对私刻公章的小贩的审讯，得知阎利的藏身地点，只可惜行动晚了一步，阎利逃跑了。在公安的一次例行夜查中，一小偷落入法网，在清点赃物时，干警发现了胡蜂的身份证。李局长带领干警们顺藤摸瓜，找到了胡蜂居住地，现场的情况证明胡蜂正是碎尸案的死者。谁也没有想到，现场一粒小小的药片，使得扑朔迷离的案件拨开云雾见晴天。

村民李家5口惨遭灭门之灾！刑警谢敏和邵宏赶到现场勘察。外出学习的王局赶回徐州处理该案，在询问李家家属时得知村民左三有重大嫌疑。邵宏与谢敏取证时发现一个烟头，证实现场的烟头正是左三遗留的。市里又出命案，王局带着邵宏赶赴现场。

云罗湖杀人案的被害人是谢敏的妻子小梅。凶手作案手段残忍令人发指。而此时小谢调查的灭门惨案也有重大进展，他还不知道妻子遇害的事情。王局从小梅身上的伤痕确定凶手有性变态倾向。到王局派小邵去内蒙打探左三的消息。谢敏到火车站送行，并把保留左三指纹的商标给了小邵。火车开动的刹那，邵宏告诉谢敏线人甲那里有小梅一案的线索。