廖星明（张天舒饰）因为杨凡帮助黄智谋（张琪饰）走私的事情成日惴惴不安，廖星明的情妇刘婷（沈菲莉饰）想向黄智谋辞职，却被黄智谋拒绝。马静宜（肖辉饰）因为黄智谋用她和黄志德（王峰饰）在香港的不动产作抵押走私的货物被扣而一病不起。

黄志德（王峰饰）生意上有了困难去找黄智谋（张琪饰）帮忙，黄智谋（张琪饰）却还是让黄志德（王峰饰）想办法把那批被扣压的货给弄出海关，黄志德（王峰饰）怒不可遏决定和黄智谋（张琪饰）、黄志勇（李强饰）决裂，黄智谋（张琪饰）情急之中说出了自己就是杀死马静宜（肖辉饰）哥哥的毒贩林沙的身份。

成伟（罗钢饰）为黄志德（王峰饰）自杀未遂失忆而一筹莫展，香港警方对金盛公司开始进行调查并有所收获，查处这次走私货物的主人可能是黄志谋（张琪饰））以及五十八办的罗主任。廖星明（张天舒饰）一直劝成伟（罗钢饰）放弃调查，成伟（罗钢饰）怒不可遏严辞拒绝坚决要把案子查个水落石出。

陶佩佩（谢润饰）给成伟（罗钢饰）打电话说收到了照片和威胁信，成伟（罗钢饰）带陶佩佩（谢润饰）到缉私大队办公室见面商量。雷鸣（张岩饰）打电话给成伟（罗钢饰）问他考虑的如何，陶佩佩（谢润饰）听到电话坚决支持成伟（罗钢饰）继续查案，绝不妥协。成伟（罗钢饰）和女儿一早商量如何给林颖（常景如饰）过生日，并亲自下厨，请来好友庆祝，想给林颖（常景如饰）一个惊喜。这时林颖（常景如饰）正巧打开一封看似生日祝福的来信，里面却是成伟（罗钢饰）和陶佩佩（谢润饰）的亲密照片。林颖（常景如饰）看后锁住屋门，伤心大哭。林颖（常景如饰）不再允许女儿去找陶佩佩（谢润饰）学习舞蹈。

成伟（罗钢饰）约林颖（常景如饰）出来谈谈，被林颖（常景如饰）拒绝了。邱队（金宏饰）去林颖（常景如饰）家帮修水管并劝林颖（常景如饰）原谅成伟（罗钢饰）一时的过错。黄志谋（张琪饰）和雷鸣（张岩饰）商量如何摆平北京的问题，让成伟（罗钢饰）不能再查下去。林颖（常景如饰）听了朋友的建议，到缉私大队，给邱海生（金宏饰）留下关心的字条，对此成伟（罗钢饰）很生气。成伟（罗钢饰）在外就餐遇到了雷鸣（张岩饰），雷鸣（张岩饰）继续劝说成伟（罗钢饰）停止查案，针锋相对，成伟（罗钢饰）坚决不与他们同流合污。雷鸣（张岩饰）激怒了成伟，被成伟（罗钢饰）浇了一头冷水。成伟（罗钢饰）在北京的餐厅遇到刘婷（沈菲莉饰），刘婷（沈菲莉饰）想套成伟（罗钢饰）的话，成伟（罗钢饰）很机警并告诉其自己停职期间想活的潇洒一点儿。

廖星明（张天舒饰）让刘婷（沈菲莉饰）转告黄志谋（张琪饰）他对于帮忙无能为力。黄志谋（张琪饰）派人绑架了成伟（罗钢饰）的女儿和陶佩佩（谢润饰）用来威胁成伟（罗钢饰）停止调查。成伟（罗钢饰）到黄家要求他们收起小孩子过家家的把戏，安全放出他的女儿和朋友。廖星明（张天舒饰）听到了他们的对话，劝说黄志谋（张琪饰）按成伟（罗钢饰）的要求做，答应货的事他来想办法。邱海生（金宏饰）受伤，林颖（常景如饰）为了刺激成伟（罗钢饰），对邱海生（金宏饰）倍加关心和照顾。