刑满释放人员刘成回家又操起了送煤的老本行，街坊都对他十分照顾。他和女友桂兰辛苦劳作养着傻妹妹。一日傻妹妹突发急病住进了医院，刘成为了手术费和麻三儿等盗窃救灾物资，不想被捕入狱。在狱中得知妹妹已去世，对他的精神造成了沉重的打击。

二次入狱的刘成在狱中洗心革面。出狱当天在火车站遇到了一个叫紫心的女人卧轨，并拾到了一个弃婴和一只包袱，在郭大妈的帮助下将孩子送往福利院。在路上巧遇了已经嫁人的桂兰，不由感到伤心。

刘成把包袱中的小提琴卖给了当铺，但看到琴匣中的照片和照片背后的两句诗时，良心发现，赎回了琴。他又到孤儿院偷出了孩子，起名小春，一起去南方山城新昌过隐姓埋名的生活。十三年后小春长大了。

小春已成为远近闻名的小提琴神童，他瞒着父亲参加了去北京的比赛并被破格录取。在万般无奈的情况下，刘成答应小春重返北京，临走前，小春促成了父亲和来娣姑姑的婚事。刘成踏上了离别十三年的故土北京……

刘成父子来到了北京。小春认识了两个他这一生中最重要的朋友：江老师和莉莉。父子俩为了比赛万分小心，但还是误了比赛。小春不服，决定留在北京拿到第一再走。

在刘成万般哀求下，江国华终于答应教小春拉琴。这时莉莉抱着试一试的心情打了电话，颇有女人缘的阿辉和莉莉谈得很投机。