小分队分成两组，派沈若飞和王玉兰去营救达妮娅，其他人配合他们行动，商定好到金山嘴集合。黑子和宝日娜意识到焦土对沈若飞和王玉兰产生不信任感。焦土和宝日娜被大爪子的妹妹大翠抓了起来。焦土表明身份，大翠却怀疑焦土杀害了大爪子。焦土反把他们制服了，并逼迫假扮聋哑人的铁拐李开口说话。大爪子和大来好去寻宝，大爪子却被大来好用药迷倒。大来好掉入坟墓中，大爪子按照道上的规矩，不顾往日情分，用石头把他砸死在洞中。

横川健恢复了正常，终于画出了日军武器库的地图。老马用伪军的身份迷惑日军，同时焦土等人在外面接应，王玉兰和沈若飞成功救出达妮娅。小野对刘四平产生怀疑，并召开特高会，决定对小分队一网打尽。辣牡丹叫来小仓，并设计把小仓引开，把他的公文包留给藏在衣柜中的刘四平。小野向山本汇报琦子再次打入小分队内部的事情，并怀疑她对沈若飞产生感情。小野决定解决刘四平。

刘四平打听到琦子已经打进我地下组织，并且依据小仓公文包内的文件画出哈巴拉山日军兵力部署图，他通知乔掌柜和六大爷到金山嘴跟小分队汇合。六大爷被便衣特务追捕，被贫民窟内拉黄包车的兄弟联合救出。日军搜查皮货铺，发现可疑地点。乔掌柜和六大爷化装出城，在山林中被特务发现，六大爷为掩护乔掌柜而受伤，被王玉兰等人救走。铁鹞子把乔掌柜救走，把地图带给焦土。按照铁鹞子提出的图纸，焦土决定立即向哈拉巴山进发。

六大爷临死前告诉焦土琦子已经打入我地下组织。在焦土的怀疑下，沈若飞表明身份。原来他是总部派来监视从德军监狱越狱出来的达妮娅少校的。乔掌柜他怀疑小分队的内奸是王玉兰。刘四平告诉他，王玉兰是自己的妻子，并拿出一枚她戴过的戒指交给皮货商。乔掌柜把部署图交给焦土，全队向哈拉巴山进军。小分队装扮成皇协军，进入莲花寺，发现里面的大和尚空了是老抗联失踪已久的汪自勤。

王玉兰和宝日娜去查看动静，却在寺庙里发现一排步枪。佛爷派日本武士通知大爪子，让他把达妮娅带到矿道里。焦土接到报告，大反攻即将开始。小野勾结知客僧在山林中布置兵力，知客僧为保住宝藏，希望小野的军队在外面围歼小分队。宝日娜和王玉兰被日军抓走，困在矿道内的监牢里。空了与王玉兰会面，为了山本计划的实施，他们施展苦肉计。小分队兵分三路，达妮娅、沈若飞、大爪子负责找鬼子武器库，黑子、乔掌柜和焦土负责炸库，铁鹞子在外面接应。

小仓召集日军第一小队向莲花寺扑去。大爪子按照佛爷的要求把达妮娅等人带入矿道。他们走进空了布置得埋伏，空了告诉达妮娅要以“去武器库矿道的路”来换取藏宝的地点和秘密。刘四平为山本举办寿筵，趁机潜入司令库，获取保险柜中的文件，由老王头送出密报。但山本的副官发现有人潜入了司令部。焦土找出汪自勤窝藏在密室的证据，证明他就是当年出卖抗联的叛徒，同时也证明了铁鹞子的清白。愤怒的宝日娜飞刀杀死汪自勤。