世遗、胜男及之华到约定地点，将灭法、赤符打败。锦儿与晓风继续跟踪众人，误堕陷阱，中了赤符的毒针。世遗说出江南信中玄机，心梅及亮康方知错怪好人。灭法为求保命，说知道当年龙遭陷害的真相，胜男欲以酷刑逼供之际，灭法遭一黑衣人救走。晓风、锦儿中赤符于陷阱中所设毒针，锦儿毒发，自动献身给晓风，晓风承诺对锦儿负责，锦儿却要忘记丑事，决跟他各走各路。 心梅知道之华怀疑胜男偷走心法，遂使计往胜男房搜寻心法，惊动众人，世遗相信胜男，心梅不忿拂袖而去。之华为此向胜男道歉，胜男却不接受。翌日，心梅与胜男同告失踪，众遍寻不获，之华遂提议亮康先回镖局跟李鹰商量。原来胜男假意发怒，实回破庙取回少阳神功心法，不料期后竟遇晓风与赤符，晓风发现藏身梁上的胜男，决不动声色，还反过来跟踪她。 胜男接晓风索约定取回心法之信，胜男轻敌，终被晓风取回心法，并中赤符之毒镖。世遗见市集准备迎接过年气氛热闹，大感好奇，之华向世遗解说过年习俗，江南感叹三人没家人，世遗遂提议布置破庙一起过年。仲牟受世遗所弄的蛇羹味道吸引而至，更巧手制乞儿鸡给三人吃，众人大吃大喝后，仲牟竟欲撮合之华与世遗，之华面锦红。

世遗跟之华等过新年，仲牟教世遗及江南一招打狗棒法代替利是，更大赞世遗武学悟性高。世遗经不起江南苦苦哀求，教他一招「脱袍解甲大法」逃命时用，仲牟、之华试其本领后亦啧啧称奇。仲牟因要赶往洛阳龙门石窟主持丐帮大会，向众告辞。江南无意中得知丐帮副帮主董啸天及锦衣派长老勾结朝廷谋害仲牟，大惊，后遭发现，幸以世遗所教招式脱险，并通知世遗。世遗决定赶往洛阳天香楼营救仲牟，可惜仲牟已喝下啸天之七绝断肠散。 胜男乔装老板娘混进天香楼，确保谋害仲牟成功，但见世遗出现，即出面掩护世遗及仲牟离开，此时竟有另一老板娘竟突然出现，胜男为灭口无奈将同伴杀掉。江南与之华抵达洛阳，却打听不到世遗与仲牟消息。胜男以还魂丹暂保仲牟性命，并带他与世遗到以荒废的厉家庄暂住，惟仲牟毒气攻心，世遗只得为他运功疗伤。 胜男晕倒，世遗方知她一直隐瞒自己伤势，并将最后一颗还魂丹也给了仲牟，世遗遂以草药替她疗伤。胜男见世遗整夜守候自己，心甜。胜男知仲牟命不久矣，遂让他喝过痛快，以完其心愿。仲牟临终前将打狗棒法传授给世遗，又将打狗棒交给他，着他找污衣派副帮主郭正，一起清理门户，并任他为丐帮第三十八代帮主，世遗愕然。

世遗、胜男为仲牟之死感难过。之华推测世遗可能会现身丐帮大会，决与江南起程前往龙门石窟。胜男要世遗比较自己与之华，世遗遂转开话题，问起厉家庄为何遭变，胜男说出十五年前厉家一夜间遭灭门，而自己则被母收藏于酒窖中得以保命，及后被人收留，直至三年前重返旧地，发现厉家上下四十三副骸骨藏于后院中。世遗遂说出独龙替自己取名的由来，来勉励胜男。 世遗无意中弄断胜男的布娃娃的手，发现内藏半幅地图，相信是当年厉家遭害的关键。心梅盘川用尽，饥肠辘辘，幸于市集上遇钟展，即要他请吃饭，心梅难忍钟展之唠叨，又恐被他带回家，借故逃走，却无意中听到神通与牧野的对话，知道二人之计谋。神通发现心梅，将她囚禁。神通原来觊觎传说中一百年乔北冥所创的一套克制五大门派的秘笈，相信落在当年丐帮帮主熊七通手上。 之华被客栈掌柜误当是锦儿，将晓风预留的房间给了她及江南，及后发现弄错，之华尴尬让回房间。晓风误会锦红说话中意思，以为锦儿有孕。李鹰夫妇素知心梅爱凑热闹，决一起往丐帮大会碰运气。胜男担心终有一天被世遗发现自己的真正身分，试探世遗能否接受及原谅自己，世遗答允只要明白她的苦衷，决不怪责她，胜男高兴不已。

李鹰当众指斥赤符曾对心梅无礼，神通闻言即怒踢赤符，又掌掴他，李鹰惊愕。胜男阻世遗贸然入丐帮指证啸天，提议按仲牟遗言先找郭正商讨，世遗听从其谋。丐帮净衣派弟子欺侮污衣派弟子，更散播仲牟出事的流言，郭正斥啸天居心叵测，啸天托词狡辩。郭正接信见世遗，见他使出打狗棒法，愕然，郭正相信世遗及胜男所言，决与二人为仲牟报仇，并以世遗为帮主。 丐帮大会上，啸天以仲牟迟迟未至，欲另选新帮主，神通亦表赞同，众正推举啸天为新帮主时，世遗携打狗棒出现，与郭正一起指证他勾结朝廷，谋害仲牟，啸天反诬蔑二人杀仲牟偷棒，世遗遂出打狗棒法以证身分，惟仍未叫众信服，时仲牟突然出现，啸天方寸大乱，承认一切罪状，却原来仲牟乃江南所扮，啸天即胁持之华闯入丐帮禁地。 世遗以帮主身分入禁地救人，啸天逼他自断经脉才放之华，却在纠缠间一同堕进暗室，啸天最后被世遗制服。世遗与之华寻找出口，无意中发现藏有半幅地图及信的机关。神通相信丐帮禁地与乔北冥的武功秘笈有莫大关系，决留下等消息。晓风误会锦儿有孕，送上加料馒头给她吃，锦儿感莫名其妙。世遗、之华找不到暗室出口，二人互相靠着睡至天明。

世遗终于找着暗室机关，之华一时情不自禁拥着世遗。众见三人出来，高兴，胜男闻世遗、之华改以名字相称，妒火中烧，暗暗离开。世遗决定将啸天囚禁，要他供出幕后主谋。江南指自己揭发啸天阴谋有功，要作丐帮长老，世遗取纳郭正提议，破例让他做「无袋长老」，江南无奈。之华向世遗辞行，世遗挽留她，又重提陪她一起闯荡江湖，之华心甜。 江南立功心切，打算逼啸天招供，刚遇啸天被黑衣人救走，即穷追，不料另一黑衣人加入，江南不敌，惟有再使脱袍解甲大法脱身。啸天以为黑衣人乃朝廷派来，不料竟是神通，知道他为了禁地秘密而救自己，决以此保命。主公指胜男爱上世遗，因而再次失手，怒掴她，交三尸脑神丹给她，命她将世遗变成自己人，查探关于丐帮禁地的秘密。 　 　胜男重回丐帮总坛向之华打探当日在禁地所发生的事，不果，转而指世遗待人太好容易令人误会，之华闻言忐忑。亮康发现赤符于妓院出现，感奇怪，李鹰恍然神通怒打赤符乃一场戏，决跟踪之，终被神通发现，亮康因拉肚子，随后跟上反而避过一劫。江南发现世遗约胜男夜半见面，遂代之华约世遗于同一时间见面，欲知他的抉择。二女苦候世遗，以为他失约，恼怒回总坛。

之华与胜男得悉世遗为了陪郭正等候其妻临盆，才失约，安慰。江南提议郭正将儿子上契给世遗、之华，胜男大感不是味儿。世遗向胜男展示从丐帮禁地所找到的地图跟布娃娃身上找到合成一块，相信厉家遭灭门亦因此而起。胜男刻意令之华误会自己与世遗亲密，之华难受。亮康找世遗等人告知神通捉了李鹰等三人，众即商议如何救出李鹰等人，胜男不悦世遗、郭正采纳之华意见找锦儿上孟家堡对质。 翌日，江南与胜男失踪，众惟有自行上邙山。锦儿不信众人所言，认为是亮康一面之词。锦儿答允之华所求，让她拜祭四娘道别。其后，指众人贸然上孟家堡有危险，决与众人上孟家堡。神通指李鹰、冯琳及钟展三人若能以武功招式取胜自己便放三人离开，其实欲偷学三人的天山派剑法。 胜男与江南乔装到孟家堡，却因穿错衣服险被发现，幸有惊无险，二人决定分头寻找李鹰等人。胜男见神通以心梅要胁李鹰夫妇使出天山剑法，以厉家的家传武学「修罗阴刹功」对付三人，终悉神通为灭门仇人，沉不住气上前挑战。江南无意中发现心梅藏身之处，使计取匙救走她，心梅见江南即兴奋地拥着他，江南心如鹿撞。郭正从丐帮探子得悉孟家堡情况，锦儿建议藉词拜访，堂堂正正入孟家堡。