三桂要阿珂供出主使行刺者，阿珂思绪混乱，对自己是三桂与圆圆所生将信将疑。小宝在王府中一举一动被监视，大感奇怪，细问下方知一刺客刺杀三桂一事，小宝以为建宁又再胡作非为，大惊，及后知与建宁无关，暗松一口气。 小宝接讯指阿珂有难，急忙按指示摆脱三桂侍从前往三圣庵。小宝见一尼姑打扮的阿珂出现，大感诧异。尼姑将往事相告，原来她就是阿珂之亲母陈圆圆，知三桂捉了阿珂，求小宝相救。小宝认为只要说服阿珂叫三桂做阿爹，三桂便会放过阿珂，怎料一和尚突然出现反对，小宝始知来人正是闯王李自成，并发现阿珂复杂身世，错愕非常，但仍劝他以阿珂性命为重。 三人争执之际，三桂带兵出现，更指小宝勾结反贼自成，打算将二人一网打尽。怎料九难突然出现打救小宝，并欲杀三桂及自成，小宝遂提意让二人单打独斗，九难应允。圆圆见两个对自己有恩有情的男人决战，内心却不知期望谁胜谁负。自成打败三桂之际，圆圆挺身维护。三桂指即使自己死了众人亦不能离开云南，小宝等最终与他达成协议，各人能全身而退

小宝等胁持三桂直至众人安全离开云南，九难亦守诺言，暂时放过三桂及自成。圆圆追随三桂回云南，但阿珂因自己复杂的身世，以及伤心一直被师傅所利用，痛恨众人，决一走了之，九难亦为此而深表懊悔。 小宝回宫向康熙汇报三桂造反之部署，但原来康熙早有准备，更向他展示「神武大炮」威力，又要他带兵先攻神龙岛试炮，小宝大感惆怅。小宝接受多隆提议，挑选出擅长水战的福建水师提督负责带兵。龙儿知道小宝要攻打神龙岛，即向他大兴问罪之师，小宝乘机游说她说服教主归附朝廷免受大炮炮轰，更指可振兴神龙教，龙儿将信将疑。 水师提督要求速战速决，小宝因龙儿迟迟未返，处于两难之间。小宝被教主所捉，双儿大急，决独前往总坛营救。小宝在大牢中见龙儿时，她已变成为废人，幸仍有内力传与小宝，二人始能脱困。龙儿又教小宝教主独门武功「穿心指」，小宝运用此招令神龙教众以为教主发狂，众人争相回避之际，神龙岛被轰，双儿上前救小宝及龙儿，三人乘乱逃走至教派之墓冢，小宝按壁上指示诚心向墓碑叩拜。

小宝向墓碑叩了数个响头后，果然有生机，小宝等开心不已。小宝与双儿及龙儿乘船离开神龙岛，怎料教主寻至，更胁持小宝做人质。龙儿因背叛教主被绑，小宝欲替她求情，不果。教主要小宝外出寻找食物，终中下小宝圈套吃下毒菇，令他双目失明，小宝与龙儿趁机逃脱。 双儿接应小宝及龙儿，三人以为逃离教主魔爪之际，突见教主寻至，双儿决定舍身引开他救二人，却反被教主所捉，还要她作自己向导往罗刹国。小宝从双儿留下之衣裳碎片，找寻双儿。 康熙知悉三桂勾结罗刹国，决定修书给罗刹国苏菲亚公主，请她为与三桂结盟一事三思。教主痛恨小宝令自己失明，使他称帝美梦泡汤，誓要杀小宝泄愤。教主逼双儿引路，二人两天没吃东西，教主饿极发狂欲吃双儿时，小宝呼叫，引开教主注意，龙儿趁机救走双儿。三人在雪地上逃命，饥寒交逼，双儿更感染风寒，小宝舍身相救，龙儿看在眼里。三人险些葬身雪地上，幸一猎户经过相救。原来三人已抵达中国与罗刹国的边界，龙儿对小宝既想爱又怕爱，小宝完全明白她心意。

双儿偷听小宝与龙儿的对话，觉得小宝并不重视自己，跑出屋外痛哭，却遇上残暴的罗国士兵正抢掠猎户，双儿对付士兵却不幸中枪倒地。小宝为了双儿甘愿冒大风雪往市集买药，却在途中发现教主与罗刹国苏菲亚公主商讨借兵一事。小宝使计令捉走苏菲亚，并要她补偿猎户损失。双儿得到小宝从罗刹国中取得的西药医治，终康复过来，并接受了小宝多情的性格。 建宁没有小宝的消息心急如焚，康熙对她紧张态度感疑惑。康熙重看顺治给自己的四字真言，正思量间，小宝突然出现，还告之已捉了苏菲亚做人质。苏菲亚在小宝家中，惨遭方怡等折磨一番后，小宝才与使臣向她问话，苏菲亚向小宝哭诉被弟弟彼德侵占了其皇位时，乘机夺小宝火枪要他释放自己，不果。小宝恐吓苏菲亚要将她卖进妓院，令她屈服与康熙订立协议不借兵予三桂。 康熙大赞小宝又立一功，升小宝为「鹿鼎公」。康熙欲弥补先祖入主中原时粗暴对待扬州及嘉定二城反抗的汉人，不单接受小宝建议在扬州建忠烈祠，还决定减两城的赋税。

建宁终见日夜挂念的小宝出现，大乐。小宝衣锦还乡，扬州各大小官员出城迎接，奉承他。小宝穿以往服饰回丽春院，吓得春花以为他被打回原形，后得悉小宝又再加官进爵，喜不自胜。小宝向春花引见方怡、剑屏、双儿及龙儿，春花大赞四女漂亮。龙儿因不懂取悦春花，显得格格不入。 小宝虽有四美相伴，但仍念念不忘小金鱼，不理春花劝告，决往拜祭她。方怡从小宝梦呓中知道小宝喜欢阿珂，即与剑屏向双儿打听阿珂是谁，并开始担心自己地位不保。方怡讨好春花，欲巩固自己地位，龙儿不屑。龙儿被小宝委派负责替春花摆大寿，方怡处处针对龙儿，并离间众女与龙儿关系，众女推举方怡负责大寿事宜，方怡奸计得逞。 春花大寿当日，扬州各官吏到贺，四女更献上礼物，春花大乐。方怡在寿宴上一再针对龙儿，又听到春花盛赞三女，难过地离席，小宝追出欲回她，却适得其反。小宝诈醉博龙儿同情，怎料方怡及双儿却同时出现，向他献殷勤，二人为小宝该喝谁的解酒汤起争，小宝不胜其烦，再次冷落龙儿。方怡服侍小宝洗澡，小宝巧言取悦她。

方怡告诉春花剑屏及自己在沐王府的显赫家势，藉此讽刺双儿孤女出身，双儿难受。龙儿欲送上首次亲自下厨炖燕窝给春花，怎料却听到众女正谈论自己，不悦。龙儿明白自己本身缺点，亦劝双儿别对待他人太好，最终只会自己吃亏。小宝听春花分析四女，春花大叹齐人之福不易享，小宝向她求教，却不得要领。 四女不约而同冷淡对小宝，小宝不期然又想起阿珂。方怡与龙儿为小事一椿而互相指责，龙儿感被众人排斥，本欲离开小宝，最终却被小宝绵绵情意所打动。小宝为显诚意，带龙儿往拜祭小金鱼及七位阿爹，龙儿终接受小宝花心却又认真对待每一段情的性格。 小宝与龙儿无意中发现阿珂与克爽投栈丽春院，欲杀小宝之计划，及后锡范欲捉小宝来要胁近南及德帝的奸计。小宝见阿珂与克爽卿卿我我，妒火中烧，龙儿献计令他可智取三人。小宝打克爽，阿珂心痛，求他放过克爽。小宝见阿珂甘愿为克爽而死，更决心杀克爽，怎料克爽为求活命，竟愿将阿珂送给小宝，更立誓不再见阿珂，阿珂痛心