钟孝天原是梨儿幼年在「新月古城」的玩伴，这次前来京城，是奉执法长老所托，要蝶娘与梨儿一定要在润八月十五月圆之前，取回圣物，回到古城圣殿。孝天问明梨儿当扒手的原委后，约梨儿明日先到万里亭放纸鸢。

玉树与严世蕃联络，表愿意如同父亲当年那般，效忠严嵩父子，严世蕃大乐，表一定会将玉树当自己兄弟看待。玉树献计，将让阳春触怒龙颜，严世蕃表只要玉树有办法，他一定全力配合。

阿亮来到严府，想要拒绝严嵩，正巧看到离去的玉树背影，但因两人都互相掩藏行踪，不能确定是否真为玉树。严嵩表示，可以先不杀张应鸿，但要先帮他做一些事（刺杀朝中所有反对严嵩者），阿亮犹疑，却不敢再拒绝。

严士蕃与酒肉好友金伟祥带着玉树一同到山上打猎，金伟祥胸口中箭落马身亡。放纸鸢的钟孝天及梨儿，被无辜牵连。严嵩应对梨儿有特殊情感，因此便替梨儿脱罪，要阳春尽快找出暗箭伤人的凶手。

玉树与严世蕃一起寻欢作乐，但过去在峨眉成长的他，却对严世蕃的行止颇为不屑。言语中表示会尽力帮助严，但希望到时严也能完成他的心愿。

阳春夜闯严府，却遭阴阳双煞攻击受伤，严世蕃大批人马前来张府想要一探究竟，却在阳春巧妙掩饰下，无功而返。

在山上经营茶铺的老板陈伯前来表示，看见了金伟祥中箭死去前与其争吵的男子，种种证据显试中孝天为刺杀金伟祥之人，阳春左右为难。因查案进度缓慢，严世蕃大怒，要求知府徐仁义罚阳春半年不得领取薪俸，众人对严世蕃的霸道无理虽气愤难平，却又无可奈何！

梨儿又与钟孝天来到万里亭，孝天讲述杀人原委。阳春与馨馨赶到，以为孝天拉弓要射杀梨儿。

被捕的孝天坦承起初是利用梨儿能进出顺天府的关系，因而与之靠近，然后约梨儿到万里亭放纸鸢，以便做自己的不在场证明，然因陈伯认出自己曾与金伟祥发生过争吵，为怕事情东窗事发，因此打昏陈伯后，又将陈伯故意弄成自杀的模样。因姊姊受金伟祥威胁，忍气吞声，但金伟祥要求越来越多，孝天不忍见姊姊的幸福断送此人手中，才决定杀了金伟祥。梨儿想为孝天求情，然而阳春虽也同情孝天，却无能为力！孝天被送入大牢。

玉树与严世蕃在妓院，严大怒，以为玉树一定会趁机藉金死亡一事，让阳春获罪，没想到反又让他立功。玉树表示这是小案件，之前已经说过，打蛇要打七吋，一定要让阳春一败涂地才行，真正的计划，要从阳春一切顺利时开始，先让他失去靠山，才能让他彻底毁灭。

蝶娘看整个环境越来越复杂向张应鸿说出必须离开京城的紧迫性，同时因皇上下令重整西园寺，应鸿表示蓝玉手镯正是藏在西园寺，应尽快取出。众人在危险威胁中，来到西园寺。果然严嵩已经派人围堵，准备在众人取得手镯之后，予以夺取。

西园寺取手镯，步步危机。师太与黑白双煞对打，危急时，玉树出现，原以为玉树会助他一臂之力，岂知玉树却一剑杀死师太。，而馨馨的双眼也在寒樱的暗器攻击中受伤。馨馨的眼睛中了毒沙，有失明之虞，阳春焦虑不已。众人四处打听医治馨馨眼睛的方法，然而试过各种草药，遍寻京城名医，馨馨的眼睛仍毫无进展。

玉树带回师太尸体，表示是遭阴阳双煞谋害。但暗地里玉树却盗走华山令牌，打算等时机成熟再公布自己接掌华山。

馨馨眼睛瞎掉，无法面对阳春的情感。正当绝望之际，玉树忽然恳求阳春一定要救馨馨，阳春表若有办法医治馨馨的双眼，要他做什么都愿意。玉树表他打听到皇宫太医院里有一种进贡的药材，便可医治馨馨双眼所中的毒沙，然皇宫警卫森严，需要阳春一同行动！

玉树、阳春勇闯内医院，玉树受伤。阳春拿太医院盗来的药材治好馨馨后，也无法隐瞒玉树被捕之事，馨馨十分担心玉树，阳春也为自己连累玉树而感到内疚。

应鸿告诉寒樱追查寒家冤案，却发现寒樱的身世似有问题。此语令寒樱震惊。

玉树练功想要加速伤势复原，应鸿前往关心时，发现玉树屋内有怪声传出。应鸿进屋关心，看见令牌，疑惑询问，玉树不答，应鸿要出门时，神智不清的玉树一掌劈死应鸿。

蝶娘见指环已回，环境恶劣，期限将至。要梨儿立刻收拾细软一同离去，离去时，却遭严嵩派人挟持。而真正的手环也被玉树窃取，交给严嵩。

馨馨眼逐渐恢复光明，阳春与馨馨正高兴时，寻找应鸿的仆人来报，应鸿尸体发现于后院树林。尸体上有三点红。馨馨对父亲死亡一事伤心欲绝。

正当此事却又传来蝶娘被挟持消息，诸事一起发生，众人慌了手脚。而寒樱也找到应鸿所说的数据卷宗，大惊失色，对自己始终深信不疑的身世，也起了疑心。

馨馨深信是严嵩指使三点红杀了父亲，亟欲报仇。阿亮告知过往并告诉阳春，对玉树与寒樱有些怀疑，阳春惊讶！

众人企图解救蝶娘与梨儿未成。阿亮请求严嵩放了蝶娘母女，严嵩拒绝，表示会款待两人。

阳春将应鸿死前托付之玉印交给馨馨，告诉馨馨应鸿的心意，馨馨询问阳春是否知道何人是三点红，如果知道，那就应该陪他一起报仇。阳春不答，只说三点红曾经是严嵩的人，真正主使应该还是严嵩，但要馨馨稍安勿躁。馨馨心情郁闷，却因阳春的阻止而与阳春距离越来越远。

严嵩以梨儿性命威胁蝶娘，得知宝物必须尽快取得，遂积极筹划谋反一事，希望获得宝物是以资助军粮与外帮勾结。

严嵩以阳春保护张应鸿不力为由，怂恿皇帝将阳春撤职，皇帝无奈答应。私下却召见阳春，希望他暂时委屈，让严嵩松懈之下，可以获得更多证据，阳春理解，欣然接受。但却在回到张府之时，虎落平阳被犬欺，遭到严世蕃的讽刺侮辱，严世蕃要百姓们攻击阳春，但百姓却不从，更另严世蕃气愤难当。

玉树回华山取回华山秘籍，以增进武功报仇，并安葬师太。企图登上宝座，众人不服，引起打斗。

寒樱追查身世，寒樱自行至寒家旧宅探问，初期毫无所获。与玉树对谈中，确知玉树杀了师太与寒樱，寒樱虽然已经开始对自己身世疑惑，却不愿卷入与己无关的是非，便未将真相告知其它人，甚至假意与玉树结盟。而玉树也决心利用寒樱达到自己的目的。

馨馨想要报仇，无心等待。于是直接闯到严府，想找罪魁祸首严嵩，却被阴阳双煞攻击，即使阳春也无法帮助她脱险。馨馨受阴阳双煞一掌重伤，馨馨命在旦夕。幸得阿亮出手相助，才顺利离开。但严嵩知道阿亮阳奉阴违，便将阿亮为三点红的事情抖出来。

阳春为馨馨疗伤，施以真气。馨馨确认阿亮为三点红，对阳春的欺骗，痛心不已。馨馨忍着痛，逼三点红离去。馨馨认为阿亮救他只是赎罪，并不能免去杀父之仇，更痛恨阳春为阿亮说话。

馨馨对阳春欺瞒一事，难以理解。而阳春又无法解释为阿亮隐瞒的道理，只好要求阿亮离开张府。阳春难舍与阿亮之间如父子般情谊，遂跟随阿亮黯然离去。两人暂住小木炭的天桥下。

玉树在华山训练弟子。积极筹划成为武林盟主一事。不仅发函给各大门派，严格的训练弟子也让弟子心生怨尤，却敢怒不敢言。

蝶娘与梨儿在严府住下来，形同软禁。阿亮与小木炭分别来找，形成逗趣画面。

阳春要小乞丐们帮忙守护独自住在张府的馨馨，并利用丐帮帮助探听消息寻找生面孔，搜集资料，小乞丐们积极寻找，反倒找到许多意外的宝贝，小乞丐们对此一命令，反而乐此不疲。

阳春趁着低潮，休养生息，努力练习皇帝所给的武功秘籍。并藉由七八个小乞丐一起攻击的方式，练成第二招，乾坤大挪移。而阿亮则来到华山，一探玉树虚实，发现玉树苦练邪功，虽未成熟，但却已有几番火喉。

寒樱探问发现自己身世，确定寒家没有女儿，全家已遭灭门。寒樱震惊，不知所以。

馨馨独自一人在张府，内心期待玉树归来，与他共同报仇。寒樱回到张府张府只剩馨馨一人，下意识的想起此时正是报仇时机，但欲下手时，却又想起自己身世的疑惑而放弃。

蝶娘在严嵩逼迫下，对严嵩确定梨儿身世，却不愿说出蓝玉手镯的使用方法，以避免梨儿遭杀身之祸。后悔之余，又将此事告知阿亮，希望阿亮可以帮助她们母女两，早日回到新月古城。

小乞丐们找到外邦信差送给严世蕃的信，交给阳春。

阳春利用小乞丐，收到勾结外邦的消息。但此事被严世蕃知道，决定要对阳春展开反击。严世蕃差遣阴阳双煞暗害阳春，但阳春武功精进，挡住黑白双煞攻势。

阿亮惊讶阳春的武功进步神速，玩笑的表示以后馨馨和玉树要杀他，他一定不会还手，只会闪避，就靠阳春保护他了。

梨儿无意间透露她们需在今年润八月的月圆之前赶回新月古城，否则将造成极大的遗憾。严嵩得知圣女与手环之间的连结关系。得知润八月的日期后，心中有数，催促世藩与蒙古拔都联络。

玉树回来，馨馨高兴有人可陪他复仇，并以为玉树是她唯一可信赖的人。阳春来探望，馨馨冷淡，似乎和玉树形成同一阵线。阳春失望至极，与馨馨之间的误会，始终无法解开。

严世蕃与拔都的手下碰面，并以一只叫做「长舌」的鹦鹉为联络者。严嵩与兵部尚书合谋。雁门关外兵马开始集结。阳春告知皇上叛变一事，情势紧张，两人决定要开始主动出击。回到乞丐窝，阳春发现寒樱等候多时，原来寒樱发现身世果然有假，决心与阳春密谋，找出身世的真相。但见面时被思念阳春而来访的馨馨看见，更增加馨馨的愤怒，阳春无法解释，只希望馨馨小心身边的玉树。

玉树公布自己为华山掌门，馨馨惊讶，却又轻易相信了玉树的说法。但却在无意中发现玉树练邪功，玉树巧言狡辩，只是为了两人的复仇计划，使得馨馨没有没有发现玉树的野心。

梨儿与严世蕃争执，梨儿讨厌严世蕃，要小木炭设法恶整严世蕃。梨儿异想天开，表将痒痒豆涂于翻书的页角，严世蕃看书翻阅时，便不知不觉将其毒沾在手指上并吃下去！